Sinch AB (publ), l\u00edder mundial en comunicaci\u00f3n basada en la nube para la interacci\u00f3n m\u00f3vil con los clientes, ha celebrado un acuerdo definitivo para adquirir MessageMedia, l\u00edder en soluciones de mensajer\u00eda para m\u00f3viles para peque\u00f1as y medianas empresas en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Europa. Sinch pagar\u00e1 un valor total de la empresa de 1300 millones de USD, con una contraprestaci\u00f3n total en efectivo de 1100 millones de USD y 1.128.487 nuevas acciones en Sinch. Usando el tipo de cambio de ayer de USD\/SEK de 8,27, esto corresponde a un valor de empresa de 10.745 millones de SEK.<\/p>\n\n\n\n
MessageMedia ofrece una suite de software como servicio (SaaS) basada en la web que facilita el aprovechamiento de la mensajer\u00eda bidireccional sin ninguna necesidad de coding o familiaridad con las API. Opera una plataforma tecnol\u00f3gica altamente automatizada y escalable que est\u00e1 expresamente adaptada para satisfacer las necesidades espec\u00edficas de las peque\u00f1as y medianas empresas. Con una estrategia de comercializaci\u00f3n construida en torno a la adquisici\u00f3n digital de clientes y el autoservicio online, la empresa da servicio a m\u00e1s de 60.000 clientes y maneja m\u00e1s de 5000 millones de mensajes m\u00f3viles al a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n
El crecimiento org\u00e1nico es impulsado tanto por la expansi\u00f3n neta como por la adquisici\u00f3n de nuevos clientes. El rendimiento es especialmente fuerte en los Estados Unidos, donde se a\u00f1aden m\u00e1s de 1500 nuevos clientes cada mes. Adem\u00e1s, el equipo de gesti\u00f3n de MessageMedia tiene una capacidad probada para impulsar la consolidaci\u00f3n y extraer econom\u00edas de escala con 9 adquisiciones exitosas en su mercado objetivo. Sinch buscar\u00e1 acelerar estos esfuerzos, fomentar la expansi\u00f3n internacional y encargar al equipo de gesti\u00f3n de MessageMedia que construya una posici\u00f3n l\u00edder en la interacci\u00f3n con los clientes para las peque\u00f1as y medianas empresas de todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDirigirse a peque\u00f1as y medianas empresas abre una nueva v\u00eda hacia el crecimiento y ampl\u00eda dr\u00e1sticamente nuestro mercado direccionable. Con MessageMedia como parte de Sinch, tendremos el mejor equipo del sector para capitalizar esa oportunidad\u201d, comenta Oscar Werner, director ejecutivo (CEO) de Sinch.<\/p>\n\n\n\n
MessageMedia se centra en productos que se pueden implementar f\u00e1cilmente ‘listos para usar’ sin coding ni integraciones de la API. Analistas externos estiman el mercado direccionable mundial total (TAM) para dichas soluciones de ‘interacci\u00f3n del consumidor llave en mano’ entre 9000 y 13.000 millones de USD, de los cuales Estados Unidos representa alrededor del 30 por ciento. Se espera que el mercado total crezca entre un 25 y un 30 por ciento anual en 2020-24, con un crecimiento especialmente fuerte en los Estados Unidos. Las peque\u00f1as y medianas empresas representan alrededor del 50-70 por ciento del mercado.<\/p>\n\n\n\n
