Guía para principiantes sobre HubSpot y SMS

Si utilizas HubSpot para potenciar tu marketing, ventas o captación de clientes, ya sabes lo bueno que es creando conexiones. Pero si estás leyendo este artículo, puede que aún te falte un canal (o que incluso te falte por completo): los SMS.

Los mensajes de texto llegan a casi todo el mundo y, a menudo, superan a otros canales: las evaluaciones comparativas independientes informan de que las tasas de lectura de SMS suelen estar entre el 50-90 %, y las tasas de encuesta/respuesta son del ~40-60 % para los SMS bidireccionales. El SMS no es solo una herramienta más: es una oportunidad sin explotar para conectar con tus clientes potenciales y clientes actuales.

Te explicaremos diferentes casos de uso de HubSpot y los SMS, te guiaremos paso a paso para empezar y te mostraremos cómo otras empresas están utilizando HubSpot y los mensajes de texto con éxito.

Todos sabemos que HubSpot es potente: por eso ha sido un líder tan constante en el espacio CRM, con casi un cuarto de millón de usuarios en todo el mundo. Añadir SMS a tu ecosistema de HubSpot te da aún más poder para llegar a tus clientes de forma instantánea a través del móvil, sin necesidad de salir de tu CRM.

Aunque HubSpot ofrece SMS de forma nativa, existen algunas limitaciones, por lo que muchos usuarios optan por una integración de SMS de HubSpot como Sinch Engage. Algunas diferencias que obtienes con una integración (en lugar de utilizar por defecto el SMS nativo de HubSpot) incluyen:

• Excelente atención al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana, en todo el mundo.

• Alcance mundial y entregabilidad líder en el sector.

• Compatibilidad con MMS, WhatsApp y RCS.

Integrar la mensajería de texto en tus flujos de trabajo de HubSpot abre montones de posibilidades para mejorar la captación de clientes potenciales y la interacción con ellos. Aquí tienes algunos usos específicos de los SMS en HubSpot:

Puedes enviar y recibir mensajes de texto individuales directamente desde tus registros de contactos. Esto funciona directamente desde tu cuenta de HubSpot o desde la herramienta de integración que estés utilizando.

Aquí tienes algunos ejemplos de conversaciones individuales que puedes mantener a través de SMS en HubSpot:

• Alcances personales.

• Seguimiento de ventas.

• Resolver las incidencias de atención al cliente de ServiceHub.

Utiliza tu integración de SMS para enviar campañas a varios contactos de tu lista de direcciones. Podrás configurar disparadores de suscripción y añadir un ID de remitente que mostrará a los destinatarios el nombre de tu empresa (en lugar de solo un número de teléfono).

Aquí tienes algunas ideas de SMS para envíos masivos (automatizados) que los equipos de ventas, marketing y asistencia pueden enviar a través de HubSpot:

• Promociones.

• Ofertas especiales.

• Notificaciones de existencias.

• Recordatorios de carritos abandonados.

• Campañas de fidelización.

• Recordatorios de eventos.

• Citas de incorporación.

• Traspasos de ventas.

Si ya utilizas HubSpot, sabes lo útiles que son sus disparadores de flujo de trabajo. Con una integración de SMS, puedes hacer lo mismo con los mensajes de texto. Define palabras clave para activar automáticamente un nuevo flujo de trabajo cuando una persona responda a tu mensaje de texto. Te ahorrará tiempo, te ayudará a cerrar tratos y mantendrá a tus contactos comprometidos.

Aquí tienes algunas ideas para los flujos de trabajo por SMS:

• Recordatorios y notificaciones de citas o eventos.

• Viaje de bienvenida e introducción del cliente.

• Encuestas NPS

Por cierto, también puedes incluir imágenes (MMS) o páginas de destino móviles en tus campañas por SMS de HubSpot. Obtén más información sobre cómo disparar mensajes de texto en nuestra guía de automatización de SMS de HubSpot.

Si no lo mides, nunca sabrás lo que funciona. Afortunadamente, con una integración de SMS de HubSpot como Sinch Engage (que incorpora análisis completos de SMS) puedes aprovechar los paneles de control de informes detallados para registrar automáticamente la actividad de tus contactos y optimizar continuamente tus campañas de mensajes de texto.

Estos son algunos de los datos estratégicos que obtendrás:

• Tasas de apertura (incluyendo fecha y hora del día).

• Tasas de conversión (incluidas las reuniones reservadas).

• Informes automatizados sobre los envíos salientes para comprender qué impulsa las ventas.

• Tasas de clics e interacción de enlaces (utiliza nuestra función de enlaces cortos rastreables para rastrear los clics en los enlaces de los mensajes enviados desde tus flujos de trabajo de HubSpot).

• Estado de la entrega.

• Acceso a los informes de envíos en nuestro Hub.

Al igual que las plantillas de email, las plantillas de SMS son clave para trabajar de forma más inteligente. Con la integración de HubSpot y SMS de Sinch Engage, es fácil crear tus propias plantillas de SMS de marca o seleccionar una de nuestras plantillas listas para usar. Solo tienes que utilizar los distintos campos para personalizar tu mensaje con nombres, fechas y otros datos personales.

Para cada envío de SMS, quieres enviar el contenido adecuado al público preciso. Ahí es donde entra en juego la segmentación de clientes para asegurarte de que tu mensaje está realmente adaptado y personalizado. Además de utilizar las listas inteligentes de HubSpot para esto, también puedes crear flujos de trabajo específicos en torno a cada segmento para obtener mejores resultados (más sobre esto más adelante).

