CLX schließt Übernahme von Sinch ab

Stockholm, Schweden – CLX Communications AB (publ.) – XSTO:CLX

CLX Communications, ein weltweit führender Anbieter von cloudbasierten Kommunikationsdiensten, gibt den Abschluss der Übernahme von Sinch AB bekannt. Die Absicht, Sinch AB zu erwerben, wurde am 9. Dezember 2016 bekannt gegeben, als CLX ein verbindliches Angebot vorlegte, das von den Eigentümern der Sinch AB angenommen wurde.

„CLX wurde mit der Vision gegründet, der weltweit größte und führende Akteur auf dem Markt für mobile cloudbasierte Kommunikation zu werden, mit Lösungen für Text, Voice und das Internet of Things – IOT. Nach dem Börsengang im vergangenen Herbst war die Übernahme von Mblox im Sommer der erste von mehreren wichtigen Schritten in Richtung dieses Ziels. Mit der nun abgeschlossenen Übernahme von Sinch machen wir einen weiteren wichtigen strategischen Schritt zur Verwirklichung unserer Vision“, sagt Johan Hedberg, Präsident und Geschäftsführer (CEO), CLX Communications.

„CLX hat konsequent eine globale Marktposition aufgebaut und ist schnell zu einer Macht in der cloudbasierten Kommunikation geworden. CLX verfügt über einen starken Kundenstamm, der aus vielen führenden Unternehmen besteht, sowie über starke Marken in einer Vielzahl von Branchen, die zusammen eine sehr spannende Gelegenheit für weiteres Wachstum darstellen. Durch die Übernahme von Sinch durch CLX werden wir gemeinsam einzigartige marktführende Lösungen für die Integration von sprachbasierter Kommunikation mit den bestehenden cloudbasierten Kommunikationslösungen von CLX entwickeln“, sagt Andreas Bernström, Gründer von Sinch.

„Ich freue mich darauf, Teil des nächsten spannenden Kapitels zu sein, in dem sich Schwedens Technologiezentrum zu einem weltweit führenden Anbieter entwickelt“, schließt Andreas Bernström

Hintergrund und Gründe für die Übernahme von Sinch

Der Markt für die Kommunikation zwischen den geschäftskritischen Anwendungen von Unternehmen und Personen (A2P) wächst sehr stark, unabhängig davon, ob dafür SMS, sprachbasierte Lösungen oder das Internet of Things – IOT genutzt werden. Schon vor seiner Börsennotierung im Jahr 2015 hatte CLX ein klares Bild davon gezeichnet, wie sich das Unternehmen die Entwicklungen in den kommenden Jahren vorstellt und wie es eine führende Rolle bei der Konsolidierung eines fragmentierten Marktes einnehmen würde. Die Übernahmen von MBlox und Sinch sind ein klarer Beweis dafür, dass CLX diese Strategie umsetzt.

In den vergangenen acht Jahren hat sich CLX zu einem führenden Anbieter für globale Unternehmen entwickelt, die mit Kunden, Mitarbeitern, Partnern und anderen über mobile cloudbasierte Lösungen kommunizieren möchten. Der Markt wächst dank der gestiegenen Nachfrage nach mobiler Kommunikation, aber auch dank neuer und innovativer Lösungen und Anwendungen weiterhin kontinuierlich.

Führende Unternehmen auf der ganzen Welt geben sich damit nicht zufrieden und suchen ständig nach neuen Wegen, um ihre Kommunikation zu erweitern. Sie suchen zunehmend nach neuen Kanälen und Technologien für den modernen globalisierten Markt. Die Integration von sprachbasierter Kommunikation in die Anwendungen der Zukunft wird entscheidend sein, um den Kampf um die Kunden zu gewinnen.

Sinch wurde 2014 gegründet, als Rebtel AB beschloss, seine Technologie, Plattform und seinen Betrieb in ein separates Unternehmen auszulagern. Bereits im Jahr 2014 sah Sinch große Wachstumschancen für cloudbasierte Kommunikationsdienste, und seit seiner Markteinführung hat sich Sinch erfolgreich zu einem Zulieferer für eine Reihe führender App- und Web-Unternehmen entwickelt, insbesondere an der Westküste der USA.

