Sinch s’étend au Brésil via l’acquisition de TWW

Sinch AB (publ), l’un des leaders mondiaux de la cloud communication pour l’engagement client mobile, a conclu un accord définitif pour acquérir TWW do Brasil S.A. pour une valeur d’entreprise de 180,75 millions de BRL. En utilisant le taux de change SEK/BRL d’aujourd’hui de 2,43, cela correspond à 439 millions de SEK.

Fondée en 1996, TWW est aujourd’hui le 3ème plus grand fournisseur de connectivité SMS au Brésil. L’entreprise sert plus de 3 000 entreprises, petites et grandes, dont de nombreuses entreprises de premier plan au Brésil dans les secteurs de la banque, de la vente au détail et de l’éducation. Les volumes de messagerie sont en constante augmentation et en 2018, TWW a livré 3,4 milliards de messages pour le compte de ses clients. L’entreprise emploie 37 personnes à São Paulo, au Brésil.

« Sinch a gagné la confiance de certaines des plus grandes entreprises au monde grâce à une livraison de message de haute qualité et à une portée internationale. L’acquisition de TWW renforce encore cette proposition de valeur et nous donne une présence nationale sur un marché de croissance dynamique et en expansion rapide », commente Oscar Werner, Présidente Directrice Générale de Sinch.

Avec une population de 210 millions d’habitants, le Brésil est le plus grand pays d’Amérique latine en termes de population, de PIB et de superficie géographique. C’est le cinquième pays le plus peuplé au monde et il connaît actuellement une augmentation rapide de la pénétration des smartphones et de l’utilisation de l’internet mobile. L’engagement client via le message mobile continue de gagner en popularité, et l’adoption rapide des nouvelles technologies présente des opportunités pour Sinch d’offrir son portefeuille plus large de messagerie, de voix et de vidéos de nouvelle génération aux clients de TWW.

En 2018, TWW a enregistré des revenus de 134 millions de BRL, un bénéfice brut de 35 millions de BRL et un EBITDA de 17,5 millions de BRL. En couronnes suédoises, en utilisant le taux de change actuel de 2,43 SEK/BRL, cela correspond à des revenus de 326 millions de SEK, un bénéfice brut de 85 millions de SEK et un EBITDA de 43 millions de SEK. Le prix total payé par Sinch implique un multiple VE/EBITDA de 8,9x basé sur l’EBITDA ajusté attendu pour l’ensemble de l’année 2019.

« Le succès de notre entreprise repose sur une livraison de qualité et une attention inébranlable à la satisfaction du client. Avec Sinch, nous pouvons poursuivre notre croissance et lancer de nouveaux produits dans la messagerie, la voix et les vidéos de nouvelle génération. Nos plus grandes opportunités sont encore devant nous », commente Anthony Pain, Présidente Directrice Générale et président de TWW.

La transaction devrait être finalisée au cours de la seconde moitié d’octobre 2019 et sera financée à l’aide des facilités de crédit disponibles de Sinch.

Sinch a pour objectif financier de maintenir la dette nette/EBITDA ajusté en dessous de 2,5x au fil du temps. Au deuxième trimestre 2019, le ratio dette nette/EBITDA ajusté était de 1,0x lorsqu’il était évalué sur une base continue de douze mois. L’acquisition de TWW augmente le ratio dette nette/EBITDA ajusté de Sinch d’environ 0,8x. Avec la récente acquisition de myElefant SAS, cela implique que le ratio dette nette/EBITDA ajusté pro forma de Sinch passe à environ 2,2x à la suite des deux acquisitions.

Handelsbanken Capital Markets agit en tant que conseiller financier de Sinch pour l’acquisition.

Découvrez-en plus à propos de ce que ce nouveau partenariat passionnant signifie pour Sinch et nos clients dans notre dernier blog.

Conférence téléphonique et webdiffusion

Une conférence téléphonique pour les analystes et les investisseurs aura lieu aujourd’hui, le 10 octobre, à 14h00 CEST. Veuillez composer le numéro quelques minutes avant l’appel pour vous assurer que vous êtes connecté.

Code d’accès : 6330618

Suède : +46 8 5069 2185 Royaume-Uni : +44 203 009 5710 États-Unis : +1 191 772 00 178

Le webcast en direct sera disponible sur investors.sinch.com/webcast. Les documents de présentation seront disponibles sur investors.sinch.com.

Pour plus d’informations, veuillez contacter

Thomas Heath

Directeur de la stratégie et Responsable des relations avec les investisseurs

Sinch AB (publ)

Mobile : +46-722-45 50 55

E-mail : thomas.heath@sinch.com

À propos de Sinch

Sinch rapproche les entreprises et les personnes avec des outils pour activer l’engagement personnel. Sa plateforme de communication basée dans le cloud de premier plan permet aux entreprises d’atteindre chaque téléphone mobile de la planète, en quelques secondes ou moins, par message mobile, voix et vidéo. Sinch est un fournisseur de logiciels de confiance pour les opérateurs mobiles, et sa plateforme propulse les communications critiques pour bon nombre des plus grandes entreprises au monde. Sinch est rentable et en croissance rapide depuis sa fondation en 2008. Son siège social est situé à Stockholm, en Suède, et elle a une présence locale dans plus de 30 pays. Les actions sont négociées au NASDAQ Stockholm : XSTO:SINCH. Rendez-nous visite sur sinch.com.

À propos de TWW

Sur le marché depuis 1996, TWW est l’un des principaux fournisseurs de services de business messaging au Brésil. Une infrastructure de dernière génération, des connexions directes aux opérateurs et un engagement inébranlable envers l’excellence client ont valu à TWW un taux d’approbation de 98 % parmi ses plus de 3 000 entreprises clientes. L’entreprise sert des clients de toutes tailles, dans tous les secteurs, et est basée à São Paulo, au Brésil.

Informations importantes

Cette communication peut contenir certaines déclarations prospectives. De telles déclarations sont toutes des déclarations qui ne se rapportent pas à des faits historiques et incluent des expressions telles que « croire », « estimer », « anticiper », « s’attendre à », « supposer », « prédire », « avoir l’intention de », « pouvoir », « présupposer », « devoir » ou similaires. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué sont basées sur diverses estimations et hypothèses qui, dans plusieurs cas, reposent sur des hypothèses supplémentaires. Bien que Sinch estime que ces hypothèses étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, ces déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs importants qui sont difficiles ou impossibles à prédire et qui échappent au contrôle de Sinch. De tels risques, incertitudes et facteurs importants pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats expressément ou implicitement indiqués dans cette communication à travers les déclarations prospectives. Les informations, perceptions et déclarations prospectives contenues dans ce communiqué ne s’appliquent qu’à la date de ce communiqué et peuvent être modifiées sans préavis.

Ces informations sont des informations que Sinch AB (publ) est tenue de rendre publiques conformément au règlement européen sur les abus de marché. Les informations ont été envoyées pour publication, par l’intermédiaire de la personne de contact indiquée ci-dessus, à 07h00 CEST le 10 octobre 2019.