Estas son algunas ideas para construir listas segmentadas:

• Nuevos suscriptores.

• Suscriptores comprometidos.

• Compradores frecuentes.

• Carritos abandonados.

• Clientes potenciales por activo utilizado (ebooks, webinarios, etc.).

Necesitarás dos cosas para empezar a enviar mensajes de texto a través de HubSpot: una cuenta de HubSpot y una integración de SMS.

Como hemos mencionado antes, HubSpot ofrece SMS de forma nativa, pero existen algunas limitaciones:

• Compatibilidad de canal limitado. No admite MMS ni RCS, y tiene un alcance global restringido.

• Automatización básica. Las herramientas nativas carecen de flujos de trabajo avanzados, plantillas y personalización para campañas a gran escala o segmentadas.

• No hay bandeja de entrada bidireccional. La gestión de respuestas o conversaciones directamente en HubSpot es limitada (en comparación con la bandeja de entrada de mensajería unificada de Sinch Engage).

• Cumplimiento normativo y opciones de remitente. Menos controles para la gestión del opt in, los ID de remitente y el cumplimiento normativo internacional.

Puedes conectarte de tres formas:

1. Desde tu Hub de Sinch Engage (si ya tienes una cuenta).

2. Directamente en el App Marketplace de HubSpot.

3. Desde la página de integración con HubSpot de Sinch Engage.

Aquí utilizaremos la opción del Marketplace.

1. Ve al HubSpot App Marketplace y busca «Sinch SMS«.

2. Selecciona Sinch SMS en los resultados.

3. Haz clic en Instalar aplicación en la esquina superior derecha.

4. Cuando se te solicite, inicia sesión en tu cuenta existente de Sinch Engage o crea una prueba gratuita.

5. Rellena el breve formulario de registro, verifica tu número de teléfono y elige la cuenta de Sinch a la que quieres conectarte (la mayoría de los nuevos usuarios solo tendrán una).

Y ya está. Todo el proceso solo lleva unos minutos y, una vez conectado, puedes empezar a enviar y gestionar mensajes SMS directamente dentro de HubSpot. Puedes encontrar más orientación en nuestra documentación de asistencia a la integración con HubSpot.

Puedes enviar SMS y MMS en HubSpot manualmente o mediante flujos de trabajo automatizados.

Los envíos manuales son ideales para mensajes puntuales y muy personalizados a un solo contacto o a un grupo reducido. Simplemente haz clic en «Enviar mensaje», escribe tu mensaje de texto, selecciona el contacto y pulsa enviar. Es rápido y fácil, pero no adaptable a mayores escalas. Son geniales para el seguimiento manual de las ventas o la asistencia de alto contacto.

En cambio, los flujos de trabajo automatizados te permiten ahorrar tiempo y llegar a más clientes con el mínimo esfuerzo. Puedes establecer escenarios «si-esto-entonces-eso» como, por ejemplo:

• Mensajes de bienvenida: Si un nuevo usuario se suscribe a SMS, envíale un mensaje de bienvenida con un descuento.

• Nutrición de clientes potenciales: Si un contacto descarga algún activo orientado a clientes potenciales, envíale una invitación de prueba gratuita dos semanas después.

• Seguimiento de ventas y flujos de trabajo de los tratos: Asegúrate de que se envían puntos de contacto oportunos y relevantes a lo largo de una transacción.

Los flujos de trabajo te permiten definir disparadores (la parte «si esto») y acciones (la parte «entonces eso»), para que tu mensajería se ejecute de forma automática y eficaz.

Añadir SMS a tus flujos de HubSpot puede ser una estrategia ganadora. Te permite ser flexible e implicar a tus clientes en el canal que mejor convierta, directamente desde el CRM al que ya dedicas tanto tiempo. Aquí tienes dos empresas que han hecho crecer su negocio con SMS en HubSpot (con tecnología de Sinch Engage).

Lokal Forsikring, una mutua de seguros que presta servicio a 33 000 clientes en toda Dinamarca, se enfrentaba al reto de notificar rápidamente a los clientes información crítica sobre seguridad durante las emergencias. Al integrar las capacidades de SMS de Sinch Engage en HubSpot, lo consiguieron:

• Comunicación rápida: Contactaron con los 33 000 clientes en las 3 horas siguientes a recibir un aviso gubernamental de tormenta.

• Rentabilidad: Reducción de la necesidad de costosos y lentos esfuerzos de desarrollos personalizados.

• Seguimiento completo: Obtuvieron capacidades de seguimiento completo de sus comunicaciones.

Shift Group, una organización con sede en EE. UU. que ayuda a deportistas y veteranos en la transición a carreras tecnológicas, se enfrentaba a dificultades para llegar a los candidatos a través de los canales tradicionales. Al integrar las funciones de SMS de Sinch Engage en HubSpot, agilizaron la comunicación, lo que dio lugar a:

• Más interacciones con los candidatos: Mayores tasas de respuesta y comentarios en tiempo real.

• Ahorro de tiempo: Reducción de los esfuerzos manuales de divulgación, lo que permite a los reclutadores centrarse en tareas de alto valor.

• Personalización mejorada: Proporcionaron actualizaciones puntuales y mensajes personalizados, mejorando la experiencia del candidato.

El SMS es uno de los canales más atractivos (y de más rápida innovación) para la comunicación con los clientes, y es fácil añadirlo a tus flujos de trabajo existentes de HubSpot. Con la herramienta adecuada, ni siquiera tienes que cambiar de plataforma para enviar SMS y MMS en tiempo real y automatizados (¡además de WhatsApp y RCS!) a tus flujos de trabajo existentes.

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