CLX Completa a Aquisição da Sinch

Estocolmo, Suécia – CLX Communications AB (publ.) – XSTO:CLX

A CLX Communications, um provedor líder global de serviços de comunicação baseados em nuvem, anuncia que completou a aquisição da Sinch AB. A intenção de adquirir a Sinch AB foi anunciada em 9 de dezembro de 2016, quando a CLX apresentou uma oferta vinculativa que foi aceita pelos proprietários da Sinch AB.

“A CLX foi fundada com a visão de se tornar o maior e principal player mundial no mercado de comunicações móveis baseadas em nuvem, com soluções para texto, voz e Internet das Coisas – IOT. Após o IPO no último outono, a aquisição da Mblox no verão foi o primeiro de vários passos importantes em direção a esse objetivo. Com a aquisição agora completada da Sinch, estamos dando outro grande passo estratégico para alcançar nossa visão”, diz Johan Hedberg, Presidente e CEO da CLX Communications.

“A CLX construiu consistentemente uma posição de mercado global e rapidamente se tornou uma potência em comunicações baseadas em nuvem. A CLX possui uma forte base de clientes, composta por muitas empresas líderes, e marcas fortes em uma ampla variedade de setores que coletivamente representam uma oportunidade muito promissora para maior crescimento. Através da aquisição da Sinch pela CLX, criaremos conjuntamente soluções exclusivas líderes de mercado para a integração de comunicação baseada em voz com as soluções de comunicação baseadas em nuvem existentes da CLX”, afirma Andreas Bernström, fundador da Sinch.

“Estou ansioso para fazer parte do próximo capítulo emocionante de como a potência tecnológica da Suécia se desenvolve em um líder global”, conclui Andreas Bernström

Histórico e justificativa para a aquisição da Sinch

O mercado de comunicação entre os aplicativos críticos para os negócios das empresas e as pessoas (A2P) está crescendo de forma muito acelerada, independentemente de utilizar o envio de mensagens de texto, soluções baseadas em voz ou a Internet das Coisas – IOT. Mesmo antes de sua listagem no mercado em 2015, a CLX havia traçado um quadro claro de como a empresa previa os desenvolvimentos para os anos seguintes e de como ela assumiria uma função de liderança na consolidação de um mercado fragmentado. As aquisições da MBlox e da Sinch são evidências claras de que a CLX está cumprindo com essa estratégia.

Nos últimos oito anos, a CLX cresceu para se tornar um provedor líder para empresas globais que desejam se comunicar com clientes, funcionários, parceiros e outros utilizando soluções móveis baseadas em nuvem. O mercado continua a crescer de forma contínua graças ao aumento da demanda por comunicações móveis, mas também graças a soluções e aplicativos novos e inovadores.

As empresas líderes em todo o mundo não estão satisfeitas com isso, e estão constantemente buscando novas maneiras de ampliar sua comunicação. Elas estão cada vez mais à procura de novos canais e tecnologias para o moderno mercado globalizado. A integração de comunicações baseadas em voz com os aplicativos do futuro será crucial para vencer a batalha por clientes.

A Sinch foi fundada em 2014, quando a Rebtel AB decidiu colocar sua tecnologia, plataforma e operações em uma empresa separada. Já em 2014, a Sinch percebeu grandes oportunidades de crescimento em serviços de comunicação baseados em nuvem e, desde o seu lançamento, a Sinch tornou-se com sucesso um fornecedor para várias empresas líderes de aplicativos e da web, particularmente na Costa Oeste dos Estados Unidos.

Vários dos principais players mundiais em aplicativos móveis perceberam a força da Sinch e, hoje, são clientes altamente valorizados que rodam grande parte de sua inovação em comunicações baseadas em voz na tecnologia da Sinch.

As empresas que são líderes no desenvolvimento de soluções de comunicação e aplicativos móveis novos e inovadores elogiam a importância estratégica de usar um parceiro para acessar tecnologia líder mundial em comunicações baseadas em nuvem para envio de mensagens de texto, voz e soluções de Internet das Coisas (IOT).

A transação

A CLX está adquirindo a Sinch a um valor da empresa totalizando SEK 130 milhões. O preço de compra está sendo pago parcialmente em ações da CLX e parcialmente em dinheiro através da liquidação de algumas dívidas da Sinch pela CLX.

Dentro do preço de compra total, a CLX emprestou SEK 1,5 milhão para a Sinch através de um empréstimo conversível, garantindo assim o acesso a capital de giro.

Com o suporte da autoridade concedida pela assembleia geral anual de 7 de setembro de 2015 para emissão de ações, o conselho de administração da CLX decidiu por uma emissão não monetária para a Rebtel Owners AB de 885.797 ações de contrapartida.

O restante do preço de compra, menos o empréstimo conversível de SEK 1,5 milhão, totalizando SEK 53.496.875, está sendo pago em dinheiro.

• Através da emissão não monetária, o capital social da CLX aumenta em SEK 88.579,70, passando de SEK 4.864.864,50 para SEK 4.953.444,20.
• O número total de ações registradas na CLX aumenta em 885.797, passando de 48.648.645 para 49.534.442 ações registradas e em circulação, assim que a emissão não monetária obtiver o registro junto ao Escritório de Registro de Empresas da Suécia.

Informações sobre a Sinch

A Sinch conquistou e desenvolveu com sucesso inúmeros clientes globais.

Em 2015, a Sinch registrou vendas de SEK 488 milhões e EBITDA de SEK -15,7 milhões, com os serviços da Rebtel representando a grande maioria das receitas da Sinch. Para o ano fiscal de 2016, estima-se que a Sinch terá vendas de aproximadamente SEK 490 milhões e EBITDA de SEK -27 milhões. Esses números são baseados no relatório de valores reais do período de 1 de janeiro a 31 de outubro de 2016, e em uma projeção de resultados para o período de 1 de novembro a 31 de dezembro de 2016. No momento do fechamento, a Sinch tem aproximadamente 40 funcionários na Suécia e cinco nos Estados Unidos.

Impacto estimado nas operações da empresa

Durante o ano de 2017, estima-se que a aquisição da Sinch custará à CLX até aproximadamente SEK 45 – 55 milhões referentes a custos de integração e reestruturação. A CLX espera que a aquisição tenha apenas um impacto negativo limitado nos ganhos por ação da CLX para 2017. A CLX também estima que a Sinch, a partir de 2018, contribuirá positivamente para o EBITDA e os ganhos por ação da CLX.

Cronograma

A Sinch foi consolidada em 20 de dezembro de 2016, após o qual o trabalho de integração planejado começa, com previsão de levar cerca de 12 meses. A CLX espera que a Sinch seja totalmente integrada no início de 2018.

Postado originalmente em www.clxcommunications.com