A Sinch AB (publ), l\u00edder global em comunica\u00e7\u00f5es em nuvem para o engajamento m\u00f3vel do cliente, firmou um acordo definitivo para adquirir a MessageMedia, l\u00edder em solu\u00e7\u00f5es de envio de mensagens m\u00f3veis para pequenas e m\u00e9dias empresas nos Estados Unidos e na Austr\u00e1lia, Nova Zel\u00e2ndia e Europa. A Sinch pagar\u00e1 um valor empresarial total de US$ 1,3 bilh\u00e3o, com uma contrapresta\u00e7\u00e3o total em dinheiro de US$ 1,1 bilh\u00e3o e 1.128.487 novas a\u00e7\u00f5es da Sinch. Usando a taxa de c\u00e2mbio USD\/SEK de ontem de 8,27, isso corresponde a um valor empresarial de SEK 10.745 milh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n
A MessageMedia oferece uma su\u00edte de software como servi\u00e7o (SaaS) baseada na web que facilita o aproveitamento de mensagens bidirecionais sem qualquer necessidade de programar ou de ter familiaridade com APIs. Ela opera uma plataforma de tecnologia altamente automatizada e escal\u00e1vel que \u00e9 propositadamente adaptada para atender \u00e0s necessidades espec\u00edficas de pequenas e m\u00e9dias empresas. Com um movimento de entrada no mercado constru\u00eddo em torno da aquisi\u00e7\u00e3o digital de clientes e autoatendimento online, a empresa atende a mais de 60.000 clientes e lida com mais de 5 bilh\u00f5es de mensagens m\u00f3veis por ano.<\/p>\n\n\n\n
O Growth org\u00e2nico \u00e9 impulsionado tanto pela expans\u00e3o l\u00edquida quanto pela aquisi\u00e7\u00e3o de novos clientes. O desempenho \u00e9 particularmente forte nos Estados Unidos, onde mais de 1.500 novos clientes s\u00e3o adicionados a cada m\u00eas. Al\u00e9m disso, a equipe de gerenciamento da MessageMedia tem uma capacidade comprovada de impulsionar a consolida\u00e7\u00e3o e extrair economias de Scale com 9 aquisi\u00e7\u00f5es bem-sucedidas em seu mercado alvo. A Sinch buscar\u00e1 acelerar esses esfor\u00e7os, incentivar a expans\u00e3o internacional e encarregar a equipe de gerenciamento da MessageMedia de construir uma posi\u00e7\u00e3o de lideran\u00e7a no engajamento do cliente para pequenas e m\u00e9dias empresas em todo o mundo.<\/p>\n\n\n\n
\u201cAtender a pequenas e m\u00e9dias empresas abre um novo caminho para o Growth e expande drasticamente nosso mercado endere\u00e7\u00e1vel. Com a MessageMedia como parte da Sinch, teremos a melhor equipe do setor para capitalizar essa oportunidade\u201d, comenta Oscar Werner, CEO da Sinch.<\/p>\n\n\n\n
A MessageMedia concentra-se em produtos que podem ser facilmente implantados ‘prontos para uso’ sem programar ou sem integra\u00e7\u00f5es com a API. Analistas independentes estimam o mercado endere\u00e7\u00e1vel total (TAM) mundial para tais solu\u00e7\u00f5es de ‘Engajamento do Consumidor Turnkey’ em US$ 9 a 13 bilh\u00f5es, dos quais os Estados Unidos representam cerca de 30%. Espera-se que o mercado total cres\u00e7a de 25 a 30% ao ano entre 2020 e 2024, com um Growth particularmente forte nos Estados Unidos. As pequenas e m\u00e9dias empresas representam cerca de 50 a 70% do mercado.<\/p>\n\n\n\n
A plataforma MessageMedia permite que v\u00e1rias marcas aproveitem a mesma plataforma de tecnologia subjacente. Tr\u00eas marcas s\u00e3o comercializadas ativamente para atender a grupos de clientes adjacentes, mas distintos, com a ClickSend e a SimpleTexting complementando a marca MessageMedia. Os recursos multimarcas tamb\u00e9m permitem a integra\u00e7\u00e3o eficiente de empresas adquiridas e significam que as operadoras m\u00f3veis podem implantar a oferta em um modelo white label. Para facilidade de uso e r\u00e1pida percep\u00e7\u00e3o de valor, a MessageMedia tamb\u00e9m oferece integra\u00e7\u00f5es pr\u00e9-configuradas com as principais plataformas em nuvem, como Shopify, NetSuite e HubSpot.<\/p>\n\n\n\n
