Sinch étend son leadership dans la messagerie conversationnelle grâce à l’acquisition de MessengerPeople

Stockholm, Suède – 22 septembre 2021 – Sinch AB (publ), leader mondial du cloud communication pour l’engagement client mobile, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif pour acquérir MessengerPeople, une plateforme de logiciel en tant que service leader en Allemagne pour la messagerie conversationnelle. Sinch paiera une valeur d’entreprise totale de 48 millions d’euros, avec une contrepartie totale en espèces de 33,6 millions d’euros et 14,4 millions d’euros payés sous forme de nouvelles actions de Sinch. En utilisant le taux de change EUR/SEK d’hier de 10,18, cela correspond à une valeur d’entreprise de 489 millions de SEK.

Fondée à Munich en 2015, MessengerPeople propose une suite logicielle basée sur le cloud qui permet aux entreprises de s’engager facilement avec leurs clients via des applications de messagerie telles que WhatsApp, Telegram et Apple Business Chat (iMessage). Pionnière dans son domaine, MessengerPeople a été parmi les tout premiers innovateurs à reconnaître le potentiel des canaux de messagerie de nouvelle génération et à créer des outils logiciels permettant aux entreprises d’exploiter ces capacités. Plus de 700 entreprises utilisent les applications MessengerPeople pour s’engager avec leurs clients, et environ 80 % de ces entreprises sont basées dans la région DACH.

« Je suis très impressionné par l’équipe de MessengerPeople et par leur réussite à mettre sur le marché des produits innovants. La plupart des entreprises n’ont pas encore découvert les avantages de la messagerie conversationnelle, et ensemble, nous sommes idéalement placés pour gagner sur ce marché alors que l’adoption commence maintenant à s’accélérer », commente Oscar Werner, Présidente Directrice Générale de Sinch.

Avec des applications faciles à utiliser et conçues pour les utilisatrices d’entreprise, MessengerPeople complète l’offre basée sur l’API de Sinch pour les grandes entreprises et les partenaires de canal. La plateforme MessengerPeople est particulièrement bien adaptée à l’avant-vente et au service client, qui représentent environ 85 % des volumes actuels. La monétisation est principalement basée sur les abonnements et les utilisatrices actives mensuelles, via un modèle de logiciel en tant que service (SaaS), plutôt que sur les volumes de transactions.

MessengerPeople sert des entreprises dans un large éventail de marchés verticaux tels que l’e-commerce, l’automobile, les pouvoirs publics et les médias. Les clients actuels incluent le leader des voyages et du tourisme TUI, le spécialiste du e-commerce Women’s Best, et le gouvernement de l’État du Telangana, en Inde. Pour l’exercice se terminant en décembre 2021, MessengerPeople devrait générer des revenus de 5,1 millions d’euros, une marge brute de 4,5 millions d’euros et un EBITDA ajusté de 0,6 million d’euros. La croissance sous-jacente des revenus par rapport à l’année précédente devrait atteindre 35 %. L’entreprise compte environ 40 employés et est basée à Munich, en Allemagne.

L’acquisition s’appuie sur les investissements organiques continus de Sinch et sur ses précédentes acquisitions dans la messagerie conversationnelle de nouvelle génération. Le coût d’intégration est estimé à 16 millions SEK sur 12 mois, avec des cibles axées sur les ventes croisées, l’accélération de l’expansion géographique et l’intégration des produits avec les API de communication de Sinch et les applications Sinch associées.

« Le message mobile est simple, rapide et interactif – et utilisé par des personnes dans le monde entier. Donner aux entreprises les moyens d’utiliser la messagerie est une formidable opportunité de marché, et s’associer à Sinch nous donne la dimension nécessaire pour la poursuivre à l’échelle mondiale », commente Franz Buchenberger, fondateur & Présidente Directrice Générale de MessengerPeople.

La transaction devrait être conclue au quatrième trimestre 2021 et sera financée par une combinaison de nouvelles actions Sinch et de liquidités disponibles de Sinch. Sinch a pour objectif financier de maintenir la dette nette/EBITDA ajusté en dessous de 3,5x au fil du temps. Au deuxième trimestre 2021, l’entreprise avait une position de trésorerie nette, avec une dette nette/EBITDA ajusté de -9,6x, en prévision des transactions à venir. En prenant en considération le paiement prévu et à venir pour Inteliquent et MessageMedia, la dette nette/EBITDA ajusté pro forma est de 2,6x. Toutes choses égales par ailleurs, l’acquisition de MessengerPeople augmente la dette nette/EBITDA pro forma de Sinch de 0,1x à 2,7x.

