A Sinch fortalece a oferta de SaaS com a aquisição da myElefant

A Sinch AB (publ), líder global em comunicação em nuvem para engajamento do cliente móvel, celebrou um acordo definitivo para adquirir a myElefant SAS por um valor inicial em dinheiro de 18,5 milhões de euros, com um ganho adicional em dinheiro (earnout) de até 3 milhões de euros em dois anos, caso determinados alvos de lucro bruto sejam alcançados.

Fundada em Paris em 2010, a myElefant construiu uma plataforma de software baseada em nuvem para engajamento móvel usando o envio de mensagens interativas e ricas. Suas ferramentas de design low-code permitem que as empresas criem experiências de mídia imersivas com o mínimo de recursos de desenvolvimento ou coding. A empresa foi pioneira no uso de landing pages móveis e é uma das primeiras a adotar tecnologias de mensagens conversacionais como RCS, Facebook Messenger e WhatsApp.

“Por meio de um software avançado e fácil de usar, a myElefant demonstrou com sucesso como o envio de mensagens de última geração pode gerar resultados da empresa tangíveis e mensuráveis. Com a myElefant como parte da Sinch, podemos oferecer à nossa base global de clientes e parceiros de ecossistema estabelecidos uma plataforma de software sofisticada, com análises poderosas em tempo real, que oferece uma mudança radical na experiência do cliente”, comenta Oscar Werner, CEO da Sinch.

A plataforma SaaS (Software-as-a-Service) da myElefant é atualmente usada por mais de 160 clientes corporativos. As landing pages móveis avançadas, que são exclusivas para cada destinatário, permitem que as empresas combinem o alcance incomparável de 100% do SMS com os recursos de mídia rica, interatividade e análises que uma página da web pode oferecer. Os clientes incluem marcas líderes como Orange, Nespresso e Nissan. Em 2018, a myElefant gerou receitas de 10,5 milhões de euros, Lucro Bruto de 3,1 milhões de euros e EBITDA de 0,8 milhão de euros. O crescimento da receita ano a ano foi de 25 por cento. A equipe da myElefant é composta por 41 pessoas em Paris e Bordeaux.

“Vemos uma demanda crescente das empresas que desejam usar o envio de mensagens para transformar a jornada do cliente delas. Junto com a Sinch, ganhamos a escala e o alcance para competir em uma base verdadeiramente global. Estamos animados em unir forças e juntos buscar as oportunidades de mercado que agora vemos surgir”, comenta o presidente e cofundador da myElefant, Cyril Puget.

A transação está prevista para fechar no início de outubro de 2019 e será financiada usando as linhas de crédito disponíveis da Sinch. O Handelsbanken Capital Markets está atuando como consultor financeiro da Sinch para a aquisição.

A Sinch tem um alvo financeiro para manter a dívida líquida/EBITDA ajustado abaixo de 2,5x ao longo do tempo. A partir do 2º trimestre de 2019, a dívida líquida/EBITDA ajustado era de 1,0x quando medida em uma base contínua de doze meses. A aquisição da myElefant aumenta a dívida líquida/EBITDA ajustado da Sinch em cerca de 0,4x, o que implica que a dívida líquida/EBITDA ajustado pró-forma da Sinch aumenta para cerca de 1,4x após a aquisição.

Leia mais sobre o que esta nova e empolgante parceria significa para a Sinch e para nossos clientes em nosso blog mais recente.