Sinch AB (publ), un leader mondial du cloud communication pour l’engagement client mobile, a conclu un accord d\u00e9finitif pour acqu\u00e9rir MessageMedia, un leader des solutions de message mobile pour les petites et moyennes entreprises aux \u00c9tats-Unis, en Australie, en Nouvelle-Z\u00e9lande et en Europe. Sinch paiera une valeur d’entreprise totale de 1,3 milliard USD, avec une contrepartie totale en esp\u00e8ces de 1,1 milliard USD et 1 128 487 nouvelles actions Sinch. En utilisant le taux de change USD\/SEK d’hier de 8,27, cela correspond \u00e0 une valeur d’entreprise de 10 745 millions SEK.<\/p>\n\n\n\n
MessageMedia propose une suite de type software-as-a-service (SaaS) sur le web qui permet d’exploiter facilement la messagerie bidirectionnelle sans aucun besoin de coding ou de familiarit\u00e9 avec les API. Elle exploite une plateforme technologique hautement automatis\u00e9e et \u00e9volutive, sp\u00e9cialement con\u00e7ue pour r\u00e9pondre aux besoins sp\u00e9cifiques des petites et moyennes entreprises. Avec une strat\u00e9gie de commercialisation articul\u00e9e autour de l’acquisition num\u00e9rique de clients et du libre-service en ligne, l’entreprise sert plus de 60 000 clients et traite plus de 5 milliards de messages mobiles par an.<\/p>\n\n\n\n
La croissance organique est stimul\u00e9e \u00e0 la fois par l’expansion nette et l’acquisition de nouveaux clients. La performance est particuli\u00e8rement forte aux \u00c9tats-Unis, o\u00f9 plus de 1 500 nouveaux clients sont ajout\u00e9s chaque mois. De plus, l’\u00e9quipe de direction de MessageMedia a une capacit\u00e9 \u00e9prouv\u00e9e \u00e0 mener la consolidation et \u00e0 r\u00e9aliser des \u00e9conomies d’\u00e9chelle avec 9 acquisitions r\u00e9ussies sur son march\u00e9 cible. Sinch cherchera \u00e0 acc\u00e9l\u00e9rer ces efforts, \u00e0 encourager l’expansion internationale et \u00e0 charger l’\u00e9quipe de direction de MessageMedia de b\u00e2tir une position de leader dans l’engagement client pour les petites et moyennes entreprises \u00e0 travers le monde.<\/p>\n\n\n\n
\u00ab S’adresser aux petites et moyennes entreprises offre de nouvelles ouvertures pour la croissance et \u00e9largit consid\u00e9rablement notre march\u00e9 potentiel. Avec MessageMedia faisant partie de Sinch, nous aurons la meilleure \u00e9quipe du secteur pour capitaliser sur cette opportunit\u00e9 \u00bb, ajoute Oscar Werner, Pr\u00e9sidente Directrice G\u00e9n\u00e9rale de Sinch.<\/p>\n\n\n\n
MessageMedia se concentre sur des produits qui peuvent \u00eatre facilement d\u00e9ploy\u00e9s \u00ab cl\u00e9 en main \u00bb sans coding ni int\u00e9gration d’API. Des analystes tiers estiment le march\u00e9 mondial total adressable (TAM) pour de telles solutions d’\u00ab engagement des consommateurs cl\u00e9 en main \u00bb entre 9 et 13 milliards USD, dont les \u00c9tats-Unis repr\u00e9sentent environ 30 %. Le march\u00e9 total devrait cro\u00eetre de 25 \u00e0 30 % par an entre 2020 et 2024, avec une croissance particuli\u00e8rement forte aux \u00c9tats-Unis. Les petites et moyennes entreprises repr\u00e9sentent environ 50 \u00e0 70 % du march\u00e9.<\/p>\n\n\n\n
La plateforme MessageMedia permet \u00e0 de multiples marques d’exploiter la m\u00eame plateforme technologique sous-jacente. Trois marques sont activement commercialis\u00e9es pour r\u00e9pondre \u00e0 des groupes de clients adjacents mais distincts, ClickSend et SimpleTexting compl\u00e9tant la marque MessageMedia. Les capacit\u00e9s multimarques permettent \u00e9galement une int\u00e9gration efficace des entreprises acquises, ce qui signifie que les op\u00e9rateurs mobiles peuvent d\u00e9ployer l’offre en marque blanche. Pour une plus grande facilit\u00e9 d’utilisation et un retour sur investissement rapide, MessageMedia propose \u00e9galement des int\u00e9grations pr\u00e9configur\u00e9es aux principales plateformes cloud telles que Shopify, NetSuite et HubSpot.<\/p>\n\n\n\n