Einige der weltweit führenden Akteure im Bereich mobiler Anwendungen haben die Stärke von Sinch erkannt und sind heute hochgeschätzte Kunden, die ihre Innovationen in der sprachbasierten Kommunikation weitgehend auf der Technologie von Sinch betreiben.

Unternehmen, die bei der Entwicklung neuer und innovativer mobiler Anwendungen und Kommunikationslösungen führend sind, loben die strategische Bedeutung der Zusammenarbeit mit einem Partner, um Zugang zu weltweit führender Technologie in der cloudbasierten Kommunikation für SMS-, Voice- und Internet of Things (IOT)-Lösungen zu erhalten.

Die Transaktion

CLX erwirbt Sinch zu einem gesamten Unternehmenswert von 130 Millionen SEK. Der Kaufpreis wird teilweise in CLX-Aktien und teilweise in bar beglichen, indem CLX einen Teil der Schulden von Sinch begleicht.

Im Rahmen des Gesamtkaufpreises hat CLX Sinch durch ein Wandeldarlehen 1,5 Millionen SEK geliehen und damit den Zugang zu Betriebskapital sichergestellt.

Mit Unterstützung der Ermächtigung, die von der Jahreshauptversammlung am 7. September 2015 zur Ausgabe von Aktien erteilt wurde, hat der Verwaltungsrat von CLX eine Sachkapitalerhöhung für Rebtel Owners AB über 885.797 Gegenleistungsaktien beschlossen.

Der Rest des Kaufpreises, abzüglich des Wandeldarlehens in Höhe von 1,5 Millionen SEK, beläuft sich auf 53.496.875 SEK und wird in bar bezahlt.

• Durch die Sachkapitalerhöhung erhöht sich das Stammkapital von CLX um 88.579,70 SEK, von 4.864.864,50 SEK auf 4.953.444,20 SEK.
• Die Gesamtzahl der bei CLX registrierten Aktien erhöht sich um 885.797 von 48.648.645 auf 49.534.442 registrierte und ausstehende Aktien, sobald die Sachkapitalerhöhung beim schwedischen Handelsregister angemeldet ist.

Informationen über Sinch

Sinch hat erfolgreich zahlreiche globale Kunden gewonnen und entwickelt.

Im Jahr 2015 verzeichnete Sinch einen Umsatz von 488 Millionen SEK und ein EBITDA von -15,7 Millionen SEK, wobei die Rebtel-Dienste den Großteil der Einnahmen von Sinch ausmachten. Für das Geschäftsjahr 2016 wird geschätzt, dass Sinch einen Umsatz von etwa 490 Millionen SEK und ein EBITDA von -27 Millionen SEK erzielen wird. Diese Zahlen basieren auf den gemeldeten Ist-Zahlen für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Oktober 2016 und einem prognostizierten Ergebnis für den Zeitraum vom 1. November bis 31. Dezember 2016. Zum Zeitpunkt des Abschlusses hat Sinch etwa 40 Mitarbeiter in Schweden und fünf in den Vereinigten Staaten.

Geschätzte Auswirkungen auf den Betrieb des Unternehmens

Für 2017 wird geschätzt, dass die Übernahme von Sinch CLX bis zu etwa 45 bis 55 Millionen SEK an Kosten für Integration und Umstrukturierung kosten wird. CLX geht davon aus, dass die Übernahme nur begrenzte negative Auswirkungen auf den Gewinn je CLX-Aktie für 2017 haben wird. CLX schätzt zudem, dass Sinch ab 2018 positiv zum EBITDA und zum Gewinn je Aktie von CLX beitragen wird.

Zeitplan

Sinch wird zum 20. Dezember 2016 konsolidiert, danach beginnt die geplante Integrationsarbeit, die voraussichtlich etwa 12 Monate dauern wird. CLX geht davon aus, dass Sinch Anfang 2018 vollständig integriert sein wird.

Ursprünglicher Artikel auf www.clxcommunications.com