Sinch stärkt SaaS-Angebot mit myElefant-Übernahme

Sinch AB (publ), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Cloud-Kommunikation für mobiles Customer Engagement, hat ein endgültiges Abkommen zur Übernahme von myElefant SAS für eine Vorab-Barzahlung von 18,5 Mio. EUR sowie eine zusätzliche Barzahlung (Earn-out) von bis zu 3 Mio. EUR innerhalb von zwei Jahren bei Erreichung bestimmter Rohertragsziele geschlossen.

Das 2010 in Paris gegründete Unternehmen myElefant hat eine cloudbasierte Softwareplattform für mobiles Engagement entwickelt, die interaktives Rich Messaging nutzt. Mit seinen Low-Code-Design-Tools können Unternehmen mit minimalen coding- oder Entwicklungsressourcen immersive Medienerlebnisse erstellen. Das Unternehmen leistete Pionierarbeit bei der Nutzung von mobilen Landingpages und ist ein Vorreiter bei Technologien für dialogorientierte Kommunikation wie RCS, Facebook Messenger und WhatsApp.

„Durch fortschrittliche und dennoch benutzerfreundliche Software hat myElefant erfolgreich gezeigt, wie Messaging der nächsten Generation zu greifbaren und messbaren Geschäftsergebnissen führen kann. Mit myElefant als Teil von Sinch können wir unserem globalen Kundenstamm und etablierten Ökosystem-Partnern eine hochentwickelte Softwareplattform mit leistungsstarken Echtzeit-Analysen anbieten, die einen entscheidenden Fortschritt für das Kundenerlebnis bietet“, kommentiert Oscar Werner, Geschäftsführerin (CEO) von Sinch.

Die SaaS-Plattform (Software-as-a-Service) von myElefant wird derzeit von mehr als 160 Großunternehmen als Kunden genutzt. Fortschrittliche mobile Landingpages, die für jeden Empfänger einzigartig sind, ermöglichen es Unternehmen, die unübertroffene, 100-prozentige Reichweite von SMS mit den Rich-Medien-Funktionen, der Interaktivität und den Analysen zu kombinieren, die eine Webseite bieten kann. Zu den Kunden zählen führende Unternehmen wie Orange, Nespresso und Nissan. Im Jahr 2018 erzielte myElefant einen Umsatz von 10,5 Mio. EUR, einen Rohertrag von 3,1 Mio. EUR und ein EBITDA von 0,8 Mio. EUR. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich betrug 25 Prozent. Das Team von myElefant besteht aus 41 Personen in Paris und Bordeaux.

„Wir sehen eine steigende Nachfrage von Unternehmen, die Messaging nutzen möchten, um ihre Customer Journey zu transformieren. Gemeinsam mit Sinch gewinnen wir die Skalierbarkeit und Reichweite, um auf einer wirklich globalen Basis wettbewerbsfähig zu sein. Wir freuen uns darauf, unsere Kräfte zu bündeln und gemeinsam die Marktchancen zu nutzen, die sich uns jetzt bieten“, kommentiert Cyril Puget, Präsident und Mitbegründer von myElefant.

Die Transaktion wird voraussichtlich Anfang Oktober 2019 abgeschlossen und unter Nutzung der verfügbaren credit-Fazilitäten von Sinch finanziert. Handelsbanken Capital Markets fungiert als Finanzberater für Sinch bei der Übernahme.

Sinch hat das finanzielle Ziel, die Nettoverschuldung/bereinigtes EBITDA im Laufe der Zeit unter 2,5x zu halten. Stand Q2 2019 betrug das Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA 1,0x, gemessen auf einer rollierenden Zwölfmonatsbasis. Die Übernahme von myElefant erhöht die Nettoverschuldung/das bereinigte EBITDA von Sinch um etwa das 0,4-Fache, was bedeutet, dass die Pro-forma-Nettoverschuldung/das bereinigte EBITDA von Sinch nach der Übernahme auf etwa das 1,4-Fache steigt.

Lesen Sie mehr darüber, was diese spannende neue Partnerschaft für Sinch und unsere Kunden bedeutet, in unserem neuesten Blog.