La plataforma de MessageMedia permite a m\u00faltiples marcas aprovechar la misma plataforma tecnol\u00f3gica subyacente. Se comercializan activamente tres marcas para atender a grupos de clientes adyacentes pero distintos, con ClickSend y SimpleTexting complementando la marca MessageMedia. Las capacidades multimarca tambi\u00e9n permiten una integraci\u00f3n eficiente de las empresas adquiridas y significa que los operadores m\u00f3viles pueden implementar la oferta como marca blanca. Para facilitar su uso y acelerar el tiempo de obtenci\u00f3n de valor, MessageMedia tambi\u00e9n ofrece integraciones preconfiguradas con plataformas en la nube l\u00edderes como Shopify, NetSuite y HubSpot.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa mensajer\u00eda m\u00f3vil ofrece un ROI tremendo, pero a menudo las empresas m\u00e1s peque\u00f1as carecen de herramientas que satisfagan sus necesidades espec\u00edficas\u201d, comenta Paul Perrett, director ejecutivo (CEO) de MessageMedia. \u201cAtender a estos clientes presenta una gran oportunidad, y con Sinch podemos construir un l\u00edder global en nuestro campo\u201c.<\/p>\n\n\n\n
En los doce meses que terminan el 30 de junio de 2021, se espera que MessageMedia registre ingresos de 151 millones de USD, un beneficio bruto de 94 millones de USD y un EBITDA ajustado de 51 millones de USD. Esto corresponde a un margen bruto del 63 por ciento y un margen de EBITDA del 34 por ciento. La empresa da empleo a m\u00e1s de 350 personas y tiene su sede en Melbourne, Australia.<\/p>\n\n\n\n
El crecimiento org\u00e1nico total interanual de los ingresos y el beneficio bruto en los dos \u00faltimos a\u00f1os ha<\/p>\n\n\n\n
sido de alrededor del 22 por ciento, con un crecimiento del beneficio bruto en los Estados Unidos de m\u00e1s del 40 por ciento anual.<\/p>\n\n\n\n
Se estima que los costes de integraci\u00f3n puntuales alcanzar\u00e1n alrededor de 8 millones de USD en 18 meses. Al cerrarse la transacci\u00f3n, MessageMedia se beneficiar\u00e1 de las sinergias de costes al aprovechar la superred global de Sinch para la mensajer\u00eda con conexiones directas a m\u00e1s de 450 operadores m\u00f3viles. Tambi\u00e9n se beneficiar\u00e1 de las inversiones de Sinch en nuevos canales de mensajer\u00eda conversacional como WhatsApp, Viber, RCS e Instagram. Sinch tiene la intenci\u00f3n de reinvertir los ahorros de estas sinergias de costes en una mayor expansi\u00f3n, donde MessageMedia puede aprovechar la presencia de ventas establecida de Sinch en 47 mercados internacionales.<\/p>\n\n\n\n
La transacci\u00f3n valora la empresa adquirida en un m\u00faltiplo de EV\/beneficio bruto de 13,8x, y un m\u00faltiplo de EV\/EBITDA de 25,4x, antes de sinergias. Este c\u00e1lculo se basa en un valor de empresa de 1300 millones de USD y en los beneficios previstos para los 12 meses que terminan el 30 de junio de 2021.<\/p>\n\n\n\n
MessageMedia se adquiere a trav\u00e9s de la entidad legal Message4U Pty Ltd, que est\u00e1 registrada en Australia.<\/p>\n\n\n\n
La adquisici\u00f3n se financia mediante una combinaci\u00f3n de efectivo, capital e instrumentos de deuda. Al cerrar, Sinch pagar\u00e1 a los vendedores, que incluyen fondos gestionados por Mercury Capital, una contraprestaci\u00f3n en efectivo de 1100 millones de USD. Los vendedores tambi\u00e9n recibir\u00e1n 1.128.487 nuevas acciones en Sinch, que est\u00e1n sujetas a los compromisos de bloqueo habituales y no pueden desinvertirse durante 6 meses despu\u00e9s del cierre. Esto implica que el n\u00famero de acciones en Sinch aumenta alrededor de un 1,6 por ciento.<\/p>\n\n\n\n
Antes del anuncio de hoy, Sinch ten\u00eda el objetivo financiero de mantener la deuda neta\/EBITDA ajustado por debajo de 2,5x a lo largo del tiempo. Como se ha anunciado hoy en un comunicado de prensa separado, este objetivo ha sido revisado ahora a 3,5x a lo largo del tiempo.<\/p>\n\n\n\n
