Sinch amplía su liderazgo en mensajería conversacional a través de la adquisición de MessengerPeople

Estocolmo, Suecia – 22 de septiembre de 2021 – Sinch AB (publ), líder mundial en comunicaciones en la nube para la interacción con los clientes a través del móvil, ha anunciado hoy la firma de un acuerdo definitivo para adquirir MessengerPeople, una plataforma alemana líder de software como servicio para mensajería conversacional. Sinch pagará un valor de empresa total de 48 millones de euros, con una contraprestación total en efectivo de 33,6 millones de euros y 14,4 millones de euros pagados en forma de nuevas acciones de Sinch. Con el tipo de cambio EUR/SEK de ayer de 10,18, esto corresponde a un valor de empresa de 489 millones de SEK.

Fundada en Múnich en 2015, MessengerPeople ofrece un conjunto de software basado en la nube que facilita a las empresas la interacción con sus clientes a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram y Apple Business Chat (iMessage). Como pionero en su campo, MessengerPeople se encontró entre los primeros innovadores en reconocer el potencial de los canales de mensajería de nueva generación y en crear herramientas de software para que las empresas aprovechasen estas capacidades. Más de 700 empresas utilizan las aplicaciones de MessengerPeople para interactuar con sus clientes, y alrededor del 80 % de estas empresas tienen su sede en la región DACH.

«Estoy muy impresionado con el equipo de MessengerPeople y su éxito a la hora de lanzar productos innovadores al mercado. La mayoría de las empresas aún no han descubierto los beneficios de la mensajería conversacional, y juntos estamos en una excelente posición para ganar en este mercado a medida que la adopción comienza a acelerarse», comenta Oscar Werner, CEO de Sinch.

Con aplicaciones fáciles de usar diseñadas para usuarios de empresas, MessengerPeople complementa la oferta basada en API de Sinch para grandes empresas y partners de canal. La plataforma MessengerPeople es especialmente adecuada para preventa y atención al cliente, que representan alrededor del 85 por ciento de los volúmenes actuales. La monetización se basa principalmente en suscripciones y usuarios activos mensuales, a través de un modelo de software como servicio (SaaS), en lugar de basarse en los volúmenes de transacciones.

MessengerPeople presta servicio a empresas de una amplia gama de sectores como comercio electrónico, automoción, autoridades públicas y medios. Entre los clientes actuales se encuentran el líder en viajes y turismo TUI, el especialista en comercio electrónico Women’s Best y el gobierno estatal de Telangana, India. En el año que finaliza en diciembre de 2021, se espera que MessengerPeople genere unos ingresos de 5,1 millones de euros, un beneficio bruto de 4,5 millones de euros y un EBITDA ajustado de 0,6 millones de euros. Se espera que el crecimiento de los ingresos subyacentes en comparación con el año anterior alcance el 35 por ciento. La empresa cuenta con unos 40 empleados y tiene su sede en Múnich, Alemania.

La adquisición se basa en las inversiones orgánicas continuas y adquisiciones anteriores de Sinch en mensajería conversacional de nueva generación. El coste de integración se estima en 16 millones de coronas suecas durante 12 meses, con objetivos centrados en ventas cruzadas, expansión geográfica acelerada e integración de productos con las API de comunicación de Sinch y aplicaciones de Sinch relacionadas.

«La mensajería móvil es sencilla, rápida e interactiva, y la utilizan personas de todo el mundo. Empoderar a las empresas para que utilicen la mensajería es una enorme oportunidad de mercado, y asociarnos con Sinch nos da la dimensión para aprovecharla a escala mundial», comenta Franz Buchenberger, fundador y CEO de MessengerPeople.

Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2021 y se financiará con una combinación de nuevas acciones de Sinch y el efectivo disponible de Sinch. Sinch tiene el objetivo financiero de mantener la deuda neta/EBITDA ajustado por debajo de 3,5 veces a lo largo del tiempo. Al cierre del segundo trimestre de 2021, la empresa tenía una posición de caja neta, con una deuda neta/EBITDA ajustado de -9,6 veces, en previsión de las próximas transacciones. Teniendo en cuenta el próximo pago previsto para Inteliquent y MessageMedia, la deuda neta pro forma/EBITDA ajustado es de 2,6 veces. En igualdad de condiciones, la adquisición de MessengerPeople aumenta la deuda neta pro forma/EBITDA de Sinch en 0,1 veces a 2,7 veces.

Webcast

Hoy, 22 de septiembre, a las 14:00 CEST, tendrá lugar una conferencia telefónica para analistas e inversores. El webcast en directo estará disponible en investors.sinch.com/webcast, donde también será posible hacer preguntas. Para participar por teléfono, llama unos minutos antes de la llamada para asegurarte de que te conectas correctamente.

Suecia: +46 8 506 92 180 Alemania: +49 692 443 7351 Reino Unido: +44 2071 928 000 EE. UU.: +1 631 510 7495

Código de acceso: 52 99 499#

Los materiales de la presentación están disponibles en https://investors.sinch.com.

Para más información, ponte en contacto con

Thomas Heath, director de estrategia y jefe de relaciones con los inversores Móvil: +46 722 45 50 55 Email: investors@sinch.com

Ola Elmeland Relaciones con Inversores Móvil: +46 721 43 34 59 Email: investors@sinch.com

Sobre nosotros: Sinch

Sinch acerca a las empresas y a las personas con herramientas que activan la interacción personal. Su plataforma líder de comunicaciones en la nube permite a las empresas llegar a todos los teléfonos móviles del planeta, en cuestión de segundos o menos, a través de la mensajería móvil, llamadas de voz desde la aplicación y videollamadas desde la aplicación. Sinch es un proveedor de software de confianza para los operadores móviles, y su plataforma impulsa comunicaciones fundamentales para el negocio de muchas de las empresas más grandes del mundo. Sinch ha sido rentable y de rápido crecimiento desde su fundación en 2008. Tiene su sede en Estocolmo, Suecia, y cuenta con presencia local en más de 40 países. Las acciones se cotizan en el NASDAQ de Estocolmo: XSTO:SINCH. Visítanos en sinch.com.

Sobre MessengerPeople

MessengerPeople es uno de los pioneros en el campo de los servicios de mensajería y un proveedor líder de software como servicio para la comunicación a través de aplicaciones de mensajería. La innovadora Messenger Communication Platform permite a las empresas comunicarse de forma profesional con los clientes a través de WhatsApp, Facebook Messenger, la mensajería de Instagram, Apple Business Chat, Telegram, Viber, Notify y Webchat. Con la solución MessengerPeople, más de 700 empresas de todo el mundo —y más de 20 millones de usuarios finales— ya han aprovechado las plataformas de mensajería como medio de comunicación entre empresas y clientes. Descubre más en messengerpeople.com.

Asesores

Handelsbanken Capital Markets actúa como asesor financiero y K&L Gates LLP como asesor legal de Sinch en la transacción.

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Esta información es información que Sinch AB (publ) está obligada a hacer pública de conformidad con la Normativa sobre Abuso de Mercado de la UE. La información se envió para su publicación, a través de la persona de contacto indicada anteriormente, a las 07:30 CEST del 22 de septiembre de 2021.