Sinch renforce son offre SaaS avec l’acquisition de myElefant

Sinch AB (publ), l’un des leaders mondiaux en matière de cloud communication pour l’engagement client mobile, a conclu un accord définitif pour l’acquisition de myElefant SAS pour une contrepartie initiale en espèces de 18,5 millions d’euros, avec un complément de prix en espèces pouvant atteindre 3 millions d’euros sur deux ans si certains objectifs de bénéfice brut sont atteints.

Fondée à Paris en 2010, myElefant a développé une plateforme logicielle basée sur le cloud pour l’engagement mobile utilisant une messagerie riche et interactive. Ses outils de design low-code permettent aux entreprises de créer des expériences média immersives avec un minimum de ressources de coding ou de développement. L’entreprise a été pionnière dans l’utilisation des landing pages mobiles et a été l’une des premières à adopter les technologies de messagerie conversationnelle telles que RCS, Facebook Messenger et WhatsApp.

« Grâce à des logiciels avancés mais faciles à utiliser, myElefant a démontré avec succès comment la messagerie de nouvelle génération peut générer des résultats tangibles et mesurables pour l’entreprise. Avec l’intégration de myElefant à Sinch, nous pouvons offrir à notre clientèle mondiale et aux partenaires de notre écosystème établi une plateforme logicielle sophistiquée, dotée de statistiques puissantes en temps réel, qui offre un changement radical dans l’expérience client », commente Oscar Werner, Président Directeur Général de Sinch.

La plateforme SaaS (Software-as-a-Service) de myElefant est actuellement utilisée par plus de 160 entreprises clientes. Les landing pages mobiles avancées, uniques pour chaque destinataire, permettent aux entreprises de combiner la portée inégalée de 100 % des SMS avec les capacités de média riche, d’interactivité et de statistiques qu’une page web peut offrir. Parmi les clients figurent des marques de premier plan telles qu’Orange, Nespresso et Nissan. En 2018, myElefant a généré des revenus de 10,5 millions d’euros, un bénéfice brut de 3,1 millions d’euros et un EBITDA de 0,8 million d’euros. La croissance des revenus en glissement annuel a été de 25 %. L’équipe de myElefant se compose de 41 personnes à Paris et à Bordeaux.

« Nous constatons une demande croissante de la part des entreprises qui souhaitent utiliser la messagerie pour transformer leur parcours client. Ensemble avec Sinch, nous acquérons l’envergure et la portée nécessaires pour être compétitifs à l’échelle véritablement mondiale. Nous sommes ravis d’unir nos forces et de poursuivre ensemble les opportunités de marché que nous voyons aujourd’hui émerger », commente le président et cofondateur de myElefant, Cyril Puget.

La transaction devrait être conclue début octobre 2019 et sera financée à l’aide des facilités de crédit disponibles de Sinch. Handelsbanken Capital Markets agit en tant que conseiller financier de Sinch pour l’acquisition.

Sinch a pour objectif financier de maintenir la dette nette/EBITDA ajusté en dessous de 2,5x au fil du temps. Au deuxième trimestre 2019, le ratio dette nette/EBITDA ajusté était de 1,0x lorsqu’il était évalué sur une base continue de douze mois. L’acquisition de myElefant augmente la dette nette/EBITDA ajusté de Sinch d’environ 0,4x, ce qui implique que la dette nette/EBITDA ajusté pro forma de Sinch s’élève à environ 1,4x suite à l’acquisition.

Apprenez-en plus à propos de ce que ce nouveau partenariat passionnant signifie pour Sinch et nos clients dans notre dernier blog.