A Sinch AB (publ), l\u00edder global em comunica\u00e7\u00e3o em nuvem para engajamento do cliente m\u00f3vel, firmou um acordo definitivo para adquirir a TWW do Brasil S.A. por um valor de empresa de BRL 180,75 milh\u00f5es. Usando a taxa de c\u00e2mbio SEK\/BRL de hoje de 2,43, isso corresponde a SEK 439 milh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n
Fundada em 1996, a TWW \u00e9 hoje o 3\u00ba maior provedor de conectividade SMS no Brasil. A empresa atende a mais de 3.000 empresas, tanto grandes quanto pequenas, incluindo muitas das principais empresas do Brasil nos setores banc\u00e1rio, varejista e educacional. Os volumes de envio de mensagens est\u00e3o aumentando continuamente e, em 2018, a TWW entregou 3,4 bilh\u00f5es de mensagens em nome de seus clientes. A empresa emprega 37 pessoas em S\u00e3o Paulo, Brasil.<\/p>\n\n\n\n
\u201cA Sinch conquistou a confian\u00e7a de algumas das maiores empresas do mundo por meio da entrega de mensagens de alta qualidade e alcance internacional. A aquisi\u00e7\u00e3o da TWW fortalece ainda mais essa proposta de valor e nos d\u00e1 uma presen\u00e7a nacional em um mercado em r\u00e1pida expans\u00e3o e crescimento din\u00e2mico\u201d, comenta Oscar Werner, CEO da Sinch.<\/p>\n\n\n\n
Com uma popula\u00e7\u00e3o de 210 milh\u00f5es de habitantes, o Brasil \u00e9 o maior pa\u00eds da Am\u00e9rica Latina em popula\u00e7\u00e3o, PIB e extens\u00e3o territorial. \u00c9 o quinto pa\u00eds mais populoso do mundo e agora est\u00e1 vendo um r\u00e1pido aumento na penetra\u00e7\u00e3o de smartphones e no uso de internet m\u00f3vel. O engajamento do cliente por meio do envio de mensagens m\u00f3veis continua a ganhar popularidade, e a r\u00e1pida ado\u00e7\u00e3o de novas tecnologias apresenta oportunidades para a Sinch oferecer seu portf\u00f3lio mais amplo de envio de mensagens, voz e v\u00eddeo de \u00faltima gera\u00e7\u00e3o aos clientes da TWW.<\/p>\n\n\n\n
Em 2018, a TWW registrou receitas de BRL 134 milh\u00f5es, lucro bruto de BRL 35 milh\u00f5es e EBITDA de BRL 17,5 milh\u00f5es. Em coroas suecas, usando a taxa de c\u00e2mbio de 2,43 SEK\/BRL de hoje, isso corresponde a receitas de SEK 326 milh\u00f5es, lucro bruto de SEK 85 milh\u00f5es e EBITDA de SEK 43 milh\u00f5es. O pre\u00e7o total pago pela Sinch implica um m\u00faltiplo EV\/EBITDA de 8,9x com base no EBITDA ajustado esperado para o ano inteiro de 2019.<\/p>\n\n\n\n
\u201cO sucesso da nossa empresa \u00e9 constru\u00eddo na entrega de qualidade e no foco inabal\u00e1vel na satisfa\u00e7\u00e3o do cliente. Junto com a Sinch, podemos continuar nossa jornada de crescimento e lan\u00e7ar novos produtos de envio de mensagens, voz e v\u00eddeo de \u00faltima gera\u00e7\u00e3o. Nossas maiores oportunidades ainda est\u00e3o por vir\u201d, comenta Anthony Pain, CEO e Presidente da TWW.<\/p>\n\n\n\n
Espera-se que a transa\u00e7\u00e3o feche na segunda quinzena de outubro de 2019 e ser\u00e1 financiada usando as linhas de cr\u00e9dito dispon\u00edveis da Sinch.<\/p>\n\n\n\n
A Sinch tem um alvo financeiro para manter a d\u00edvida l\u00edquida\/EBITDA ajustado abaixo de 2,5x ao longo do tempo. A partir do 2\u00ba trimestre de 2019, a d\u00edvida l\u00edquida\/EBITDA ajustado era de 1,0x quando medida em uma base cont\u00ednua de doze meses. A aquisi\u00e7\u00e3o da TWW aumenta a d\u00edvida l\u00edquida\/EBITDA ajustado da Sinch em cerca de 0,8x. Em conjunto com a recente aquisi\u00e7\u00e3o da myElefant SAS, isso implica que a d\u00edvida l\u00edquida pro forma\/EBITDA ajustado da Sinch subir\u00e1 para cerca de 2,2x ap\u00f3s as duas aquisi\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n
O Handelsbanken Capital Markets est\u00e1 atuando como consultor financeiro da Sinch para a aquisi\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
Uma teleconfer\u00eancia para analistas e investidores ocorrer\u00e1 hoje, 10 de outubro, \u00e0s 14h00 CEST. Por favor, ligue alguns minutos antes da chamada para garantir que voc\u00ea esteja conectado.<\/p>\n\n\n\n
