Cómo usar los SMS en Salesforce: 6 pasos para conseguir más seguimientos e interacción

5 de julio de 2026

Los clientes no siempre quieren esperar una devolución de llamada o rebuscar en su bandeja de entrada. Quieren una comunicación rápida y clara, y ahí es exactamente donde la mensajería de texto brilla.

Según estudios recientes, las campañas de SMS pueden alcanzar tasas de apertura de hasta el 98 % y El 74 % de los consumidores revisan sus notificaciones en los cinco minutos posteriores a recibir un mensaje, algo que nunca encontrarías con otros métodos de difusión. Para los usuarios de Salesforce, eso significa una gran oportunidad para conectar con los clientes más rápido. Al integrar los SMS, puedes enviar, recibir y hacer un seguimiento de las conversaciones directamente desde los flujos de trabajo de Salesforce que utilizas a diario.

En esta guía, aprenderás seis pasos para obtener resultados al enviar mensajes de texto en Salesforce, lo que incluye cómo determinar los mejores casos de uso, cómo programar tus mensajes a la perfección y cómo incorporar la automatización inteligente y plantillas para ahorrar tiempo.

Los canales tradicionales, como el email o las llamadas telefónicas, suelen quedar sin respuesta. Los mensajes de texto, por otro lado, se abren paso entre el ruido.

• Los mensajes de texto no pasan desapercibidos. Los estudios muestran que alrededor del 82 % de los consumidores revisan sus notificaciones de texto en solo cinco minutos.
• Las personas los prefieren para las actualizaciones en tiempo real. Con gran visibilidad e inmediatez, los SMS se convierten en un canal fuerte para los mensajes oportunos.

Al usar Sinch SMS for Salesforce, puedes:

• Enviar mensajes individuales a clientes potenciales y contactos
• Realizar campañas de difusión para los miembros de la campaña o vistas de lista
• Automatizar respuestas con palabras clave
• Ver hilos de texto junto a llamadas y emails

Antes de enviar tu primer mensaje, observa el recorrido del cliente e identifica dónde tienen sentido los mensajes de texto.

Pregúntate:

• ¿Qué comunicaciones podría acelerar con los SMS?
• ¿Hay puntos en los que un recordatorio rápido ayudaría a reducir las llamadas perdidas o las ausencias?
• ¿Qué han dicho los clientes sobre sus preferencias de comunicación?

Casos de uso de SMS de alto valor:

• Confirmaciones de pedido y actualizaciones de entrega
• Recordatorios de citas
• Solicitudes de comentarios después de interacciones de asistencia
• Promociones por tiempo limitado

Hay muchas herramientas de SMS por ahí, pero no todas se integran bien con Salesforce ni tienen suficiente funcionalidad para una mensajería para clientes oportuna y personalizada. Sinch SMS for Salesforce, sin embargo, está diseñado para una integración perfecta con el CRM (lo que significa que no hay lagunas de datos ni cargas manuales) y lleva todas las capacidades de mensajería de texto que necesitas directamente a Salesforce.

Admite no solo SMS, sino también MMS y WhatsApp: la mayoría de los equipos pueden estar en marcha en menos de 30 minutos. Con esta integración puedes:

• Enviar mensajes de texto individuales, masivos o activados por flujos de trabajo
• Registrar mensajes como tareas de Salesforce
• Mantener los datos de mensajería seguros y conformes a la normativa
• Ver las conversaciones bidireccionales en la bandeja de entrada de SMS

Un buen mensaje de texto es breve, claro y personal. Usa el mismo tono que utilizarías en una conversación rápida con un cliente: amigable pero profesional.

Tu lista de control de mensajes

• Personalízalo: incluye el nombre del contacto y el de tu empresa.
• Ofrece valor: comparte algo útil o relevante.
• Incluye un paso a seguir claro (un enlace, una respuesta o una acción).
• Mantenlo conciso (idealmente con menos de 160 caracteres).
• Incluye siempre una línea para hacer opt out («Responde STOP para darte de baja»).

Ejemplo:

Puedes crear y almacenar plantillas reutilizables directamente en Salesforce; aquí te explicamos cómo hacerlo en la guía de ayuda de Sinch.

El momento de envío puede determinar el éxito o el fracaso de tus tasas de respuesta. Múltiples estudios independientes analizan el comportamiento de los SMS y muestran que el 93 % de los consumidores envían mensajes de texto todos los días, y casi la mitad (45 %) revisan sus mensajes de texto más de 10 veces al día.

Dentro de Salesforce, las funciones de programación y flujos de trabajo de Sinch te permiten programar los mensajes según las preferencias de tu audiencia. Puedes utilizar flujos para enviar mensajes de texto automáticamente en el momento adecuado, como después del envío de un formulario o cuando una oportunidad cambia de etapa.

Consulta este tutorial para conocer los pasos de configuración.

¿Quieres ahorrar tiempo en tareas repetitivas? Usa palabras clave para activar actualizaciones automáticas.

Por ejemplo, cuando un cliente envía el mensaje «QUOTE», Salesforce puede:

• Crear un nuevo registro de cliente potencial
• Enviar una respuesta instantánea
• Añadir a ese contacto a una campaña de seguimiento

Es tan fácil como seguir tres pasos:

• Elige una palabra clave
• Añádela a tu mensaje o anuncio
• Deja que Salesforce se encargue de las actualizaciones de registro automáticamente

Obtén más información en nuestra Guía de mensajes entrantes de Salesforce.

Si envías mensajes de texto similares con regularidad (como seguimientos, recordatorios de citas o agradecimientos), las plantillas son tus mejores amigas.

Con Carpetas de plantillas de SMS en Salesforce, puedes organizar los mensajes por campaña o equipo, personalizarlos con campos personalizados y mantener un tono coherente en todos los puntos de contacto del cliente.

Mejores prácticas para las plantillas de SMS

• Mantén las plantillas por debajo de los 160 caracteres
• Personaliza campos clave, como nombres o fechas de citas
• Reutilízalas en diferentes campañas para una difusión más rápida
• Limita el acceso a las carpetas cuando sea necesario (para garantizar un uso adecuado)

Si aún no lo has hecho, añadir los SMS a Salesforce es uno de los cambios más valiosos que puedes realizar en tu estrategia de difusión para clientes.  

Y al seguir estos seis pasos, puedes ir más allá de los puntos de contacto habituales como el email y el teléfono (a los que les cuesta abrirse paso) y comunicarte con los clientes por un canal que realmente leerán y responderán.  

Sinch Engage ofrece una integración de SMS de Salesforce potente y de confianza que genera resultados sin mucho esfuerzo. ¿Listo para probarlo tú mismo? Explora nuestra integración de SMS de Salesforce o prueba gratis nuestra plataforma de mensajería.