\u00ab Le message mobile offre un ROI exceptionnel, mais les plus petites entreprises manquent souvent d’outils adapt\u00e9s \u00e0 leurs besoins sp\u00e9cifiques \u00bb, ajoute Paul Perrett, Pr\u00e9sidente Directrice G\u00e9n\u00e9rale de MessageMedia. \u00ab Servir ces clients pr\u00e9sente une opportunit\u00e9 formidable, et avec Sinch, nous pouvons b\u00e2tir un leader mondial dans notre domaine \u00bb.<\/p>\n\n\n\n
Au cours des douze mois se terminant le 30 juin 2021, MessageMedia devrait proc\u00e9der \u00e0 l’enregistrement de revenus s’\u00e9levant \u00e0 151 millions USD, d’un b\u00e9n\u00e9fice brut de 94 millions USD et d’un EBITDA ajust\u00e9 de 51 millions USD. Cela correspond \u00e0 une marge brute de 63 % et \u00e0 une marge d’EBITDA de 34 %. L’entreprise emploie plus de 350 personnes et son si\u00e8ge social est situ\u00e9 \u00e0 Melbourne, en Australie.<\/p>\n\n\n\n
La croissance organique totale en glissement annuel des revenus et du b\u00e9n\u00e9fice brut au cours des deux derni\u00e8res ann\u00e9es a<\/p>\n\n\n\n
\u00e9t\u00e9 d’environ 22 %, le b\u00e9n\u00e9fice brut aux \u00c9tats-Unis augmentant de plus de 40 % par an.<\/p>\n\n\n\n
Les co\u00fbts d’int\u00e9gration exceptionnels sont estim\u00e9s \u00e0 environ 8 millions USD sur 18 mois. \u00c0 la cl\u00f4ture de la transaction, MessageMedia b\u00e9n\u00e9ficiera de synergies de co\u00fbts en exploitant le super r\u00e9seau mondial de Sinch pour les Messages, avec des connexions directes \u00e0 plus de 450 op\u00e9rateurs mobiles. Elle b\u00e9n\u00e9ficiera \u00e9galement des investissements de Sinch dans de nouveaux canaux de messagerie conversationnelle tels que WhatsApp, Viber, RCS et Instagram. Sinch a l’intention de r\u00e9investir les \u00e9conomies r\u00e9alis\u00e9es gr\u00e2ce \u00e0 ces synergies de co\u00fbts dans la poursuite de son expansion, o\u00f9 MessageMedia pourra tirer parti de la pr\u00e9sence commerciale \u00e9tablie de Sinch sur 47 march\u00e9s internationaux.<\/p>\n\n\n\n
La transaction valorise l’entreprise acquise \u00e0 un multiple VE\/B\u00e9n\u00e9fice brut de 13,8x et un multiple VE\/EBITDA de 25,4x, avant synergies. Ce calcul est bas\u00e9 sur une valeur d’entreprise de 1,3 milliard USD et sur les b\u00e9n\u00e9fices pr\u00e9vus pour les 12 mois se terminant le 30 juin 2021.<\/p>\n\n\n\n
MessageMedia est acquise par l’interm\u00e9diaire de l’entit\u00e9 juridique Message4U Pty Ltd, qui est enregistr\u00e9e en Australie.<\/p>\n\n\n\n
L’acquisition est financ\u00e9e par une combinaison de liquidit\u00e9s, de capitaux propres et de facilit\u00e9s de cr\u00e9dit. \u00c0 la cl\u00f4ture, Sinch versera aux vendeurs, qui incluent des fonds g\u00e9r\u00e9s par Mercury Capital, une contrepartie en esp\u00e8ces de 1,1 milliard USD. Les vendeurs recevront \u00e9galement 1 128 487 nouvelles actions de Sinch, qui sont soumises aux engagements de conservation habituels et ne pourront pas \u00eatre c\u00e9d\u00e9es pendant les 6 mois suivant la cl\u00f4ture. Cela implique que le nombre d’actions de Sinch augmente d’environ 1,6 %.<\/p>\n\n\n\n
Avant l’annonce d’aujourd’hui, Sinch avait pour cible financi\u00e8re de maintenir le ratio dette nette \/ EBITDA ajust\u00e9 en dessous de 2,5x au fil du temps. Comme cela a \u00e9t\u00e9 annonc\u00e9 aujourd’hui dans un communiqu\u00e9 de presse distinct, cette cible a maintenant \u00e9t\u00e9 r\u00e9vis\u00e9e \u00e0 3,5x au fil du temps.<\/p>\n\n\n\n
Le 17 f\u00e9vrier, Sinch a annonc\u00e9 l’acquisition d’Inteliquent pour une contrepartie totale en esp\u00e8ces de 1 140 millions USD. La transaction devrait \u00eatre conclue au second semestre 2021. Le 24 mai, Sinch a compl\u00e9t\u00e9 une nouvelle \u00e9mission d’actions cibl\u00e9e de 7 232 077 actions, levant environ 9,4 milliards SEK avant les co\u00fbts d’\u00e9mission.<\/p>\n\n\n\n
