Comunicados de imprensa

A Sinch se expande para o Brasil por meio da aquisição da TWW

A Sinch AB (publ), líder global em comunicação em nuvem para engajamento do cliente móvel, firmou um acordo definitivo para adquirir a TWW do Brasil S.A. por um valor de empresa de BRL 180,75 milhões. Usando a taxa de câmbio SEK/BRL de hoje de 2,43, isso corresponde a SEK 439 milhões.

Fundada em 1996, a TWW é hoje o 3º maior provedor de conectividade SMS no Brasil. A empresa atende a mais de 3.000 empresas, tanto grandes quanto pequenas, incluindo muitas das principais empresas do Brasil nos setores bancário, varejista e educacional. Os volumes de envio de mensagens estão aumentando continuamente e, em 2018, a TWW entregou 3,4 bilhões de mensagens em nome de seus clientes. A empresa emprega 37 pessoas em São Paulo, Brasil.

“A Sinch conquistou a confiança de algumas das maiores empresas do mundo por meio da entrega de mensagens de alta qualidade e alcance internacional. A aquisição da TWW fortalece ainda mais essa proposta de valor e nos dá uma presença nacional em um mercado em rápida expansão e crescimento dinâmico”, comenta Oscar Werner, CEO da Sinch.

Com uma população de 210 milhões de habitantes, o Brasil é o maior país da América Latina em população, PIB e extensão territorial. É o quinto país mais populoso do mundo e agora está vendo um rápido aumento na penetração de smartphones e no uso de internet móvel. O engajamento do cliente por meio do envio de mensagens móveis continua a ganhar popularidade, e a rápida adoção de novas tecnologias apresenta oportunidades para a Sinch oferecer seu portfólio mais amplo de envio de mensagens, voz e vídeo de última geração aos clientes da TWW.

Em 2018, a TWW registrou receitas de BRL 134 milhões, lucro bruto de BRL 35 milhões e EBITDA de BRL 17,5 milhões. Em coroas suecas, usando a taxa de câmbio de 2,43 SEK/BRL de hoje, isso corresponde a receitas de SEK 326 milhões, lucro bruto de SEK 85 milhões e EBITDA de SEK 43 milhões. O preço total pago pela Sinch implica um múltiplo EV/EBITDA de 8,9x com base no EBITDA ajustado esperado para o ano inteiro de 2019.

“O sucesso da nossa empresa é construído na entrega de qualidade e no foco inabalável na satisfação do cliente. Junto com a Sinch, podemos continuar nossa jornada de crescimento e lançar novos produtos de envio de mensagens, voz e vídeo de última geração. Nossas maiores oportunidades ainda estão por vir”, comenta Anthony Pain, CEO e Presidente da TWW.

Espera-se que a transação feche na segunda quinzena de outubro de 2019 e será financiada usando as linhas de crédito disponíveis da Sinch.

A Sinch tem um alvo financeiro para manter a dívida líquida/EBITDA ajustado abaixo de 2,5x ao longo do tempo. A partir do 2º trimestre de 2019, a dívida líquida/EBITDA ajustado era de 1,0x quando medida em uma base contínua de doze meses. A aquisição da TWW aumenta a dívida líquida/EBITDA ajustado da Sinch em cerca de 0,8x. Em conjunto com a recente aquisição da myElefant SAS, isso implica que a dívida líquida pro forma/EBITDA ajustado da Sinch subirá para cerca de 2,2x após as duas aquisições.

O Handelsbanken Capital Markets está atuando como consultor financeiro da Sinch para a aquisição.

Teleconferência e webcast

Uma teleconferência para analistas e investidores ocorrerá hoje, 10 de outubro, às 14h00 CEST. Por favor, ligue alguns minutos antes da chamada para garantir que você esteja conectado.

Código de acesso: 6330618

Suécia: +46 8 5069 2185 Reino Unido: +44 203 009 5710 EUA: +1 191 772 00 178

O webcast ao vivo estará disponível em investors.sinch.com/webcast. Os materiais de apresentação estarão disponíveis em investors.sinch.com.

Para obter mais informações, entre em contato

Thomas Heath

Diretor de Estratégia e Chefe de Relações com Investidores

Sinch AB (publ)

Móvel: +46-722-45 50 55

Email: thomas.heath@sinch.com

Sobre a Sinch

A Sinch aproxima empresas e pessoas com ferramentas que ativam o engajamento pessoal. Sua principal plataforma de comunicação em nuvem permite que empresas alcancem todos os telefones móveis do planeta, em questão de segundos ou menos, por meio de envio de mensagens móveis, voz e vídeo. A Sinch é uma provedora de software confiável para operadoras móveis, e sua plataforma potencializa as comunicações essenciais para os negócios de muitas das maiores empresas do mundo. A Sinch tem sido lucrativa e de rápido crescimento desde sua fundação em 2008. Está sediada em Estocolmo, na Suécia, e tem presença local em mais de 30 países. As ações são negociadas na NASDAQ Estocolmo: XSTO:SINCH. Visite-nos em sinch.com.

Sobre a TWW

No mercado desde 1996, a TWW é um provedor líder de serviços de business messaging no Brasil. A infraestrutura de última geração, as conexões diretas de operadoras e um compromisso inabalável com a excelência do cliente renderam à TWW um índice de aprovação de 98% entre seus mais de 3.000 clientes empresariais. A empresa atende clientes de todos os tamanhos, em todos os setores, e está sediada em São Paulo, Brasil.

Informações importantes

Esta comunicação pode conter certas declarações prospectivas. Tais declarações são todas declarações que não se referem a fatos históricos e incluem expressões como “acreditar”, “estimar”, “antecipar”, “esperar”, “presumir”, “prever”, “pretender”, “poder”, “pressupor”, “dever” ou similares. As declarações prospectivas neste comunicado baseiam-se em várias estimativas e suposições que, em vários casos, são baseadas em suposições adicionais. Embora a Sinch acredite que essas suposições foram razoáveis quando feitas, tais declarações prospectivas estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores importantes que são difíceis ou impossíveis de prever e que estão além do controle da Sinch. Tais riscos, incertezas e fatores importantes poderiam fazer com que os resultados reais diferissem materialmente dos resultados expressa ou implicitamente indicados nesta comunicação por meio das declarações prospectivas. As informações, percepções e as declarações prospectivas neste comunicado aplicam-se apenas a partir da data deste comunicado e podem mudar sem aviso prévio.

Esta informação é uma informação que a Sinch AB (publ) é obrigada a tornar pública de acordo com o regulamento da UE sobre Abuso de Mercado. A informação foi submetida para publicação, através da pessoa de contato definida acima, às 07:00 CEST do dia 10 de outubro de 2019.