Como usar SMS no Salesforce: 6 passos para mais acompanhamentos e engajamento

5 de julho de 2026

Os clientes nem sempre querem esperar por um callback ou procurar na sua caixa de entrada. Eles querem uma comunicação rápida e clara — e é exatamente aí que o envio de mensagens de texto se destaca.

De acordo com estudos recentes, as campanhas de SMS podem atingir taxas de abertura de até 98% e 74% dos consumidores verificam suas notificações dentro de cinco minutos após o recebimento de uma mensagem de texto, o que você nunca encontraria em outros métodos de alcance. Para os usuários do Salesforce, isso significa uma grande oportunidade de se conectar com os clientes mais rapidamente. Ao integrar o SMS, você pode enviar, receber e rastrear conversas diretamente dos fluxos de trabalho do Salesforce que você usa diariamente.

Neste guia, você aprenderá seis passos para obter resultados enviando mensagens de texto no Salesforce, incluindo como determinar os melhores casos de uso para as mensagens de texto, como cronometrá-las perfeitamente e como incorporar automação inteligente e modelos para economizar tempo.

Canais tradicionais, como e-mail ou chamadas telefônicas, muitas vezes ficam sem resposta. O envio de mensagens de texto, por outro lado, corta o ruído.

• As mensagens de texto são notadas. Estudos mostram que cerca de 82% dos consumidores verificam suas notificações de texto em apenas cinco minutos.
• As pessoas as preferem para atualizações em tempo real. Com alta visibilidade e imediação, o SMS se torna um canal forte para mensagens oportunas.

Usando o Sinch SMS para Salesforce, você pode:

• Enviar mensagens individuais para leads e contatos
• Realizar contatos com membros da campanha ou visualizações de lista
• Automatizar respostas com palavras-chave
• Visualizar os tópicos de texto juntamente com chamadas e e-mails

Antes de enviar sua primeira mensagem, observe a jornada do cliente e identifique onde o envio de mensagens de texto faz sentido.

Pergunte a si mesmo:

• Quais comunicações eu poderia acelerar com o SMS?
• Existem pontos em que um lembrete rápido ajudaria a reduzir as chamadas perdidas ou o não comparecimento?
• O que os clientes disseram sobre as suas preferências de comunicação?

Casos de uso de SMS de alto valor:

• Confirmações de pedido e atualizações de entrega
• Lembretes de agendamentos
• Solicitações de feedback após as interações de suporte
• Promoções por tempo limitado

Existem muitas ferramentas de SMS disponíveis, mas nem todas funcionam bem com o Salesforce ou têm funcionalidade suficiente para o envio de mensagens oportunas e personalizadas ao cliente. O Sinch SMS para Salesforce, no entanto, foi criado para uma integração de CRM perfeita (o que significa que não há lacunas de dados ou uploads manuais) e traz todos os recursos de mensagens de texto que você precisa diretamente para o Salesforce.

Ele suporta não apenas SMS, mas também MMS e WhatsApp – a maioria das equipes pode entrar em funcionamento em menos de 30 minutos. Com essa integração você pode:

• Enviar mensagens de texto individuais, em massa ou acionadas por fluxo de trabalho
• Registrar mensagens como tarefas do Salesforce
• Manter os dados de envio de mensagens seguros e em compliance
• Visualizar conversas bidirecionais na Caixa de entrada de SMS

Um bom texto é curto, claro e pessoal. Use o mesmo tom que você usaria em uma conversa rápida com um cliente — amigável, mas profissional.

O checklist da sua mensagem

• Personalize — inclua o nome do contato e o nome da sua empresa.
• Ofereça valor — compartilhe algo útil ou relevante.
• Inclua um próximo passo claro (um link, resposta ou ação).
• Seja conciso (idealmente com menos de 160 caracteres).
• Sempre inclua uma linha de opt-out (“Responda STOP para cancelar inscrição”).

Exemplo:

Você pode criar e armazenar modelos reutilizáveis diretamente dentro do Salesforce — veja como no guia de ajuda da Sinch.

O timing pode determinar o sucesso ou o fracasso de suas taxas de resposta. Vários estudos independentes revisam o comportamento do SMS e mostram que 93% dos consumidores enviam mensagens de texto todos os dias, e quase metade (45%) verifica suas mensagens de texto mais de 10 vezes ao dia.

Dentro do Salesforce, os recursos de agendamento e fluxo de trabalho da Sinch permitem que você cronometre mensagens com base nas preferências do seu público. Você pode usar fluxos para enviar mensagens de texto automaticamente no momento certo — como após o envio de um formulário ou quando uma oportunidade muda de estágio.

Confira este passo a passo para as etapas de configuração.

Quer economizar tempo em tarefas repetitivas? Use palavras-chave como gatilho para atualizações automáticas.

Por exemplo, quando um cliente enviar a mensagem de texto “COTAÇÃO”, o Salesforce poderá:

• Criar um novo registro de lead
• Enviar uma resposta instantânea
• Adicionar esse contato a uma campanha de acompanhamento

É tão fácil quanto três passos:

• Escolha uma palavra-chave
• Adicione-a à sua mensagem ou anúncio
• Deixe que o Salesforce cuide das atualizações de registro automaticamente

Saiba mais em nosso Guia de mensagens de entrada do Salesforce.

Se você envia mensagens de texto semelhantes regularmente — como acompanhamentos, lembretes de consulta ou agradecimentos — os modelos são seus melhores amigos.

Com Pastas de modelos de SMS no Salesforce, você pode organizar mensagens por campanha ou equipe, personalizar com campos de mesclagem e manter o seu tom consistente em todos os pontos de contato do cliente.

Práticas recomendadas para modelos de SMS

• Mantenha os modelos com menos de 160 caracteres
• Personalize campos-chave como nomes ou datas de consultas
• Reutilize em campanhas para um alcance mais rápido
• Limite o acesso à pasta quando necessário (para garantir o uso adequado)

Se você ainda não o fez, adicionar SMS ao Salesforce é uma das mudanças mais valiosas que você pode fazer à sua estratégia de alcance de clientes.  

E, ao seguir esses seis passos, você pode ir além dos pontos de contato comuns de e-mail e telefone (que têm dificuldade para se destacar) e se comunicar com os clientes em um canal que eles realmente lerão e responderão.  

O Sinch Engage oferece uma integração do Salesforce SMS confiável e poderosa que gera resultados sem muito esforço. Pronto para experimentar você mesmo? Explore a nossa Integração de SMS do Salesforce ou experimente a nossa plataforma de envio de mensagens gratuitamente.