Fin365 fortalece los flujos de trabajo del CRM de servicios financieros con SMS integrados

Para Fin365, los SMS no eran simplemente otro canal para añadir a un CRM. Era la pieza que faltaba en la forma en que las empresas de servicios financieros necesitaban comunicarse, registrar interacciones y mantener el cumplimiento dentro de los sistemas en los que ya confiaban. 

Desarrollado sobre Microsoft Dynamics 365 y Microsoft Power Platform, Fin365 personaliza esas herramientas para las organizaciones de servicios financieros al añadir las integraciones y conexiones que necesitan para trabajar de manera más eficaz. A medida que crecía la demanda de comunicación omnicanal, más clientes empezaron a pedir la integración de SMS dentro de Dynamics 365. Querían automatizar mensajes habituales como las felicitaciones de cumpleaños y los recordatorios de citas, al mismo tiempo que mantenían un registro adecuado de las comunicaciones por texto dentro del CRM. 

Ese mantenimiento de registros importaba por algo más que por comodidad. En los servicios financieros, poder rastrear y almacenar las comunicaciones puede tener implicaciones en el cumplimiento y en la garantía de calidad, especialmente cuando los mensajes de texto enviados desde teléfonos personales no se capturan en el sistema de registro. Fin365 necesitaba un socio que pudiera ofrecer la solución técnica adecuada, pero también el servicio y la asistencia necesarios para que los SMS fueran funcionales para sus clientes.

Antes de trabajar con Sinch Engage (anteriormente MessageMedia), a Fin365 le había costado encontrar un proveedor que pudiera ofrecer tanto una sólida funcionalidad como una asistencia fiable. Stephen Handley dice que puede que las opciones anteriores tuvieran un producto técnico sólido, pero cuando los clientes tenían preguntas o problemas de facturación, a menudo Fin365 tenía que intervenir como intermediario. 

Eso cambió con Sinch Engage. Además de unas tarifas competitivas, Fin365 vio la calidad de la asistencia como una gran ventaja. La confianza inicial se vio reforzada por los comentarios positivos de los clientes de Fin365 que ya utilizaban Sinch Engage como plataforma independiente.

Incluso en las primeras etapas de la asociación, Fin365 ya estaba viendo el valor. Stephen señala a un cliente que había estado implementando su proyecto con un proveedor anterior antes de que interviniera Sinch Engage. Fin365 presentó al cliente al equipo de Sinch, que luego se encargó de la incorporación y la configuración directamente. El proceso se desarrolló sin problemas, y los comentarios del cliente ayudaron a confirmar que la asociación podía ofrecer el nivel de servicio que Fin365 necesitaba.

Para Fin365, ese tipo de asistencia es importante porque facilita la estandarización de las automatizaciones de SMS comunes y su extensión a más clientes a lo largo del tiempo. En lugar de crear soluciones provisionales puntuales, la empresa ahora tiene un camino más sólido para ofrecer SMS integrados dentro de los flujos de trabajo de servicios financieros a gran escala. 

La oportunidad a largo plazo va más allá de simples recordatorios o alertas. Fin365 ve los SMS integrados como parte de un movimiento más amplio hacia experiencias de servicios financieros mejor conectadas y más fáciles de usar para los consumidores. Cuando la comunicación se produce dentro del CRM, las empresas obtienen una mayor visibilidad, registros más limpios y una forma más uniforme de interactuar con los clientes a través de los canales.