A Fin365 fortalece os fluxos de trabalho de CRM de serviços financeiros com SMS integrado

Para a Fin365, o SMS não era apenas mais um canal para adicionar a um CRM. Era a peça que faltava na forma como as empresas de serviços financeiros precisavam se comunicar, registrar interações e manter o compliance dentro dos sistemas nos quais já confiavam. 

Desenvolvida no Microsoft Dynamics 365 e na Microsoft Power Platform, a Fin365 personaliza essas ferramentas para organizações de serviços financeiros adicionando as integrações e conexões de que precisam para trabalhar de forma mais eficaz. À medida que a demanda por comunicação omnicanal crescia, mais clientes começaram a solicitar a integração de SMS dentro do Dynamics 365. Eles queriam automatizar mensagens comuns, como felicitações de aniversário e lembretes de consulta, enquanto também mantinham um registro adequado de comunicações baseadas em texto dentro do CRM. 

A manutenção desses registros era importante por motivos que iam além da conveniência. Em serviços financeiros, poder rastrear e armazenar comunicações pode ter implicações em compliance e garantia de qualidade, especialmente quando as mensagens de texto enviadas de telefones pessoais não são capturadas no sistema de registro. A Fin365 precisava de um parceiro que pudesse oferecer a solução técnica correta, mas também o serviço e o suporte necessários para tornar o SMS viável para seus clientes.

Antes de trabalhar com a Sinch Engage (anteriormente MessageMedia), a Fin365 tinha dificuldade para encontrar um provedor que pudesse oferecer tanto uma forte funcionalidade quanto um suporte confiável. Stephen Handley diz que as opções anteriores podiam ter um produto técnico sólido, mas quando os clientes tinham dúvidas ou problemas de faturamento, a Fin365 muitas vezes tinha que intervir como intermediária. 

Isso mudou com a Sinch Engage. Além de preços competitivos, a Fin365 viu a qualidade do suporte como uma grande vantagem. A confiança inicial foi reforçada pelo feedback positivo dos clientes da Fin365 que já estavam usando a Sinch Engage como uma plataforma autônoma.

Mesmo nos estágios iniciais da parceria, a Fin365 já estava vendo o valor. Stephen aponta para um cliente que estava em processo de implementação com um provedor anterior antes de a Sinch Engage intervir. A Fin365 apresentou o cliente à equipe da Sinch, que então cuidou do onboarding e da configuração diretamente. O processo ocorreu sem problemas, e o feedback do cliente ajudou a confirmar que a parceria poderia entregar o nível de serviço que a Fin365 precisava.

Para a Fin365, esse tipo de suporte é importante porque facilita a padronização de automações de SMS comuns e a extensão delas para mais clientes ao longo do tempo. Em vez de criar soluções alternativas pontuais, a empresa agora tem um caminho mais forte para fornecer SMS integrado dentro dos fluxos de trabalho de serviços financeiros em escala. 

A oportunidade de longo prazo vai além de simples lembretes ou alertas. A Fin365 vê o SMS integrado como parte de um movimento mais amplo em direção a experiências de serviços financeiros mais conectadas e amigáveis ao consumidor. Quando a comunicação acontece dentro do CRM, as empresas ganham maior visibilidade, registros mais limpos e uma maneira mais consistente de engajar clientes em todos os canais.