Webcast

Une conférence téléphonique pour les analystes et les investisseurs aura lieu aujourd’hui, le 22 septembre, à 14h00 CEST. Le webcast en direct sera disponible sur investors.sinch.com/webcast, où il sera également possible de poser des questions. Pour participer par téléphone, veuillez composer le numéro quelques minutes avant l’appel pour vous assurer que vous êtes connecté.

Suède : +46 8 506 92 180 Allemagne : +49 692 443 7351 Royaume-Uni : +44 2071 928 000 États-Unis : +1 631 510 7495

Code d’accès : 52 99 499#

Les supports de présentation sont disponibles sur https://investors.sinch.com.

Pour plus d’informations, veuillez contacter

Thomas Heath, Chief Strategy Officer & Head of Investor Relations Mobile : +46 722 45 50 55 E-mail : investors@sinch.com

Ola Elmeland Relations avec les investisseurs Mobile : +46 721 43 34 59 E-mail : investors@sinch.com

À propos de Sinch

Sinch rapproche les entreprises et les personnes avec des outils pour activer l’engagement personnel. Sa plateforme de communication dans le cloud de premier plan permet aux entreprises d’atteindre chaque téléphone mobile de la planète, en quelques secondes ou moins, via message mobile, les appel vocaux in-app et appel vidéo in-app. Sinch est un fournisseur de logiciels de confiance pour les opérateurs mobiles, et sa plateforme propulse les communications critiques pour bon nombre des plus grandes entreprises au monde. Sinch est rentable et en croissance rapide depuis sa fondation en 2008. Son siège social est situé à Stockholm, en Suède, et elle a une présence locale dans plus de 40 pays. Les actions sont négociées au NASDAQ Stockholm : XSTO:SINCH. Visitez-nous sur sinch.com.

À propos de MessengerPeople

MessengerPeople est l’un des pionniers dans le domaine des services de messagerie et un fournisseur de services de premier plan de type logiciel en tant que service pour la communication via des applications de messagerie. La plateforme innovante Messenger Communication Platform permet aux entreprises de communiquer de manière professionnelle avec leurs clients via WhatsApp, Facebook Messenger, la messagerie d’Instagram, Apple Business Chat, Telegram, Viber, Notify et Webchat. Avec la solution MessengerPeople, plus de 700 entreprises dans le monde – et plus de 20 millions d’utilisatrices finales – ont déjà profité des plateformes de messagerie comme moyen de communication entre entreprises et clients. En savoir plus sur messengerpeople.com.

Conseillers

Handelsbanken Capital Markets agit en tant que conseiller financier et K&L Gates LLP en tant que conseiller juridique de Sinch dans la transaction.

Informations importantes

Cette communication peut contenir certaines déclarations prospectives. De telles déclarations sont toutes des déclarations qui ne se rapportent pas à des faits historiques et incluent des expressions telles que « croire », « estimer », « anticiper », « s’attendre à », « supposer », « prédire », « avoir l’intention de », « pouvoir », « présupposer », « devoir » ou similaires. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué sont basées sur diverses estimations et hypothèses qui, dans plusieurs cas, reposent sur des hypothèses supplémentaires. Bien que Sinch estime que ces hypothèses étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, ces déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs importants qui sont difficiles ou impossibles à prédire et qui échappent au contrôle de Sinch. De tels risques, incertitudes et facteurs importants pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats expressément ou implicitement indiqués dans cette communication à travers les déclarations prospectives. Les informations, perceptions et déclarations prospectives contenues dans ce communiqué ne s’appliquent qu’à la date de ce communiqué et peuvent être modifiées sans préavis.

Ces informations sont des informations que Sinch AB (publ) est tenue de rendre publiques conformément au règlement européen sur les abus de marché. Les informations ont été soumises pour publication, par l’intermédiaire de la personne de contact indiquée ci-dessus, à 07h30 CEST le 22 septembre 2021.