A Sinch AB (publ), l\u00edder global em comunica\u00e7\u00e3o em nuvem para engajamento do cliente m\u00f3vel, celebrou um acordo definitivo para adquirir a myElefant SAS por um valor inicial em dinheiro de 18,5 milh\u00f5es de euros, com um ganho adicional em dinheiro (earnout) de at\u00e9 3 milh\u00f5es de euros em dois anos, caso determinados alvos de lucro bruto sejam alcan\u00e7ados.<\/p>\n\n\n\n
Fundada em Paris em 2010, a myElefant construiu uma plataforma de software baseada em nuvem para engajamento m\u00f3vel usando o envio de mensagens interativas e ricas. Suas ferramentas de design low-code permitem que as empresas criem experi\u00eancias de m\u00eddia imersivas com o m\u00ednimo de recursos de desenvolvimento ou coding. A empresa foi pioneira no uso de landing pages m\u00f3veis e \u00e9 uma das primeiras a adotar tecnologias de mensagens conversacionais como RCS, Facebook Messenger e WhatsApp.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPor meio de um software avan\u00e7ado e f\u00e1cil de usar, a myElefant demonstrou com sucesso como o envio de mensagens de \u00faltima gera\u00e7\u00e3o pode gerar resultados da empresa tang\u00edveis e mensur\u00e1veis. Com a myElefant como parte da Sinch, podemos oferecer \u00e0 nossa base global de clientes e parceiros de ecossistema estabelecidos uma plataforma de software sofisticada, com an\u00e1lises poderosas em tempo real, que oferece uma mudan\u00e7a radical na experi\u00eancia do cliente\u201d, comenta Oscar Werner, CEO da Sinch.<\/p>\n\n\n\n
A plataforma SaaS (Software-as-a-Service) da myElefant \u00e9 atualmente usada por mais de 160 clientes corporativos. As landing pages m\u00f3veis avan\u00e7adas, que s\u00e3o exclusivas para cada destinat\u00e1rio, permitem que as empresas combinem o alcance incompar\u00e1vel de 100% do SMS com os recursos de m\u00eddia rica, interatividade e an\u00e1lises que uma p\u00e1gina da web pode oferecer. Os clientes incluem marcas l\u00edderes como Orange, Nespresso e Nissan. Em 2018, a myElefant gerou receitas de 10,5 milh\u00f5es de euros, Lucro Bruto de 3,1 milh\u00f5es de euros e EBITDA de 0,8 milh\u00e3o de euros. O crescimento da receita ano a ano foi de 25 por cento. A equipe da myElefant \u00e9 composta por 41 pessoas em Paris e Bordeaux.<\/p>\n\n\n\n
\u201cVemos uma demanda crescente das empresas que desejam usar o envio de mensagens para transformar a jornada do cliente delas. Junto com a Sinch, ganhamos a escala e o alcance para competir em uma base verdadeiramente global. Estamos animados em unir for\u00e7as e juntos buscar as oportunidades de mercado que agora vemos surgir\u201d, comenta o presidente e cofundador da myElefant, Cyril Puget.<\/p>\n\n\n\n
A transa\u00e7\u00e3o est\u00e1 prevista para fechar no in\u00edcio de outubro de 2019 e ser\u00e1 financiada usando as linhas de cr\u00e9dito dispon\u00edveis da Sinch. O Handelsbanken Capital Markets est\u00e1 atuando como consultor financeiro da Sinch para a aquisi\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
A Sinch tem um alvo financeiro para manter a d\u00edvida l\u00edquida\/EBITDA ajustado abaixo de 2,5x ao longo do tempo. A partir do 2\u00ba trimestre de 2019, a d\u00edvida l\u00edquida\/EBITDA ajustado era de 1,0x quando medida em uma base cont\u00ednua de doze meses. A aquisi\u00e7\u00e3o da myElefant aumenta a d\u00edvida l\u00edquida\/EBITDA ajustado da Sinch em cerca de 0,4x, o que implica que a d\u00edvida l\u00edquida\/EBITDA ajustado pr\u00f3-forma da Sinch aumenta para cerca de 1,4x ap\u00f3s a aquisi\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n