Fin365 renforce les flux de travail CRM des services financiers avec des SMS intégrés

Pour Fin365, les SMS n’étaient pas simplement un canal de plus à greffer sur un CRM. C’était la pièce manquante dans la façon dont les entreprises de services financiers devaient communiquer, enregistrer les interactions et rester conformes au sein des systèmes sur lesquels elles s’appuyaient déjà. 

Construit sur Microsoft Dynamics 365 et la Microsoft Power Platform, Fin365 personnalise ces outils pour les organisations de services financiers en ajoutant les intégrations et les connexions dont elles ont besoin pour travailler plus efficacement. À mesure que la demande de communication omnicanale augmentait, de plus en plus de clients ont commencé à demander l’intégration SMS dans Dynamics 365. Ils souhaitaient automatiser des messages courants comme les vœux d’anniversaire et les rappels de rendez-vous, tout en conservant un enregistrement approprié des communications par texte dans le CRM. 

Cette tenue de registres avait une importance qui dépassait la simple commodité. Dans les services financiers, le fait de pouvoir suivre et stocker les communications peut avoir des implications en matière de conformité et d’assurance qualité, en particulier lorsque les SMS envoyés depuis des téléphones personnels ne sont pas capturés dans le système d’archivage. Fin365 avait besoin d’un partenaire capable d’offrir la bonne solution technique, mais aussi le service et le support nécessaires pour rendre les SMS utilisables par ses clients.

Avant de travailler avec Sinch Engage (anciennement MessageMedia), Fin365 avait eu du mal à trouver un fournisseur capable d’offrir à la fois de solides fonctionnalités et un support fiable. Stephen Handley affirme que les options précédentes offraient peut-être un produit technique solide, mais lorsque les clients avaient des questions ou des problèmes de facturation, Fin365 devait souvent intervenir en tant qu’intermédiaire. 

Cela a changé avec Sinch Engage. Outre des tarifs compétitifs, Fin365 a considéré la qualité du support comme un avantage majeur. Cette première confiance a été renforcée par les retours positifs des clients de Fin365 qui utilisaient déjà Sinch Engage comme plateforme autonome.

Dès les premiers stades du partenariat, Fin365 en constatait déjà la valeur. Stephen mentionne un client qui était en cours de déploiement avec un fournisseur précédent avant que Sinch Engage n’intervienne. Fin365 a présenté le client à l’équipe Sinch, qui s’est ensuite chargée directement de l’intégration et de la configuration. Le processus s’est déroulé sans problème et les retours du client ont permis de confirmer que le partenariat pouvait fournir le niveau de service dont Fin365 avait besoin.

Pour Fin365, ce type de support est important, car il facilite la standardisation des automatisations des SMS courantes et leur extension à un plus grand nombre de clients au fil du temps. Plutôt que de créer des solutions de contournement ponctuelles, l’entreprise dispose désormais d’un moyen plus solide de fournir des SMS intégrés au sein des flux de travail des services financiers à grande échelle. 

L’opportunité à long terme va au-delà de simples rappels ou alertes. Fin365 considère les SMS intégrés comme faisant partie d’une évolution plus large vers des expériences de services financiers mieux connectées et plus conviviales. Lorsque la communication s’effectue au sein du CRM, les entreprises bénéficient d’une meilleure visibilité, de dossiers plus propres et d’une méthode plus cohérente pour engager les clients sur tous les canaux.