Sinch baut seine Führungsposition in der dialogorientierten Kommunikation durch die Übernahme von MessengerPeople aus

Stockholm, Schweden – 22. September 2021 – Sinch AB (publ), ein weltweit führendes Unternehmen in der Cloud-Kommunikation für mobiles Customer Engagement, gab heute bekannt, dass es ein endgültiges Abkommen zur Übernahme von MessengerPeople, einer führenden deutschen Software-as-a-Service-Plattform für dialogorientierte Kommunikation, geschlossen hat. Sinch wird einen Gesamtunternehmenswert von 48 Millionen EUR zahlen, wobei eine Gesamtbarvergütung von 33,6 Millionen EUR und 14,4 Millionen EUR in Form von neuen Aktien an Sinch gezahlt werden. Unter Anwendung des gestrigen EUR/SEK-Wechselkurses von 10,18 entspricht dies einem Unternehmenswert von 489 Millionen SEK.

Gegründet in München im Jahr 2015, MessengerPeople bietet eine cloudbasierte Software-Suite, die es Unternehmen leicht macht, über Messaging-Apps wie WhatsApp, Telegram und Apple Business Chat (iMessage) mit ihren Kunden in Kontakt zu treten. Als Pionier auf seinem Gebiet gehörte MessengerPeople zu den allerersten Innovatoren, die das Potenzial der Nachrichtenkanäle der nächsten Generation erkannten und Software-Tools für Unternehmen entwickelten, um diese Fähigkeiten zu nutzen. Mehr als 700 Unternehmen nutzen MessengerPeople-Anwendungen, um mit ihren Kunden in Kontakt zu treten, und rund 80 % dieser Unternehmen haben ihren Sitz in der DACH-Region.

„Ich bin sehr beeindruckt vom MessengerPeople-Team und seinem Erfolg, innovative Produkte auf den Markt zu bringen. Die meisten Unternehmen müssen die Vorteile der dialogorientierten Kommunikation erst noch entdecken, und gemeinsam sind wir hervorragend aufgestellt, um in diesem Markt zu gewinnen, da sich die Akzeptanz jetzt zu beschleunigen beginnt“, kommentiert Oscar Werner, Geschäftsführer (CEO) von Sinch.

Mit benutzerfreundlichen Anwendungen, die für geschäftliche Nutzer konzipiert sind, ergänzt MessengerPeople das API-basierte Angebot von Sinch für größere Unternehmen und Vertriebspartner. Die MessengerPeople-Plattform eignet sich besonders gut für den Pre-Sales und die Kundenbetreuung, was rund 85 Prozent des aktuellen Volumens ausmacht. Die Monetarisierung basiert hauptsächlich auf Abonnements und monatlich aktiven Nutzern, durch ein Software-as-a-Service (SaaS)-Modell, und nicht auf Transaktionsvolumina.

MessengerPeople bedient Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen wie E-Commerce, Automobilindustrie, Behörden und Medien. Zu den derzeitigen Kunden gehören das führende Reise- & Tourismusunternehmen TUI, der E-Commerce-Spezialist Women’s Best und die Staatsregierung von Telangana, Indien. In dem im Dezember 2021 endenden Jahr wird erwartet, dass MessengerPeople Einnahmen in Höhe von 5,1 Millionen EUR, einen Bruttogewinn von 4,5 Millionen EUR und ein bereinigtes EBITDA von 0,6 Millionen EUR generiert. Das zugrunde liegende Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr wird voraussichtlich 35 Prozent erreichen. Das Unternehmen hat rund 40 Mitarbeiter und seinen Sitz in München, Deutschland.

Die Übernahme baut auf den laufenden organischen Investitionen und früheren Übernahmen von Sinch im Bereich der dialogorientierten Kommunikation der nächsten Generation auf. Die Integrationskosten werden auf 16 Millionen SEK über 12 Monate geschätzt, mit Zielen, die sich auf Cross-Selling, beschleunigte geografische Expansion und Produkt-Integration mit den Kommunikations-APIs von Sinch und verwandten Sinch-Anwendungen konzentrieren.

„Mobile Messaging ist einfach, schnell und interaktiv – und wird von Menschen auf der ganzen Welt genutzt. Unternehmen zu befähigen, Messaging zu nutzen, ist eine enorme Marktchance, und die Zusammenarbeit mit Sinch gibt uns die Größe, sie auf globaler Ebene zu verfolgen“, kommentiert Franz Buchenberger, Gründer & Geschäftsführer (CEO) von MessengerPeople.