\u201cO envio de mensagens m\u00f3veis oferece um ROI tremendo, mas as empresas menores geralmente carecem de ferramentas que atendam \u00e0s suas necessidades espec\u00edficas\u201d, comenta Paul Perrett, CEO da MessageMedia. \u201cAtender a esses clientes apresenta uma oportunidade tremenda, e com a Sinch podemos construir um l\u00edder global em nosso campo\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Nos doze meses encerrados em 30 de junho de 2021, espera-se que a MessageMedia registre receitas de US$ 151 milh\u00f5es, Lucro Bruto de US$ 94 milh\u00f5es e EBITDA Ajustado de US$ 51 milh\u00f5es. Isso corresponde a uma margem bruta de 63% e uma margem EBITDA de 34%. A empresa emprega mais de 350 pessoas e est\u00e1 sediada em Melbourne, Austr\u00e1lia.<\/p>\n\n\n\n
O Growth org\u00e2nico total ano a ano nas receitas e no lucro bruto nos \u00faltimos dois anos foi<\/p>\n\n\n\n
de cerca de 22%, com o lucro bruto nos Estados Unidos crescendo mais de 40% ao ano.<\/p>\n\n\n\n
Os custos \u00fanicos de integra\u00e7\u00e3o s\u00e3o estimados em cerca de US$ 8 milh\u00f5es ao longo de 18 meses. Ap\u00f3s o fechamento da transa\u00e7\u00e3o, a MessageMedia se beneficiar\u00e1 de sinergias de custos ao alavancar a super-rede global da Sinch para o envio de mensagens com conex\u00f5es diretas para mais de 450 operadores m\u00f3veis. Tamb\u00e9m se beneficiar\u00e1 dos investimentos da Sinch em novos canais de mensagens conversacionais, como WhatsApp, Viber, RCS e Instagram. A Sinch pretende reinvestir as economias dessas sinergias de custos em uma expans\u00e3o adicional, onde a MessageMedia pode aproveitar a presen\u00e7a de vendas estabelecida da Sinch em 47 mercados internacionais.<\/p>\n\n\n\n
A transa\u00e7\u00e3o atribui um valor \u00e0 empresa adquirida em um m\u00faltiplo EV\/Lucro bruto de 13,8x, e um m\u00faltiplo EV\/EBITDA de 25,4x, antes das sinergias. Esse c\u00e1lculo \u00e9 baseado em um valor empresarial de US$ 1,3 bilh\u00e3o e ganhos antecipados para os 12 meses encerrados em 30 de junho de 2021.<\/p>\n\n\n\n
A MessageMedia \u00e9 adquirida por meio da entidade legal Message4U Pty Ltd, que \u00e9 registrada na Austr\u00e1lia.<\/p>\n\n\n\n
A aquisi\u00e7\u00e3o \u00e9 financiada por meio de uma combina\u00e7\u00e3o de caixa, patrim\u00f4nio l\u00edquido e linhas de cr\u00e9dito. No fechamento, a Sinch pagar\u00e1 aos vendedores, que incluem fundos gerenciados pela Mercury Capital, uma contrapresta\u00e7\u00e3o em dinheiro de US$ 1,1 bilh\u00e3o. Os vendedores tamb\u00e9m receber\u00e3o 1.128.487 novas a\u00e7\u00f5es da Sinch, que est\u00e3o sujeitas a compromissos habituais de restri\u00e7\u00e3o de venda (lock-up) e n\u00e3o podem ser alienadas por 6 meses ap\u00f3s o fechamento. Isso implica que o n\u00famero de a\u00e7\u00f5es da Sinch aumenta em cerca de 1,6%.<\/p>\n\n\n\n
Antes do an\u00fancio de hoje, a Sinch tinha um alvo financeiro de manter a d\u00edvida l\u00edquida\/EBITDA ajustado abaixo de 2,5x ao longo do tempo. Conforme foi anunciado hoje em um comunicado de imprensa separado, esse alvo agora foi revisado para 3,5x ao longo do tempo.<\/p>\n\n\n\n
