Sinch AB (publ), l’un des leaders mondiaux de la cloud communication pour l’engagement client mobile, a conclu un accord d\u00e9finitif pour acqu\u00e9rir TWW do Brasil S.A. pour une valeur d’entreprise de 180,75 millions de BRL. En utilisant le taux de change SEK\/BRL d’aujourd’hui de 2,43, cela correspond \u00e0 439 millions de SEK.<\/p>\n\n\n\n
Fond\u00e9e en 1996, TWW est aujourd’hui le 3\u00e8me plus grand fournisseur de connectivit\u00e9 SMS au Br\u00e9sil. L’entreprise sert plus de 3 000 entreprises, petites et grandes, dont de nombreuses entreprises de premier plan au Br\u00e9sil dans les secteurs de la banque, de la vente au d\u00e9tail et de l’\u00e9ducation. Les volumes de messagerie sont en constante augmentation et en 2018, TWW a livr\u00e9 3,4 milliards de messages pour le compte de ses clients. L’entreprise emploie 37 personnes \u00e0 S\u00e3o Paulo, au Br\u00e9sil.<\/p>\n\n\n\n
\u00ab Sinch a gagn\u00e9 la confiance de certaines des plus grandes entreprises au monde gr\u00e2ce \u00e0 une livraison de message de haute qualit\u00e9 et \u00e0 une port\u00e9e internationale. L’acquisition de TWW renforce encore cette proposition de valeur et nous donne une pr\u00e9sence nationale sur un march\u00e9 de croissance dynamique et en expansion rapide \u00bb, commente Oscar Werner, Pr\u00e9sidente Directrice G\u00e9n\u00e9rale de Sinch.<\/p>\n\n\n\n
Avec une population de 210 millions d’habitants, le Br\u00e9sil est le plus grand pays d’Am\u00e9rique latine en termes de population, de PIB et de superficie g\u00e9ographique. C’est le cinqui\u00e8me pays le plus peupl\u00e9 au monde et il conna\u00eet actuellement une augmentation rapide de la p\u00e9n\u00e9tration des smartphones et de l’utilisation de l’internet mobile. L’engagement client via le message mobile continue de gagner en popularit\u00e9, et l’adoption rapide des nouvelles technologies pr\u00e9sente des opportunit\u00e9s pour Sinch d’offrir son portefeuille plus large de messagerie, de voix et de vid\u00e9os de nouvelle g\u00e9n\u00e9ration aux clients de TWW.<\/p>\n\n\n\n
En 2018, TWW a enregistr\u00e9 des revenus de 134 millions de BRL, un b\u00e9n\u00e9fice brut de 35 millions de BRL et un EBITDA de 17,5 millions de BRL. En couronnes su\u00e9doises, en utilisant le taux de change actuel de 2,43 SEK\/BRL, cela correspond \u00e0 des revenus de 326 millions de SEK, un b\u00e9n\u00e9fice brut de 85 millions de SEK et un EBITDA de 43 millions de SEK. Le prix total pay\u00e9 par Sinch implique un multiple VE\/EBITDA de 8,9x bas\u00e9 sur l’EBITDA ajust\u00e9 attendu pour l’ensemble de l’ann\u00e9e 2019.<\/p>\n\n\n\n
\u00ab Le succ\u00e8s de notre entreprise repose sur une livraison de qualit\u00e9 et une attention in\u00e9branlable \u00e0 la satisfaction du client. Avec Sinch, nous pouvons poursuivre notre croissance et lancer de nouveaux produits dans la messagerie, la voix et les vid\u00e9os de nouvelle g\u00e9n\u00e9ration. Nos plus grandes opportunit\u00e9s sont encore devant nous \u00bb, commente Anthony Pain, Pr\u00e9sidente Directrice G\u00e9n\u00e9rale et pr\u00e9sident de TWW.<\/p>\n\n\n\n
La transaction devrait \u00eatre finalis\u00e9e au cours de la seconde moiti\u00e9 d’octobre 2019 et sera financ\u00e9e \u00e0 l’aide des facilit\u00e9s de cr\u00e9dit disponibles de Sinch.<\/p>\n\n\n\n
Sinch a pour objectif financier de maintenir la dette nette\/EBITDA ajust\u00e9 en dessous de 2,5x au fil du temps. Au deuxi\u00e8me trimestre 2019, le ratio dette nette\/EBITDA ajust\u00e9 \u00e9tait de 1,0x lorsqu’il \u00e9tait \u00e9valu\u00e9 sur une base continue de douze mois. L’acquisition de TWW augmente le ratio dette nette\/EBITDA ajust\u00e9 de Sinch d’environ 0,8x. Avec la r\u00e9cente acquisition de myElefant SAS, cela implique que le ratio dette nette\/EBITDA ajust\u00e9 pro forma de Sinch passe \u00e0 environ 2,2x \u00e0 la suite des deux acquisitions.<\/p>\n\n\n\n
Handelsbanken Capital Markets agit en tant que conseiller financier de Sinch pour l’acquisition.<\/p>\n\n\n\n
Une conf\u00e9rence t\u00e9l\u00e9phonique pour les analystes et les investisseurs aura lieu aujourd’hui, le 10 octobre, \u00e0 14h00 CEST. Veuillez composer le num\u00e9ro quelques minutes avant l’appel pour vous assurer que vous \u00eates connect\u00e9.<\/p>\n\n\n\n
