A Sinch amplia a sua liderança em mensagens conversacionais por meio da aquisição da MessengerPeople

Estocolmo, Suécia – 22 de setembro de 2021 – A Sinch AB (publ), líder global em comunicação em nuvem para engajamento do cliente móvel, anunciou hoje que celebrou um acordo definitivo para adquirir a MessengerPeople, uma plataforma líder alemã de software como serviço para mensagens conversacionais. A Sinch pagará um valor total de empresa de 48 milhões de euros, com uma contraprestação total em dinheiro de 33,6 milhões de euros e 14,4 milhões de euros pagos na forma de novas ações da Sinch. Usando a taxa de câmbio EUR/SEK de ontem de 10,18, isso corresponde a um valor de empresa de 489 milhões de SEK.

Fundada em Munique em 2015, MessengerPeople oferece um pacote de software baseado em nuvem que facilita para as empresas o engajamento com seus clientes por meio de apps de mensagens como WhatsApp, Telegram e Apple Business Chat (iMessage). Pioneira em seu campo, a MessengerPeople esteve entre os primeiros inovadores a reconhecer o potencial dos canais de envio de mensagens de próxima geração e a construir ferramentas de software para as empresas aproveitarem esses recursos. Mais de 700 empresas usam aplicativos da MessengerPeople para engajar com seus clientes, e cerca de 80% dessas empresas estão localizadas na região DACH.

“Estou muito impressionado com a equipe da MessengerPeople e com seu sucesso em trazer produtos inovadores para o mercado. A maioria das empresas ainda não descobriu os benefícios das mensagens conversacionais, e juntos estamos incrivelmente bem posicionados para vencer neste mercado, à medida que a adoção agora começa a acelerar”, comenta Oscar Werner, CEO da Sinch.

Com aplicativos fáceis de usar que são projetados para usuários corporativos, a MessengerPeople complementa a oferta baseada em API da Sinch para empresas maiores e parceiros de canal. A plataforma MessengerPeople é particularmente adequada para pré-vendas e atendimento ao cliente, que correspondem a cerca de 85% dos volumes atuais. A monetização baseia-se principalmente em assinaturas e usuários ativos mensais, por meio de um modelo de software como serviço (SaaS), em vez de volumes de transação.

A MessengerPeople atende empresas em uma ampla gama de setores verticais, como comércio eletrônico, automotivo, autoridades públicas e mídia. Os clientes atuais incluem a líder em viagens e turismo TUI, a especialista em e-commerce Women’s Best e o governo do estado de Telangana, na Índia. No ano que termina em dezembro de 2021, espera-se que a MessengerPeople gere receitas de 5,1 milhões de euros, lucro bruto de 4,5 milhões de euros e EBITDA ajustado de 0,6 milhão de euros. Espera-se que o crescimento da receita subjacente em comparação com o ano anterior alcance 35 por cento. A empresa tem cerca de 40 funcionários e está sediada em Munique, Alemanha.

A aquisição baseia-se nos investimentos orgânicos contínuos da Sinch e em aquisições anteriores em mensagens conversacionais de próxima geração. O custo de integração é estimado em 16 milhões de SEK ao longo de 12 meses, com alvos focados em vendas cruzadas, expansão geográfica acelerada e integração de produtos com as APIs de comunicação da Sinch e aplicativos da Sinch relacionados.

“O envio de mensagens móvel é simples, rápido e interativo – e usado por pessoas em todo o mundo. Capacitar as empresas a usar o envio de mensagens é uma tremenda oportunidade de mercado, e trabalhar em equipe com a Sinch nos dá o tamanho para buscar isso em escala global”, comenta Franz Buchenberger, fundador e CEO da MessengerPeople.

Espera-se que a transação seja fechada no quarto trimestre de 2021 e seja financiada com uma combinação de novas ações da Sinch e do dinheiro disponível em caixa da Sinch. A Sinch tem o alvo financeiro de manter a dívida líquida/EBITDA ajustado abaixo de 3,5x ao longo do tempo. No segundo trimestre de 2021, a empresa tinha uma posição de caixa líquido, com dívida líquida/EBITDA ajustado de -9,6x, em antecipação de transações iminentes. Levando em consideração o pagamento esperado e iminente pela Inteliquent e pela MessageMedia, a dívida líquida/EBITDA ajustado pro forma é de 2,6x. Mantendo-se tudo o mais igual, a aquisição da MessengerPeople aumenta a dívida líquida/EBITDA pro forma da Sinch em 0,1x para 2,7x.