Em 17 de fevereiro, a Sinch anunciou a aquisi\u00e7\u00e3o da Inteliquent por uma contrapresta\u00e7\u00e3o total em dinheiro de US$ 1.140 milh\u00f5es. A transa\u00e7\u00e3o deve fechar no 2\u00ba semestre de 2021. Em 24 de maio, a Sinch completou uma emiss\u00e3o direcionada de 7.232.077 novas a\u00e7\u00f5es, levantando aproximadamente SEK 9,4 bilh\u00f5es antes dos custos de emiss\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
No final do 1\u00ba trimestre de 2021, a Sinch tinha uma posi\u00e7\u00e3o de caixa l\u00edquido de SEK 2.053 milh\u00f5es com d\u00edvida l\u00edquida\/EBITDA ajustado de -2,1x. Em uma base pro forma, se as aquisi\u00e7\u00f5es da Inteliquent e da MessageMedia e a nova emiss\u00e3o direcionada de a\u00e7\u00f5es j\u00e1 tivessem sido completadas neste ponto, a D\u00edvida l\u00edquida\/EBITDA Ajustado teria sido de aproximadamente 2,6x. Esse c\u00e1lculo de D\u00edvida l\u00edquida pro forma\/EBITDA Ajustado inclui o EBITDA Ajustado em entidades adquiridas nos \u00faltimos 12 meses. Espera-se que a gera\u00e7\u00e3o de caixa e o crescimento dos lucros reduzam esse \u00edndice no per\u00edodo subsequente, antes que as aquisi\u00e7\u00f5es da Inteliquent e da MessageMedia sejam fechadas.<\/p>\n\n\n\n
No 1\u00ba trimestre de 2021, a Sinch reportou receitas referentes aos \u00faltimos 12 meses de SEK 9.749 milh\u00f5es, Lucro bruto de SEK 2.557 milh\u00f5es e EBITDA Ajustado de SEK 968 milh\u00f5es. Isso corresponde a uma margem de lucro bruto de 26% e uma margem de EBITDA Ajustado de 10%.<\/p>\n\n\n\n
Os resultados financeiros pro forma incluem 12 meses de lucros de todas as entidades que foram adquiridas durante o ano passado, bem como da Inteliquent e da MessageMedia (que foram anunciadas, mas ainda n\u00e3o foram fechadas). Nesta base pro forma, as receitas da Sinch para os \u00faltimos 12 meses, no 1\u00ba trimestre de 2021, teriam sido de aproximadamente SEK 17,9 bilh\u00f5es. O lucro bruto teria sido de aproximadamente SEK 6,0 bilh\u00f5es e o EBITDA Ajustado de aproximadamente SEK 2,4 bilh\u00f5es. Isso corresponde a uma margem bruta de 33% e uma margem de EBITDA Ajustado de 14,5%.<\/p>\n\n\n\n
O fechamento da transa\u00e7\u00e3o est\u00e1 sujeito a condi\u00e7\u00f5es habituais de fechamento, incluindo aprova\u00e7\u00e3o regulat\u00f3ria do Conselho de Revis\u00e3o de Investimento Estrangeiro da Austr\u00e1lia (FIRB), da Comiss\u00e3o Australiana de Concorr\u00eancia e Consumidor (ACCC), e de autoridades de concorr\u00eancia dos EUA.<\/p>\n\n\n\n
A transa\u00e7\u00e3o deve fechar no 2\u00ba semestre de 2021.<\/p>\n\n\n\n
A Handelsbanken Capital Markets est\u00e1 atuando como assessora financeira e a K&L Gates LLP como assessora jur\u00eddica da Sinch na transa\u00e7\u00e3o. J.P. Morgan est\u00e1 atuando como consultor financeiro e Herbert Smith Freehills como consultor jur\u00eddico para a MessageMedia.<\/p>\n\n\n\n
Uma teleconfer\u00eancia para analistas e investidores ocorrer\u00e1 hoje, quarta-feira, 9 de junho, \u00e0s 14h00 CEST.<\/p>\n\n\n\n
Os materiais de apresenta\u00e7\u00e3o ser\u00e3o publicados em investors.sinch.com e um webcast ao vivo estar\u00e1 dispon\u00edvel em investors.sinch.com\/webcast. Para entrar na chamada por telefone, disque alguns minutos antes do in\u00edcio da chamada para garantir que voc\u00ea esteja conectado.<\/p>\n\n\n\n
Su\u00e9cia: +46 8 506 92 185 Reino Unido: +44 203 00 95 710 EUA: +1 866 869 23 21<\/p>\n\n\n\n
C\u00f3digo de acesso: 128 86 71#<\/p>\n\n\n\n
Thomas Heath<\/p>\n\n\n\n
Diretor de Estrat\u00e9gia e Chefe de Rela\u00e7\u00f5es com Investidores<\/p>\n\n\n\n
Sinch AB (publ)<\/p>\n\n\n\n
M\u00f3vel: +46-722-45 50 55<\/p>\n\n\n\n
Email: thomas.heath@sinch.com<\/p>\n\n\n\n