C\u00f3digo de acesso: 6330618<\/p>\n\n\n\n
Su\u00e9cia: +46 8 5069 2185 Reino Unido: +44 203 009 5710 EUA: +1 191 772 00 178<\/p>\n\n\n\n
O webcast ao vivo estar\u00e1 dispon\u00edvel em investors.sinch.com\/webcast<\/a>. Os materiais de apresenta\u00e7\u00e3o estar\u00e3o dispon\u00edveis em investors.sinch.com.<\/a><\/p>\n\n\n\n Thomas Heath<\/p>\n\n\n\n Diretor de Estrat\u00e9gia e Chefe de Rela\u00e7\u00f5es com Investidores<\/p>\n\n\n\n Sinch AB (publ)<\/p>\n\n\n\n M\u00f3vel: +46-722-45 50 55<\/p>\n\n\n\n Email: thomas.heath@sinch.com<\/p>\n\n\n\n A Sinch aproxima empresas e pessoas com ferramentas que ativam o engajamento pessoal. Sua principal plataforma de comunica\u00e7\u00e3o em nuvem permite que empresas alcancem todos os telefones m\u00f3veis do planeta, em quest\u00e3o de segundos ou menos, por meio de envio de mensagens m\u00f3veis, voz e v\u00eddeo. A Sinch \u00e9 uma provedora de software confi\u00e1vel para operadoras m\u00f3veis, e sua plataforma potencializa as comunica\u00e7\u00f5es essenciais para os neg\u00f3cios de muitas das maiores empresas do mundo. A Sinch tem sido lucrativa e de r\u00e1pido crescimento desde sua funda\u00e7\u00e3o em 2008. Est\u00e1 sediada em Estocolmo, na Su\u00e9cia, e tem presen\u00e7a local em mais de 30 pa\u00edses. As a\u00e7\u00f5es s\u00e3o negociadas na NASDAQ Estocolmo: XSTO:SINCH. Visite-nos em sinch.com.<\/p>\n\n\n\n No mercado desde 1996, a TWW \u00e9 um provedor l\u00edder de servi\u00e7os de business messaging no Brasil. A infraestrutura de \u00faltima gera\u00e7\u00e3o, as conex\u00f5es diretas de operadoras e um compromisso inabal\u00e1vel com a excel\u00eancia do cliente renderam \u00e0 TWW um \u00edndice de aprova\u00e7\u00e3o de 98% entre seus mais de 3.000 clientes empresariais. A empresa atende clientes de todos os tamanhos, em todos os setores, e est\u00e1 sediada em S\u00e3o Paulo, Brasil.<\/p>\n\n\n\n Esta comunica\u00e7\u00e3o pode conter certas declara\u00e7\u00f5es prospectivas. Tais declara\u00e7\u00f5es s\u00e3o todas declara\u00e7\u00f5es que n\u00e3o se referem a fatos hist\u00f3ricos e incluem express\u00f5es como \u201cacreditar\u201d, \u201cestimar\u201d, \u201cantecipar\u201d, \u201cesperar\u201d, \u201cpresumir\u201d, \u201cprever\u201d, \u201cpretender\u201d, \u201cpoder\u201d, \u201cpressupor\u201d, \u201cdever\u201d ou similares. As declara\u00e7\u00f5es prospectivas neste comunicado baseiam-se em v\u00e1rias estimativas e suposi\u00e7\u00f5es que, em v\u00e1rios casos, s\u00e3o baseadas em suposi\u00e7\u00f5es adicionais. Embora a Sinch acredite que essas suposi\u00e7\u00f5es foram razo\u00e1veis quando feitas, tais declara\u00e7\u00f5es prospectivas est\u00e3o sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores importantes que s\u00e3o dif\u00edceis ou imposs\u00edveis de prever e que est\u00e3o al\u00e9m do controle da Sinch. Tais riscos, incertezas e fatores importantes poderiam fazer com que os resultados reais diferissem materialmente dos resultados expressa ou implicitamente indicados nesta comunica\u00e7\u00e3o por meio das declara\u00e7\u00f5es prospectivas. As informa\u00e7\u00f5es, percep\u00e7\u00f5es e as declara\u00e7\u00f5es prospectivas neste comunicado aplicam-se apenas a partir da data deste comunicado e podem mudar sem aviso pr\u00e9vio.<\/p>\n\n\n\n Esta informa\u00e7\u00e3o \u00e9 uma informa\u00e7\u00e3o que a Sinch AB (publ) \u00e9 obrigada a tornar p\u00fablica de acordo com o regulamento da UE sobre Abuso de Mercado. A informa\u00e7\u00e3o foi submetida para publica\u00e7\u00e3o, atrav\u00e9s da pessoa de contato definida acima, \u00e0s 07:00 CEST do dia 10 de outubro de 2019.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":17940,"template":"","news_category":[586],"class_list":["post-189163","news","type-news","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","news_category-comunicados-de-imprensa"],"acf":[],"yoast_head":"\nPara obter mais informa\u00e7\u00f5es, entre em contato<\/h2>\n\n\n\n
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