Kundenbericht
Fin365 stärkt CRM-Workflows für Finanzdienstleistungen mit integrierter SMS
Überblick
Herausforderung: Die Kunden von Fin365 fragten zunehmend nach einer SMS-Integration in Microsoft Dynamics 365, aber das Unternehmen brauchte einen Partner, der die richtige Funktionalität, den richtigen Service und den passenden Support für Anwendungsfälle bei Finanzdienstleistungen bieten konnte.
Lösung: Sinch Engage hat sich mit Fin365 zusammengetan, um integrierte SMS in die Workflows von Dynamics 365 einzubringen, und unterstützt damit Automatisierungen, Vorlagen und ein besseres Tracking der Kommunikation innerhalb des CRM.
Ergebnisse: Ein stärkeres SMS-Angebot für Fin365-Kunden, ein reibungsloseres Onboarding, ein besserer Support und ein klarerer Weg zu standardisierten SMS-Automatisierungen für mehr Kunden von Finanzdienstleistungen.
„Wir haben dem Kunden Sinch Engage (ehemals MessageMedia) vorgestellt, das sich dann um das Onboarding und die Einrichtung gekümmert hat. Wir haben großartiges Feedback erhalten – das Onboarding verlief reibungslos, was eine weitere Bestätigung dafür war, dass MessageMedia das notwendige Serviceniveau liefern würde.„
Für Fin365 war SMS nicht nur ein weiterer Kanal, der an ein CRM angehängt werden sollte. Es war ein fehlendes Puzzleteil in der Art und Weise, wie Unternehmen für Finanzdienstleistungen kommunizieren, Interaktionen aufzeichnen und innerhalb der Systeme, auf die sie sich bereits verließen, richtlinienkonform bleiben mussten.
Fin365 basiert auf Microsoft Dynamics 365 und der Microsoft Power Platform und passt diese Tools für Organisationen im Bereich Finanzdienstleistungen an, indem es die Integrationen und Verbindungen hinzufügt, die sie benötigen, um effektiver zu arbeiten. Da die Nachfrage nach Omnichannel-Kommunikation wuchs, fragten immer mehr Kunden nach einer SMS-Integration innerhalb von Dynamics 365. Sie wollten gängige Nachrichten wie Geburtstagsgrüße und Terminerinnerungen automatisieren und gleichzeitig die textbasierte Kommunikation im CRM ordnungsgemäß protokollieren.
Diese Protokollierung war aus mehr als nur Bequemlichkeit wichtig. Bei Finanzdienstleistungen kann die Möglichkeit, Kommunikation zu verfolgen und zu speichern, Auswirkungen auf die Compliance und Qualitätssicherung haben, insbesondere dann, wenn von privaten Telefonen gesendete Textnachrichten nicht im Aufzeichnungssystem erfasst werden. Fin365 brauchte einen Partner, der nicht nur die richtige technische Lösung bieten konnte, sondern auch den Service und Support, der erforderlich ist, um SMS für seine Kunden praktikabel zu machen.
Besser geeignet für Workflows bei Finanzdienstleistungen
Bevor Fin365 mit Sinch Engage (ehemals MessageMedia) zusammenarbeitete, hatte das Unternehmen Schwierigkeiten, einen Anbieter zu finden, der sowohl starke Funktionalität als auch verlässlichen Support bieten konnte. Stephen Handley sagt, dass frühere Optionen zwar ein solides technisches Produkt hatten, aber wenn Kunden Fragen oder Probleme mit der Abrechnung hatten, musste Fin365 oft als Vermittler einspringen.
Das änderte sich mit Sinch Engage. Neben einer wettbewerbsfähigen Preisgestaltung sah Fin365 die Qualität des Supports als großen Vorteil an. Das frühe Vertrauen wurde durch positives Feedback von Fin365-Kunden gestärkt, die Sinch Engage bereits als eigenständige Plattform nutzten.
Frühe Erfolge und ein stärkeres Fundament
Schon in der Anfangsphase der Partnerschaft erkannte Fin365 den Mehrwert. Stephen verweist auf einen Kunden, der mit einem früheren Anbieter einen Rollout durchgeführt hatte, bevor Sinch Engage einsprang. Fin365 stellte den Kunden dem Sinch-Team vor, das sich dann direkt um das Onboarding und die Einrichtung kümmerte. Der Prozess verlief reibungslos, und das Kundenfeedback bestätigte, dass die Partnerschaft das von Fin365 benötigte Serviceniveau liefern konnte.
Für Fin365 ist diese Art von Support wichtig, da er es einfacher macht, gängige SMS-Automatisierungen zu standardisieren und sie im Laufe der Zeit auf weitere Kunden auszuweiten. Anstatt einmalige Workarounds zu entwickeln, hat das Unternehmen nun einen besseren Weg gefunden, integrierte SMS in großem Umfang in die Workflows von Finanzdienstleistungen einzubinden.
Aufbau vernetzterer Kundenerlebnisse
Die langfristigen Möglichkeiten gehen über einfache Erinnerungen oder Warnungen hinaus. Fin365 betrachtet integrierte SMS als Teil einer umfassenderen Entwicklung hin zu besser vernetzten, verbraucherfreundlicheren Erlebnissen bei Finanzdienstleistungen. Wenn die Kommunikation innerhalb des CRM stattfindet, erhalten Unternehmen mehr Transparenz, sauberere Datensätze und eine einheitlichere Möglichkeit, über alle Kanäle hinweg mit Kunden in Kontakt zu treten.