El 17 de febrero, Sinch anunci\u00f3 la adquisici\u00f3n de Inteliquent por una contraprestaci\u00f3n total en efectivo de 1140 millones de USD. Se espera que la transacci\u00f3n se cierre en el segundo semestre de 2021. El 24 de mayo, Sinch complet\u00f3 una nueva emisi\u00f3n de acciones dirigida de 7.232.077 acciones, recaudando aproximadamente 9400 millones de SEK antes de los costes de emisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Al final del primer trimestre de 2021, Sinch ten\u00eda una posici\u00f3n de caja neta de 2053 millones de SEK con una deuda neta\/EBITDA ajustado de -2,1x. De forma proforma, si las adquisiciones de Inteliquent y MessageMedia y la nueva emisi\u00f3n de acciones dirigida se hubieran completado ya en este punto, la deuda neta\/EBITDA ajustado habr\u00eda sido de aproximadamente 2,6x. Este c\u00e1lculo de deuda neta\/EBITDA ajustado proforma incluye el EBITDA ajustado en las entidades adquiridas durante los \u00faltimos 12 meses. Se espera que la generaci\u00f3n de efectivo y el crecimiento de los beneficios reduzcan este ratio en el tiempo que transcurra antes de que se cierren las adquisiciones de Inteliquent y MessageMedia.<\/p>\n\n\n\n
En el primer trimestre de 2021, Sinch inform\u00f3 de unos ingresos durante los \u00faltimos 12 meses de 9749 millones de SEK, un beneficio bruto de 2557 millones de SEK y un EBITDA ajustado de 968 millones de SEK. Esto corresponde a un margen de beneficio bruto del 26 por ciento y un margen de EBITDA ajustado del 10 por ciento.<\/p>\n\n\n\n
Las finanzas proforma incluyen 12 meses de beneficios de todas las entidades que se han adquirido durante el \u00faltimo a\u00f1o, as\u00ed como de Inteliquent y MessageMedia (que se han anunciado pero a\u00fan no se han cerrado). Sobre esta base proforma, los ingresos de Sinch durante los \u00faltimos 12 meses, a partir del primer trimestre de 2021, habr\u00edan sido de aproximadamente 17.900 millones de SEK. El beneficio bruto habr\u00eda sido de aproximadamente 6000 millones de SEK y el EBITDA ajustado de aproximadamente 2400 millones de SEK. Esto corresponde a un margen bruto del 33 por ciento y un margen de EBITDA ajustado del 14,5 por ciento.<\/p>\n\n\n\n
El cierre de la transacci\u00f3n est\u00e1 sujeto a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobaci\u00f3n regulatoria de la Junta de Revisi\u00f3n de Inversiones Extranjeras de Australia (FIRB), la Comisi\u00f3n Australiana de Competencia y Consumidores (ACCC) y de las autoridades de competencia de EE. UU.<\/p>\n\n\n\n
Se espera que la transacci\u00f3n se cierre en el segundo semestre de 2021.<\/p>\n\n\n\n
Handelsbanken Capital Markets act\u00faa como asesor financiero y K&L Gates LLP como asesor legal de Sinch en la transacci\u00f3n. J.P. Morgan act\u00faa como asesor financiero y Herbert Smith Freehills como asesor legal de MessageMedia.<\/p>\n\n\n\n
Hoy, mi\u00e9rcoles 9 de junio a las 14:00 CEST, tendr\u00e1 lugar una llamada de conferencia para analistas e inversores.<\/p>\n\n\n\n
Los materiales de presentaci\u00f3n se van a publicar en investors.sinch.com y un webcast en vivo estar\u00e1 disponible en investors.sinch.com\/webcast. Para unirte a la llamada por tel\u00e9fono, marca unos minutos antes de que empiece la llamada para asegurarte de que est\u00e1s conectado.<\/p>\n\n\n\n
Suecia: +46 8 506 92 185 Reino Unido: +44 203 00 95 710 EE. UU.: +1 866 869 23 21<\/p>\n\n\n\n
C\u00f3digo de acceso: 128 86 71#<\/p>\n\n\n\n
Thomas Heath<\/p>\n\n\n\n
Director de Estrategia y Director de Relaciones con los Inversores<\/p>\n\n\n\n
Sinch AB (publ)<\/p>\n\n\n\n
M\u00f3vil: +46-722-45 50 55<\/p>\n\n\n\n
Email: thomas.heath@sinch.com<\/p>\n\n\n\n
