Sinch expandiert nach Brasilien durch die Übernahme von TWW

Sinch AB (publ), ein weltweit führendes Unternehmen in der Cloud-Kommunikation für mobile Kundeninteraktion, hat ein endgültiges Abkommen zur Übernahme der TWW do Brasil S.A. geschlossen. für einen Unternehmenswert von 180,750 Millionen BRL. Unter Zugrundelegung des heutigen SEK/BRL-Wechselkurses von 2,43 entspricht dies 439 Millionen SEK.

Das 1996 gegründete Unternehmen TWW ist heute der drittgrößte Anbieter von SMS-Konnektivität in Brasilien. Das Unternehmen bedient mehr als 3.000 kleine und große Unternehmen, darunter viele der führenden Unternehmen Brasiliens aus den Branchen Banken, Einzelhandel und Bildung. Die Messaging-Volumina steigen kontinuierlich an und im Jahr 2018 stellte TWW im Auftrag seiner Kunden 3,4 Milliarden Nachrichten zu. Das Unternehmen beschäftigt 37 Mitarbeiter in São Paulo, Brasilien.

„Sinch hat das Vertrauen einiger der weltweit größten Unternehmen durch qualitativ hochwertige Nachrichtenzustellung und internationale Reichweite gewonnen. Die Übernahme von TWW stärkt dieses Wertversprechen weiter und verschafft uns eine inländische Präsenz in einem schnell expandierenden, dynamischen Wachstumsmarkt“, kommentiert Oscar Werner, CEO von Sinch.

Mit einer Bevölkerung von 210 Millionen ist Brasilien nach Bevölkerung, BIP und geografischer Größe das größte Land in Lateinamerika. Es ist das fünftbevölkerungsreichste Land der Welt und verzeichnet nun eine rasche Zunahme der Smartphone-Verbreitung und mobilen Internetnutzung. Die Kundeninteraktion durch Mobile Messaging erfreut sich zunehmender Beliebtheit, und die schnelle Akzeptanz neuer Technologien bietet Sinch die Möglichkeit, den Kunden von TWW sein breiteres Portfolio an Messaging, Voice und Video der nächsten Generation anzubieten.

Im Jahr 2018 verzeichnete TWW einen Umsatz von 134 Mio. BRL, einen Bruttogewinn von 35 Mio. BRL und ein EBITDA von 17,5 Mio. BRL. In schwedischen Kronen entspricht dies unter Verwendung des heutigen Wechselkurses von 2,43 SEK/BRL einem Umsatz von 326 Mio. SEK, einem Bruttogewinn von 85 Mio. SEK und einem EBITDA von 43 Mio. SEK. Der von Sinch gezahlte Gesamtpreis impliziert ein EV/EBITDA-Multiple von 8,9x basierend auf dem erwarteten bereinigten EBITDA für das Gesamtjahr 2019.

„Der Erfolg unseres Geschäfts basiert auf einer hochwertigen Zustellung und einem unerschütterlichen Fokus auf die Kundenzufriedenheit. Zusammen mit Sinch können wir unseren Wachstumskurs fortsetzen und neue Produkte in den Bereichen Next-Generation Messaging, Voice und Video einführen. Unsere größten Chancen liegen noch vor uns“, kommentiert Anthony Pain, CEO und Chairman von TWW.

Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Oktoberhälfte 2019 erwartet und unter Verwendung der verfügbaren Credit-Fazilitäten von Sinch finanziert.

Sinch hat das finanzielle Ziel, die Nettoverschuldung/bereinigtes EBITDA im Laufe der Zeit unter 2,5x zu halten. Stand Q2 2019 betrug das Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA 1,0x, gemessen auf einer rollierenden Zwölfmonatsbasis. Die Übernahme von TWW erhöht die Nettoverschuldung/das bereinigte EBITDA von Sinch um etwa 0,8x. Zusammen mit der jüngsten Übernahme von myElefant SAS bedeutet dies, dass die Pro-forma-Nettoverschuldung/das bereinigte EBITDA von Sinch nach den beiden Übernahmen auf rund 2,2x steigt.

Handelsbanken Capital Markets fungiert als Finanzberater für Sinch bei der Übernahme.

Lesen Sie mehr darüber, was diese aufregende neue Partnerschaft für Sinch und unsere Kunden bedeutet, in unserem neuesten Blog.

Telefonkonferenz und Webcast

Eine Telefonkonferenz für Analysten und Investoren findet heute, am 10. Oktober, um 14.00 Uhr MESZ statt. Bitte wählen Sie sich einige Minuten vor dem Anruf ein, um sicherzustellen, dass Sie verbunden sind.

Zugangscode: 6330618

Schweden: +46 8 5069 2185 Großbritannien: +44 203 009 5710 USA: +1 191 772 00 178

Der Live-Webcast ist verfügbar unter investors.sinch.com/webcast. Präsentationsmaterialien werden verfügbar sein unter investors.sinch.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Thomas Heath

Chief Strategy Officer und Head of Investor Relations

Sinch AB (publ)

Mobil: +46-722-45 50 55

E-Mail: thomas.heath@sinch.com

Über uns Sinch

Sinch bringt Unternehmen und Menschen durch Tools, die persönliches Engagement ermöglichen, einander näher. Ihre führende cloudbasierte Kommunikationsplattform ermöglicht es Unternehmen, über Mobile Messaging, Voice und Video in Sekundenschnelle oder weniger jedes Mobiltelefon auf der Welt zu erreichen. Sinch ist ein vertrauenswürdiger Software-Anbieter für Mobilfunkbetreiber, und seine Plattform treibt die geschäftskritische Kommunikation für viele der größten Unternehmen der Welt an. Sinch ist seit seiner Foundation im Jahr 2008 profitabel und schnell wachsend. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden, und ist in mehr als 30 Ländern vor Ort präsent. Die Aktien werden an der NASDAQ Stockholm gehandelt: XSTO:SINCH. Besuchen Sie uns auf sinch.com.

Über TWW

TWW ist seit 1996 auf dem Markt und ein führender Anbieter von business messaging-Diensten in Brasilien. Eine Infrastruktur der neuesten Generation, direkte Betreiberverbindungen und ein unerschütterliches Engagement für herausragenden Kunden-Service haben TWW eine Zustimmungsrate von 98 Prozent bei seinen mehr als 3.000 Geschäftskunden eingebracht. Das Unternehmen bedient Kunden aller Größenordnungen in allen Branchen und hat seinen Hauptsitz in São Paolo, Brasilien.

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