\u00c0 la fin du 1er trimestre 2021, Sinch avait une position de tr\u00e9sorerie nette de 2 053 millions SEK, avec un ratio dette nette \/ EBITDA ajust\u00e9 de -2,1x. Sur une base pro forma, si les acquisitions d’Inteliquent et de MessageMedia et la nouvelle \u00e9mission d’actions cibl\u00e9e avaient d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 compl\u00e9t\u00e9es \u00e0 ce stade, le ratio Dette nette \/ EBITDA ajust\u00e9 aurait \u00e9t\u00e9 d’environ 2,6x. Ce calcul pro forma du ratio Dette nette \/ EBITDA ajust\u00e9 inclut l’EBITDA ajust\u00e9 des entit\u00e9s acquises au cours des 12 derniers mois. La g\u00e9n\u00e9ration de tr\u00e9sorerie et la croissance des b\u00e9n\u00e9fices devraient r\u00e9duire ce ratio dans la p\u00e9riode qui pr\u00e9c\u00e8de la cl\u00f4ture des acquisitions d’Inteliquent et de MessageMedia.<\/p>\n\n\n\n
Au 1er trimestre 2021, Sinch a d\u00e9clar\u00e9 des revenus pour les 12 derniers mois s’\u00e9levant \u00e0 9 749 millions SEK, un b\u00e9n\u00e9fice brut de 2 557 millions SEK et un EBITDA ajust\u00e9 de 968 millions SEK. Cela correspond \u00e0 une marge de b\u00e9n\u00e9fice brut de 26 % et \u00e0 une marge d’EBITDA ajust\u00e9 de 10 %.<\/p>\n\n\n\n
Les donn\u00e9es financi\u00e8res pro forma incluent 12 mois de b\u00e9n\u00e9fices de toutes les entit\u00e9s qui ont \u00e9t\u00e9 acquises au cours de l’ann\u00e9e \u00e9coul\u00e9e, ainsi que d’Inteliquent et de MessageMedia (qui ont \u00e9t\u00e9 annonc\u00e9es mais ne sont pas encore cl\u00f4tur\u00e9es). Sur cette base pro forma, les revenus de Sinch pour les 12 derniers mois, \u00e0 compter du 1er trimestre 2021, auraient \u00e9t\u00e9 d’environ 17,9 milliards SEK. Le b\u00e9n\u00e9fice brut aurait \u00e9t\u00e9 d’environ 6,0 milliards SEK et l’EBITDA ajust\u00e9 d’environ 2,4 milliards SEK. Cela correspond \u00e0 une marge brute de 33 % et \u00e0 une marge d’EBITDA ajust\u00e9 de 14,5 %.<\/p>\n\n\n\n
La cl\u00f4ture de la transaction est soumise aux conditions de cl\u00f4ture habituelles, y compris l’approbation r\u00e9glementaire du Conseil d’examen des investissements \u00e9trangers en Australie (FIRB), de la Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC), et des autorit\u00e9s de la concurrence am\u00e9ricaines.<\/p>\n\n\n\n
La transaction devrait \u00eatre conclue au second semestre 2021.<\/p>\n\n\n\n
Handelsbanken Capital Markets agit en tant que conseiller financier et K&L Gates LLP en tant que conseiller juridique de Sinch dans la transaction. J.P. Morgan agit en tant que conseiller financier et Herbert Smith Freehills en tant que conseiller juridique pour MessageMedia.<\/p>\n\n\n\n
Une conf\u00e9rence t\u00e9l\u00e9phonique pour les analystes et les investisseurs aura lieu aujourd’hui, mercredi 9 juin, \u00e0 14h00 CEST.<\/p>\n\n\n\n
Les supports de pr\u00e9sentation seront publi\u00e9s sur investors.sinch.com et une webdiffusion en direct sera disponible sur investors.sinch.com\/webcast. Pour rejoindre l’appel par t\u00e9l\u00e9phone, veuillez composer le num\u00e9ro quelques minutes avant le d\u00e9but de l’appel pour vous assurer de vous connecter.<\/p>\n\n\n\n
Su\u00e8de : +46 8 506 92 185 Royaume-Uni : +44 203 00 95 710 \u00c9tats-Unis : +1 866 869 23 21<\/p>\n\n\n\n
Code d’acc\u00e8s : 128 86 71#<\/p>\n\n\n\n
Thomas Heath<\/p>\n\n\n\n
Directeur de la strat\u00e9gie et Responsable des relations avec les investisseurs<\/p>\n\n\n\n
Sinch AB (publ)<\/p>\n\n\n\n
Mobile : +46-722-45 50 55<\/p>\n\n\n\n
E-mail : thomas.heath@sinch.com<\/p>\n\n\n\n