Sinch acerca a las empresas y a las personas con herramientas que activan la interacci\u00f3n personal. Su plataforma de comunicaciones en la nube l\u00edder permite a las empresas llegar a todos los tel\u00e9fonos m\u00f3viles del planeta, en cuesti\u00f3n de segundos o menos, a trav\u00e9s de la mensajer\u00eda para m\u00f3viles, voz y v\u00eddeo. Sinch es un proveedor de software de confianza para los operadores m\u00f3viles, y su plataforma impulsa comunicaciones fundamentales para el negocio de muchas de las empresas m\u00e1s grandes del mundo. Sinch ha sido rentable y de r\u00e1pido crecimiento desde su fundaci\u00f3n en 2008. Tiene su sede en Estocolmo, Suecia, y cuenta con presencia local en m\u00e1s de 40 pa\u00edses. Las acciones se cotizan en el NASDAQ de Estocolmo: XSTO:SINCH. Vis\u00edtenos en sinch.com.<\/p>\n\n\n\n
MessageMedia ayuda a las empresas a optimizar la forma en que se comunican e interact\u00faan con sus clientes. Permitimos a las pymes crear conversaciones bidireccionales significativas para ofrecer mejores resultados de adquisici\u00f3n, interacci\u00f3n y retenci\u00f3n, a trav\u00e9s de nuestro software de interacci\u00f3n con los clientes l\u00edder a nivel mundial. Nuestra plataforma permite a las empresas estar ah\u00ed para un cliente en cada paso del camino: desde una confirmaci\u00f3n hasta un recordatorio, pasando por un seguimiento y m\u00e1s all\u00e1. Con sede en Australia, con oficinas en Estados Unidos, Reino Unido y Nueva Zelanda, MessageMedia, con sus submarcas ClickSend y SimpleTexting, es el colaborador preferido por m\u00e1s de 60.000 empresas que buscan un business messaging global f\u00e1cil y atractivo. Obt\u00e9n m\u00e1s informaci\u00f3n en messagemedia.com.<\/p>\n\n\n\n
Esta comunicaci\u00f3n puede contener ciertas declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones son todas las declaraciones que no se relacionan con hechos hist\u00f3ricos e incluyen expresiones como \u00abcreer\u00bb, \u00abestimar\u00bb, \u00abanticipar\u00bb, \u00abesperar\u00bb, \u00abasumir\u00bb, \u00abpredecir\u00bb, \u00abpretender\u00bb, \u00abpoder\u00bb, \u00abpresuponer\u00bb, \u00abdeber\u00eda\u00bb o similares. Las declaraciones prospectivas de este comunicado se basan en diversas estimaciones y suposiciones que, en varios casos, se basan en suposiciones adicionales. Aunque Sinch cree que estas suposiciones eran razonables cuando se hicieron, dichas declaraciones prospectivas est\u00e1n sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores importantes que son dif\u00edciles o imposibles de predecir y que est\u00e1n fuera del control de Sinch. Dichos riesgos, incertidumbres y factores importantes podr\u00edan hacer que los resultados reales difieran materialmente de los resultados indicados expresa o impl\u00edcitamente en esta comunicaci\u00f3n a trav\u00e9s de las declaraciones prospectivas. La informaci\u00f3n, las percepciones y las declaraciones prospectivas de este comunicado solo se aplican a la fecha de este comunicado y pueden cambiar sin previo aviso.<\/p>\n\n\n\n
Esta informaci\u00f3n es informaci\u00f3n que Sinch AB (publ) est\u00e1 obligada a hacer p\u00fablica de conformidad con la Normativa sobre Abuso de Mercado de la UE. La informaci\u00f3n se envi\u00f3 para su publicaci\u00f3n, a trav\u00e9s de la persona de contacto establecida anteriormente, a las 11:15 CEST del 9 de junio de 2021.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":17894,"template":"","news_category":[591],"class_list":["post-188799","news","type-news","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","news_category-comunicados-de-prensa"],"acf":[],"yoast_head":"\n