Code d’acc\u00e8s : 6330618<\/p>\n\n\n\n
Su\u00e8de : +46 8 5069 2185 Royaume-Uni : +44 203 009 5710 \u00c9tats-Unis : +1 191 772 00 178<\/p>\n\n\n\n
Le webcast en direct sera disponible sur investors.sinch.com\/webcast<\/a>. Les documents de pr\u00e9sentation seront disponibles sur investors.sinch.com.<\/a><\/p>\n\n\n\n Thomas Heath<\/p>\n\n\n\n Directeur de la strat\u00e9gie et Responsable des relations avec les investisseurs<\/p>\n\n\n\n Sinch AB (publ)<\/p>\n\n\n\n Mobile : +46-722-45 50 55<\/p>\n\n\n\n E-mail : thomas.heath@sinch.com<\/p>\n\n\n\n Sinch rapproche les entreprises et les personnes avec des outils pour activer l’engagement personnel. Sa plateforme de communication bas\u00e9e dans le cloud de premier plan permet aux entreprises d’atteindre chaque t\u00e9l\u00e9phone mobile de la plan\u00e8te, en quelques secondes ou moins, par message mobile, voix et vid\u00e9o. Sinch est un fournisseur de logiciels de confiance pour les op\u00e9rateurs mobiles, et sa plateforme propulse les communications critiques pour bon nombre des plus grandes entreprises au monde. Sinch est rentable et en croissance rapide depuis sa fondation en 2008. Son si\u00e8ge social est situ\u00e9 \u00e0 Stockholm, en Su\u00e8de, et elle a une pr\u00e9sence locale dans plus de 30 pays. Les actions sont n\u00e9goci\u00e9es au NASDAQ Stockholm : XSTO:SINCH. Rendez-nous visite sur sinch.com.<\/p>\n\n\n\n Sur le march\u00e9 depuis 1996, TWW est l’un des principaux fournisseurs de services de business messaging au Br\u00e9sil. Une infrastructure de derni\u00e8re g\u00e9n\u00e9ration, des connexions directes aux op\u00e9rateurs et un engagement in\u00e9branlable envers l’excellence client ont valu \u00e0 TWW un taux d’approbation de 98 % parmi ses plus de 3 000 entreprises clientes. L’entreprise sert des clients de toutes tailles, dans tous les secteurs, et est bas\u00e9e \u00e0 S\u00e3o Paulo, au Br\u00e9sil.<\/p>\n\n\n\n Cette communication peut contenir certaines d\u00e9clarations prospectives. De telles d\u00e9clarations sont toutes des d\u00e9clarations qui ne se rapportent pas \u00e0 des faits historiques et incluent des expressions telles que \u00ab croire \u00bb, \u00ab estimer \u00bb, \u00ab anticiper \u00bb, \u00ab s’attendre \u00e0 \u00bb, \u00ab supposer \u00bb, \u00ab pr\u00e9dire \u00bb, \u00ab avoir l’intention de \u00bb, \u00ab pouvoir \u00bb, \u00ab pr\u00e9supposer \u00bb, \u00ab devoir \u00bb ou similaires. Les d\u00e9clarations prospectives contenues dans ce communiqu\u00e9 sont bas\u00e9es sur diverses estimations et hypoth\u00e8ses qui, dans plusieurs cas, reposent sur des hypoth\u00e8ses suppl\u00e9mentaires. Bien que Sinch estime que ces hypoth\u00e8ses \u00e9taient raisonnables au moment o\u00f9 elles ont \u00e9t\u00e9 formul\u00e9es, ces d\u00e9clarations prospectives sont soumises \u00e0 des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs importants qui sont difficiles ou impossibles \u00e0 pr\u00e9dire et qui \u00e9chappent au contr\u00f4le de Sinch. De tels risques, incertitudes et facteurs importants pourraient faire en sorte que les r\u00e9sultats r\u00e9els diff\u00e8rent sensiblement des r\u00e9sultats express\u00e9ment ou implicitement indiqu\u00e9s dans cette communication \u00e0 travers les d\u00e9clarations prospectives. Les informations, perceptions et d\u00e9clarations prospectives contenues dans ce communiqu\u00e9 ne s’appliquent qu’\u00e0 la date de ce communiqu\u00e9 et peuvent \u00eatre modifi\u00e9es sans pr\u00e9avis.<\/p>\n\n\n\n Ces informations sont des informations que Sinch AB (publ) est tenue de rendre publiques conform\u00e9ment au r\u00e8glement europ\u00e9en sur les abus de march\u00e9. Les informations ont \u00e9t\u00e9 envoy\u00e9es pour publication, par l’interm\u00e9diaire de la personne de contact indiqu\u00e9e ci-dessus, \u00e0 07h00 CEST le 10 octobre 2019.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":17940,"template":"","news_category":[593],"class_list":["post-189169","news","type-news","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","news_category-communiques-de-presse"],"acf":[],"yoast_head":"\nPour plus d’informations, veuillez contacter<\/h2>\n\n\n\n
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