CLX completa la adquisición de Sinch

Estocolmo, Suecia – CLX Communications AB (publ.) – XSTO:CLX

CLX Communications, un proveedor mundial líder de servicios de comunicación basados en la nube, anuncia que ha completado la adquisición de Sinch AB. La intención de adquirir Sinch AB se anunció el 9 de diciembre de 2016, cuando CLX presentó una oferta vinculante que fue aceptada por los propietarios de Sinch AB.

«CLX se fundó con la visión de convertirse en el actor más grande y líder del mundo en el mercado de las comunicaciones móviles basadas en la nube, con soluciones para texto, voz e internet de las cosas (IOT). Tras la oferta pública inicial del pasado otoño, la adquisición de Mblox en verano fue el primero de varios pasos importantes hacia ese objetivo. Con la adquisición ya completada de Sinch, damos otro gran paso estratégico para lograr nuestra visión\», afirma Johan Hedberg, presidente y director ejecutivo (CEO) de CLX Communications.

«CLX ha construido constantemente una posición en el mercado mundial y se ha convertido rápidamente en una potencia en las comunicaciones basadas en la nube. CLX cuenta con una sólida base de clientes que consta de muchas empresas líderes y marcas sólidas en una amplia variedad de sectores que, en conjunto, representan una oportunidad muy emocionante para un mayor Growth. A través de la adquisición de Sinch por parte de CLX, crearemos conjuntamente soluciones únicas líderes en el mercado para la integración de la comunicación basada en voz con las soluciones de comunicación basadas en la nube existentes de CLX», dice Andreas Bernström, fundador de Sinch.

«Espero con interés formar parte del próximo capítulo emocionante de cómo la potencia tecnológica de Suecia se convierte en un líder mundial», concluye Andreas Bernström.

Antecedentes y justificación de la adquisición de Sinch

El mercado de la comunicación entre las aplicaciones críticas para el negocio de las empresas y las personas (A2P) está creciendo con mucha fuerza, independientemente de si utiliza mensajería SMS, soluciones basadas en voz o el internet de las cosas (IOT). Incluso antes de su salida a bolsa en 2015, CLX había pintado una imagen clara de cómo la empresa preveía los desarrollos en los próximos años, y cómo asumiría un rol principal en la consolidación de un mercado fragmentado. Las adquisiciones de MBlox y Sinch son una prueba clara de que CLX está cumpliendo con esta estrategia.

Durante los últimos ocho años, CLX ha crecido hasta convertirse en un proveedor líder para empresas mundiales que desean comunicarse con clientes, empleados, colaboradores y otras personas que utilizan soluciones móviles basadas en la nube. El mercado sigue creciendo continuamente gracias a la mayor demanda de comunicaciones móviles, pero también gracias a nuevas e innovadoras soluciones y aplicaciones.

Las empresas líderes de todo el mundo no se conforman con esto, y buscan constantemente nuevas formas de ampliar su comunicación. Buscan cada vez más canales y tecnologías nuevos para el mercado globalizado moderno. La integración de las comunicaciones basadas en voz con las aplicaciones del futuro será crucial para ganar la batalla por los clientes.

Sinch se fundó en 2014 cuando Rebtel AB decidió colocar su tecnología, plataforma y funcionamiento en una empresa separada. Ya en 2014, Sinch vio importantes oportunidades de Growth en los servicios de comunicación basados en la nube, y desde su lanzamiento, Sinch se ha convertido con éxito en un proveedor de varias empresas de aplicaciones y página web líderes, en particular en la costa oeste de los Estados Unidos.

Varios de los principales actores del mundo en aplicaciones móviles se han dado cuenta de la fuerza de Sinch, y hoy en día son clientes de gran valor que ejecutan en gran medida su innovación en comunicaciones basadas en voz con la tecnología de Sinch.

Las empresas que son líderes en el desarrollo de aplicaciones móviles y soluciones de comunicación nuevas e innovadoras elogian la importancia estratégica de utilizar un colaborador para acceder a tecnología líder mundial en comunicaciones basadas en la nube para soluciones de mensajería SMS, voz e internet de las cosas (IOT).

La transacción

CLX va a adquirir Sinch con un valor de empresa que suma 130 millones de SEK. El precio de compra se está pagando en parte en acciones de CLX y en parte en efectivo mediante la liquidación de parte de la deuda de Sinch por parte de CLX.

Dentro del precio total de compra, CLX ha prestado 1,5 millones de SEK a Sinch a través de un préstamo convertible, garantizando así el acceso a capital de trabajo.

Con el respaldo de la autoridad otorgada por la junta general anual del 7 de septiembre de 2015 para emitir acciones, el consejo de administración de CLX ha decidido realizar una emisión no monetaria a Rebtel Owners AB de 885.797 acciones de contraprestación.

El resto del precio de compra, menos el préstamo convertible de 1,5 millones de SEK, que asciende a 53.496.875 SEK, se está pagando en efectivo.

• A través de la emisión no monetaria, el capital social de CLX aumenta en 88.579,70 SEK, pasando de 4.864.864,50 SEK a 4.953.444,20 SEK.
• El número total de acciones registradas en CLX aumenta en 885.797, pasando de 48.648.645 a 49.534.442 acciones registradas y en circulación, una vez que la emisión no monetaria se registre en la Oficina de Registro de Empresas de Suecia.

Información sobre Sinch

Sinch ha ganado y desarrollado con éxito numerosos clientes mundiales.

En 2015, Sinch registró ventas por 488 millones de SEK y un EBITDA de -15,7 millones de SEK, donde los servicios de Rebtel representaron la gran mayoría de los ingresos de Sinch. Para el ejercicio fiscal 2016, se estima que Sinch tendrá ventas de aproximadamente 490 millones de SEK y un EBITDA de -27 millones de SEK. Estas cifras se basan en los datos reales del informe para el período del 1 de enero al 31 de octubre de 2016, y un resultado proyectado para el período del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2016. Al momento del cierre, Sinch tiene aproximadamente 40 empleados en Suecia y cinco en los Estados Unidos.

Impacto estimado en las operaciones de la empresa

Durante 2017 se estima que la adquisición de Sinch costará a CLX hasta aproximadamente 45 – 55 millones de SEK en lo que respecta a los costos de integración y reestructuración. CLX espera que la adquisición solo tenga un impacto negativo limitado en las ganancias por acción de CLX para 2017. CLX también estima que Sinch contribuirá positivamente a partir de 2018 al EBITDA y a las ganancias por acción de CLX.

Calendario

Sinch se consolida a partir del 20 de diciembre de 2016, después de lo cual comenzará el trabajo de integración planificado, que se espera que tarde aproximadamente 12 meses. CLX espera que Sinch esté completamente integrado a principios de 2018.

Artículo publicado originalmente en www.clxcommunications.com