Die Transaktion wird voraussichtlich im vierten Quartal 2021 abgeschlossen und durch eine Kombination aus neuen Sinch-Aktien und den verfügbaren Barmitteln von Sinch finanziert. Sinch hat das finanzielle Ziel, die Nettoverschuldung/das bereinigte EBITDA im Laufe der Zeit unter 3,5x zu halten. Bis zum 2. Quartal 2021 hatte das Unternehmen eine Nettoliquidität mit einer Nettoverschuldung/einem bereinigten EBITDA von -9,6x in Erwartung anstehender Transaktionen. Unter Berücksichtigung der erwarteten, anstehenden Zahlung für Inteliquent und MessageMedia beträgt die Pro-forma-Nettoverschuldung/das bereinigte EBITDA 2,6x. Unter sonst gleichen Bedingungen erhöht die Übernahme von MessengerPeople die Pro-forma-Nettoverschuldung/EBITDA von Sinch um 0,1x auf 2,7x.

Webcast

Eine Telefonkonferenz für Analysten und Investoren wird heute, am 22. September, um 14.00 Uhr MESZ stattfinden. Der Live-Webcast ist verfügbar unter investors.sinch.com/webcast, wo es auch möglich sein wird, Fragen zu stellen. Um telefonisch teilzunehmen, wählen Sie sich bitte ein paar Minuten vor dem Anruf ein, um sicherzustellen, dass Sie verbunden sind.

Schweden: +46 8 506 92 180 Deutschland: +49 692 443 7351 Großbritannien: +44 2071 928 000 USA: +1 631 510 7495

Zugangscode: 52 99 499#

Präsentationsmaterialien sind verfügbar unter https://investors.sinch.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Thomas Heath Chief Strategy Officer & Head of Investor Relations Mobil: +46 722 45 50 55 E-Mail: investors@sinch.com

Ola Elmeland Investor Relations Mobil: +46 721 43 34 59 E-Mail: investors@sinch.com

Über uns Sinch

Sinch bringt Unternehmen und Menschen durch Tools, die persönliches Engagement ermöglichen, einander näher. Seine führende cloudbasierte Kommunikationsplattform ermöglicht es Unternehmen, jedes Mobiltelefon der Welt in Sekunden oder weniger zu erreichen, über Mobile Messaging, In-App-Sprachanrufe und In-App-Videoanrufe. Sinch ist ein vertrauenswürdiger Software-Anbieter für Mobilfunkbetreiber, und seine Plattform treibt die geschäftskritische Kommunikation für viele der größten Unternehmen der Welt an. Sinch ist seit seiner Foundation im Jahr 2008 profitabel und schnell wachsend. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden, und ist lokal in mehr als 40 Ländern vertreten. Die Aktien werden an der NASDAQ Stockholm gehandelt: XSTO:SINCH. Besuchen Sie uns unter sinch.com.

Über MessengerPeople

MessengerPeople ist einer der Pioniere im Bereich der Messaging-Dienste und ein führender Software-as-a-Service-Anbieter für Kommunikation über Messaging-Apps. Die innovative Messenger-Kommunikationsplattform ermöglicht es Unternehmen, professionell mit Kunden über WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram-Nachricht, Apple Business Chat, Telegram, Viber, Notify und Webchat zu kommunizieren. Mit der MessengerPeople-Lösung haben bereits über 700 Unternehmen weltweit – und über 20 Millionen Endnutzer – Messaging-Plattformen als Kommunikationsmittel zwischen Unternehmen und Kunden genutzt. Mehr erfahren unter messengerpeople.com.

Berater

Handelsbanken Capital Markets fungiert als Finanzberater und K&L Gates LLP als Rechtsberater für Sinch bei der Transaktion.

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Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Solche Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen und Ausdrücke wie „glauben“, „schätzen“, „voraussehen“, „erwarten“, „annehmen“, „vorhersagen“, „beabsichtigen“, „können“, „voraussetzen“, „sollten“ oder ähnliche enthalten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf verschiedenen Schätzungen und Annahmen, die in mehreren Fällen auf zusätzlichen Annahmen beruhen. Obwohl Sinch glaubt, dass diese Annahmen zum Zeitpunkt der Erstellung angemessen waren, unterliegen solche zukunftsgerichteten Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren, die schwer oder unmöglich vorherzusagen sind und die außerhalb der Kontrolle von Sinch liegen. Solche Risiken, Unsicherheiten und wichtigen Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in dieser Mitteilung durch die zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angegeben werden. Die Informationen, Einschätzungen und zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gelten nur zum Datum dieser Mitteilung und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Diese Informationen sind Informationen, die Sinch AB (publ) gemäß der EU-Marktmissbrauchsvorschrift veröffentlichen muss. Die Informationen wurden über die oben genannte Kontaktperson am 22. September 2021 um 07:30 Uhr MESZ zur Veröffentlichung abgesendet.