Sinch rapproche les entreprises et les personnes avec des outils pour activer l’engagement personnel. Sa plateforme de communication bas\u00e9e dans le cloud de premier plan permet aux entreprises d’atteindre chaque t\u00e9l\u00e9phone mobile de la plan\u00e8te, en quelques secondes ou moins, par message mobile, voix et vid\u00e9o. Sinch est un fournisseur de logiciels de confiance pour les op\u00e9rateurs mobiles, et sa plateforme propulse les communications critiques pour bon nombre des plus grandes entreprises au monde. Sinch est rentable et en croissance rapide depuis sa fondation en 2008. Son si\u00e8ge social est situ\u00e9 \u00e0 Stockholm, en Su\u00e8de, et elle a une pr\u00e9sence locale dans plus de 40 pays. Les actions sont n\u00e9goci\u00e9es au NASDAQ Stockholm : XSTO:SINCH. Rendez-nous visite sur sinch.com.<\/p>\n\n\n\n
MessageMedia apporte son aide aux entreprises pour optimiser la mani\u00e8re dont elles communiquent et s’engagent avec leurs clients. Nous permettons aux PME de cr\u00e9er des conversations bidirectionnelles significatives afin d’obtenir de meilleurs r\u00e9sultats en mati\u00e8re d’acquisition, d’engagement et de r\u00e9tention, gr\u00e2ce \u00e0 notre logiciel d’engagement client de premier plan mondial. Notre plateforme permet aux entreprises d’\u00eatre l\u00e0 pour un client \u00e0 chaque \u00e9tape du parcours : d’une confirmation \u00e0 un rappel, en passant par un suivi et au-del\u00e0. Ayant son si\u00e8ge social en Australie et des bureaux aux \u00c9tats-Unis, au Royaume-Uni et en Nouvelle-Z\u00e9lande, MessageMedia, avec ses sous-marques ClickSend et SimpleTexting, est le partenaire de choix pour plus de 60 000 entreprises \u00e0 la recherche d’une messagerie d’entreprise mondiale simple et engageante. Pour en savoir plus, consultez messagemedia.com.<\/p>\n\n\n\n
Cette communication peut contenir certaines d\u00e9clarations prospectives. De telles d\u00e9clarations sont toutes les d\u00e9clarations qui ne se rapportent pas \u00e0 des faits historiques et incluent des expressions telles que \u00ab croire \u00bb, \u00ab estimer \u00bb, \u00ab anticiper \u00bb, \u00ab s’attendre \u00e0 \u00bb, \u00ab supposer \u00bb, \u00ab pr\u00e9dire \u00bb, \u00ab avoir l’intention de \u00bb, \u00ab pouvoir \u00bb, \u00ab pr\u00e9supposer \u00bb, \u00ab devoir \u00bb ou similaires. Les d\u00e9clarations prospectives contenues dans ce communiqu\u00e9 sont bas\u00e9es sur diverses estimations et hypoth\u00e8ses qui, dans plusieurs cas, reposent sur des hypoth\u00e8ses suppl\u00e9mentaires. Bien que Sinch estime que ces hypoth\u00e8ses \u00e9taient raisonnables lorsqu’elles ont \u00e9t\u00e9 formul\u00e9es, ces d\u00e9clarations prospectives sont soumises \u00e0 des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs importants qui sont difficiles ou impossibles \u00e0 pr\u00e9dire et qui \u00e9chappent au contr\u00f4le de Sinch. De tels risques, incertitudes et facteurs importants pourraient faire en sorte que les r\u00e9sultats r\u00e9els diff\u00e8rent sensiblement des r\u00e9sultats express\u00e9ment ou implicitement indiqu\u00e9s dans cette communication \u00e0 travers les d\u00e9clarations prospectives. Les informations, perceptions et d\u00e9clarations prospectives contenues dans ce communiqu\u00e9 ne s’appliquent qu’\u00e0 la date de ce communiqu\u00e9 et peuvent \u00eatre modifi\u00e9es sans pr\u00e9avis.<\/p>\n\n\n\n
Ces informations sont des informations que Sinch AB (publ) est tenue de rendre publiques conform\u00e9ment au r\u00e8glement europ\u00e9en sur les abus de march\u00e9. L’information a \u00e9t\u00e9 envoy\u00e9e pour publication, par l’interm\u00e9diaire de la personne de contact indiqu\u00e9e ci-dessus, \u00e0 11h15 CEST le 9 juin 2021.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":17894,"template":"","news_category":[593],"class_list":["post-188838","news","type-news","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","news_category-communiques-de-presse"],"acf":[],"yoast_head":"\n