Sinch AB (publ), l’un des leaders mondiaux en mati\u00e8re de cloud communication pour l’engagement client mobile, a conclu un accord d\u00e9finitif pour l’acquisition de myElefant SAS pour une contrepartie initiale en esp\u00e8ces de 18,5 millions d’euros, avec un compl\u00e9ment de prix en esp\u00e8ces pouvant atteindre 3 millions d’euros sur deux ans si certains objectifs de b\u00e9n\u00e9fice brut sont atteints.<\/p>\n\n\n\n
Fond\u00e9e \u00e0 Paris en 2010, myElefant a d\u00e9velopp\u00e9 une plateforme logicielle bas\u00e9e sur le cloud pour l’engagement mobile utilisant une messagerie riche et interactive. Ses outils de design low-code permettent aux entreprises de cr\u00e9er des exp\u00e9riences m\u00e9dia immersives avec un minimum de ressources de coding ou de d\u00e9veloppement. L’entreprise a \u00e9t\u00e9 pionni\u00e8re dans l’utilisation des landing pages mobiles et a \u00e9t\u00e9 l’une des premi\u00e8res \u00e0 adopter les technologies de messagerie conversationnelle telles que RCS, Facebook Messenger et WhatsApp.<\/p>\n\n\n\n
\u00ab Gr\u00e2ce \u00e0 des logiciels avanc\u00e9s mais faciles \u00e0 utiliser, myElefant a d\u00e9montr\u00e9 avec succ\u00e8s comment la messagerie de nouvelle g\u00e9n\u00e9ration peut g\u00e9n\u00e9rer des r\u00e9sultats tangibles et mesurables pour l’entreprise. Avec l’int\u00e9gration de myElefant \u00e0 Sinch, nous pouvons offrir \u00e0 notre client\u00e8le mondiale et aux partenaires de notre \u00e9cosyst\u00e8me \u00e9tabli une plateforme logicielle sophistiqu\u00e9e, dot\u00e9e de statistiques puissantes en temps r\u00e9el, qui offre un changement radical dans l’exp\u00e9rience client \u00bb, commente Oscar Werner, Pr\u00e9sident Directeur G\u00e9n\u00e9ral de Sinch.<\/p>\n\n\n\n
La plateforme SaaS (Software-as-a-Service) de myElefant est actuellement utilis\u00e9e par plus de 160 entreprises clientes. Les landing pages mobiles avanc\u00e9es, uniques pour chaque destinataire, permettent aux entreprises de combiner la port\u00e9e in\u00e9gal\u00e9e de 100 % des SMS avec les capacit\u00e9s de m\u00e9dia riche, d’interactivit\u00e9 et de statistiques qu’une page web peut offrir. Parmi les clients figurent des marques de premier plan telles qu’Orange, Nespresso et Nissan. En 2018, myElefant a g\u00e9n\u00e9r\u00e9 des revenus de 10,5 millions d’euros, un b\u00e9n\u00e9fice brut de 3,1 millions d’euros et un EBITDA de 0,8 million d’euros. La croissance des revenus en glissement annuel a \u00e9t\u00e9 de 25 %. L’\u00e9quipe de myElefant se compose de 41 personnes \u00e0 Paris et \u00e0 Bordeaux.<\/p>\n\n\n\n
\u00ab Nous constatons une demande croissante de la part des entreprises qui souhaitent utiliser la messagerie pour transformer leur parcours client. Ensemble avec Sinch, nous acqu\u00e9rons l’envergure et la port\u00e9e n\u00e9cessaires pour \u00eatre comp\u00e9titifs \u00e0 l’\u00e9chelle v\u00e9ritablement mondiale. Nous sommes ravis d’unir nos forces et de poursuivre ensemble les opportunit\u00e9s de march\u00e9 que nous voyons aujourd’hui \u00e9merger \u00bb, commente le pr\u00e9sident et cofondateur de myElefant, Cyril Puget.<\/p>\n\n\n\n
La transaction devrait \u00eatre conclue d\u00e9but octobre 2019 et sera financ\u00e9e \u00e0 l’aide des facilit\u00e9s de cr\u00e9dit disponibles de Sinch. Handelsbanken Capital Markets agit en tant que conseiller financier de Sinch pour l’acquisition.<\/p>\n\n\n\n
Sinch a pour objectif financier de maintenir la dette nette\/EBITDA ajust\u00e9 en dessous de 2,5x au fil du temps. Au deuxi\u00e8me trimestre 2019, le ratio dette nette\/EBITDA ajust\u00e9 \u00e9tait de 1,0x lorsqu’il \u00e9tait \u00e9valu\u00e9 sur une base continue de douze mois. L’acquisition de myElefant augmente la dette nette\/EBITDA ajust\u00e9 de Sinch d’environ 0,4x, ce qui implique que la dette nette\/EBITDA ajust\u00e9 pro forma de Sinch s’\u00e9l\u00e8ve \u00e0 environ 1,4x suite \u00e0 l’acquisition.<\/p>\n\n\n\n