A Sinch aproxima empresas e pessoas com ferramentas que ativam o engajamento pessoal. Sua principal plataforma de comunica\u00e7\u00e3o em nuvem permite que empresas alcancem todos os telefones m\u00f3veis do planeta, em quest\u00e3o de segundos ou menos, por meio de envio de mensagens m\u00f3veis, voz e v\u00eddeo. A Sinch \u00e9 uma provedora de software confi\u00e1vel para operadoras m\u00f3veis, e sua plataforma potencializa as comunica\u00e7\u00f5es essenciais para os neg\u00f3cios de muitas das maiores empresas do mundo. A Sinch tem sido lucrativa e de r\u00e1pido crescimento desde sua funda\u00e7\u00e3o em 2008. Est\u00e1 sediada em Estocolmo, Su\u00e9cia, e tem presen\u00e7a local em mais de 40 pa\u00edses. As a\u00e7\u00f5es s\u00e3o negociadas na NASDAQ Estocolmo: XSTO:SINCH. Visite-nos em sinch.com.<\/p>\n\n\n\n
A MessageMedia ajuda empresas a otimizarem como se comunicam e se engajam com seus clientes. N\u00f3s ativamos pequenas e m\u00e9dias empresas para criarem two-way conversations significativas para entregar melhores resultados de aquisi\u00e7\u00e3o, engajamento e reten\u00e7\u00e3o, por meio de nosso software de engajamento do cliente l\u00edder mundial. Nossa plataforma permite que as empresas estejam ao lado de um cliente em cada passo do caminho: desde uma confirma\u00e7\u00e3o at\u00e9 um lembrete, um acompanhamento e al\u00e9m. Com sede na Austr\u00e1lia e escrit\u00f3rios nos Estados Unidos, Reino Unido e Nova Zel\u00e2ndia, a MessageMedia, com suas submarcas ClickSend e SimpleTexting, \u00e9 a parceira preferencial para mais de 60.000 empresas que buscam um business messaging global f\u00e1cil e envolvente. Saiba mais em messagemedia.com.<\/p>\n\n\n\n
Esta comunica\u00e7\u00e3o pode conter certas declara\u00e7\u00f5es prospectivas. Tais declara\u00e7\u00f5es s\u00e3o todas declara\u00e7\u00f5es que n\u00e3o se relacionam com fatos hist\u00f3ricos e incluem express\u00f5es como “acreditar”, “estimar”, “antecipar”, “esperar”, “assumir”, “prever”, “pretender”, “poder”, “pressupor”, “dever” ou similares. As declara\u00e7\u00f5es prospectivas neste comunicado baseiam-se em v\u00e1rias estimativas e suposi\u00e7\u00f5es que, em v\u00e1rios casos, s\u00e3o baseadas em suposi\u00e7\u00f5es adicionais. Embora a Sinch acredite que essas suposi\u00e7\u00f5es eram razo\u00e1veis quando feitas, tais declara\u00e7\u00f5es prospectivas est\u00e3o sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores importantes conhecidos e desconhecidos que s\u00e3o dif\u00edceis ou imposs\u00edveis de prever e que est\u00e3o al\u00e9m de a Sinch controlar. Tais riscos, incertezas e fatores importantes poderiam fazer com que os resultados reais diferissem materialmente dos resultados expressa ou implicitamente indicados nesta comunica\u00e7\u00e3o por meio das declara\u00e7\u00f5es prospectivas. As informa\u00e7\u00f5es, percep\u00e7\u00f5es e as declara\u00e7\u00f5es prospectivas neste comunicado aplicam-se apenas a partir da data deste comunicado e podem mudar sem aviso pr\u00e9vio.<\/p>\n\n\n\n
Esta informa\u00e7\u00e3o \u00e9 uma informa\u00e7\u00e3o que a Sinch AB (publ) \u00e9 obrigada a tornar p\u00fablica de acordo com o regulamento da UE sobre Abuso de Mercado. A informa\u00e7\u00e3o foi enviada para publica\u00e7\u00e3o, por meio da pessoa de contato definida acima, \u00e0s 11:15 CEST de 9 de junho de 2021.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":17894,"template":"","news_category":[586],"class_list":["post-188792","news","type-news","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","news_category-comunicados-de-imprensa"],"acf":[],"yoast_head":"\n