Webcast

Uma chamada em conferência para analistas e investidores ocorrerá hoje, 22 de setembro, às 14:00 CEST. O webcast ao vivo estará disponível em investors.sinch.com/webcast, onde também será possível fazer perguntas. Para participar por telefone, ligue alguns minutos antes da chamada para garantir que você possa se conectar.

Suécia: +46 8 506 92 180 Alemanha: +49 692 443 7351 Reino Unido: +44 2071 928 000 EUA: +1 631 510 7495

Código de acesso: 52 99 499#

Os materiais de apresentação estão disponíveis em https://investors.sinch.com.

Para obter mais informações, entre em contato

Thomas Heath Diretor de Estratégia & Chefe de Relações com Investidores Móvel: +46 722 45 50 55 Email: investors@sinch.com

Ola Elmeland Relações com Investidores Móvel: +46 721 43 34 59 Email: investors@sinch.com

Sobre a Sinch

A Sinch aproxima empresas e pessoas com ferramentas que ativam o engajamento pessoal. Sua plataforma líder de comunicação em nuvem permite que as empresas alcancem todos os telefones celulares do planeta, em segundos ou menos, por meio de envio de mensagens móveis, chamadas de voz no aplicativo e chamadas de vídeo no aplicativo. A Sinch é uma provedora de software confiável para operadoras móveis, e sua plataforma potencializa as comunicações essenciais para os negócios de muitas das maiores empresas do mundo. A Sinch tem sido lucrativa e de rápido crescimento desde sua fundação em 2008. Está sediada em Estocolmo, Suécia, e tem presença local em mais de 40 países. As ações são negociadas na NASDAQ Estocolmo: XSTO:SINCH. Visite-nos em sinch.com.

Sobre a MessengerPeople

A MessengerPeople é uma das pioneiras no campo dos serviços de envio de mensagens e uma provedora líder de software como serviço para comunicação via apps de mensagens. A inovadora Messenger Communication Platform permite que as empresas se comuniquem profissionalmente com os clientes via WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram Messaging, Apple Business Chat, Telegram, Viber, Notify e Webchat. Com a solução da MessengerPeople, mais de 700 empresas em todo o mundo – e mais de 20 milhões de usuários finais – já aproveitaram as plataformas de envio de mensagens como um meio de comunicação entre empresas e clientes. Saiba mais em messengerpeople.com.

Assessores

A Handelsbanken Capital Markets está atuando como assessora financeira e a K&L Gates LLP como assessora jurídica da Sinch na transação.

Informações importantes

Esta comunicação pode conter certas declarações prospectivas. Tais declarações são todas declarações que não se referem a fatos históricos e incluem expressões como “acreditar”, “estimar”, “antecipar”, “esperar”, “presumir”, “prever”, “pretender”, “poder”, “pressupor”, “dever” ou similares. As declarações prospectivas neste comunicado baseiam-se em várias estimativas e suposições que, em vários casos, são baseadas em suposições adicionais. Embora a Sinch acredite que essas suposições foram razoáveis quando feitas, tais declarações prospectivas estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores importantes que são difíceis ou impossíveis de prever e que estão além do controle da Sinch. Tais riscos, incertezas e fatores importantes poderiam fazer com que os resultados reais diferissem materialmente dos resultados expressa ou implicitamente indicados nesta comunicação por meio das declarações prospectivas. As informações, percepções e as declarações prospectivas neste comunicado aplicam-se apenas a partir da data deste comunicado e podem mudar sem aviso prévio.

Esta informação é uma informação que a Sinch AB (publ) é obrigada a tornar pública de acordo com o regulamento da UE sobre Abuso de Mercado. A informação foi submetida para publicação, através da pessoa de contato indicada acima, às 07:30 CEST do dia 22 de setembro de 2021.