Sinch AB (publ), ein weltweit f\u00fchrendes Unternehmen im Bereich Cloud-Kommunikation f\u00fcr mobiles Customer Engagement, hat ein endg\u00fcltiges Abkommen zur \u00dcbernahme von myElefant SAS f\u00fcr eine Vorab-Barzahlung von 18,5 Mio. EUR sowie eine zus\u00e4tzliche Barzahlung (Earn-out) von bis zu 3 Mio. EUR innerhalb von zwei Jahren bei Erreichung bestimmter Rohertragsziele geschlossen.<\/p>\n\n\n\n
Das 2010 in Paris gegr\u00fcndete Unternehmen myElefant hat eine cloudbasierte Softwareplattform f\u00fcr mobiles Engagement entwickelt, die interaktives Rich Messaging nutzt. Mit seinen Low-Code-Design-Tools k\u00f6nnen Unternehmen mit minimalen coding- oder Entwicklungsressourcen immersive Medienerlebnisse erstellen. Das Unternehmen leistete Pionierarbeit bei der Nutzung von mobilen Landingpages und ist ein Vorreiter bei Technologien f\u00fcr dialogorientierte Kommunikation wie RCS, Facebook Messenger und WhatsApp.<\/p>\n\n\n\n
\u201eDurch fortschrittliche und dennoch benutzerfreundliche Software hat myElefant erfolgreich gezeigt, wie Messaging der n\u00e4chsten Generation zu greifbaren und messbaren Gesch\u00e4ftsergebnissen f\u00fchren kann. Mit myElefant als Teil von Sinch k\u00f6nnen wir unserem globalen Kundenstamm und etablierten \u00d6kosystem-Partnern eine hochentwickelte Softwareplattform mit leistungsstarken Echtzeit-Analysen anbieten, die einen entscheidenden Fortschritt f\u00fcr das Kundenerlebnis bietet\u201c, kommentiert Oscar Werner, Gesch\u00e4ftsf\u00fchrerin (CEO) von Sinch.<\/p>\n\n\n\n
Die SaaS-Plattform (Software-as-a-Service) von myElefant wird derzeit von mehr als 160 Gro\u00dfunternehmen als Kunden genutzt. Fortschrittliche mobile Landingpages, die f\u00fcr jeden Empf\u00e4nger einzigartig sind, erm\u00f6glichen es Unternehmen, die un\u00fcbertroffene, 100-prozentige Reichweite von SMS mit den Rich-Medien-Funktionen, der Interaktivit\u00e4t und den Analysen zu kombinieren, die eine Webseite bieten kann. Zu den Kunden z\u00e4hlen f\u00fchrende Unternehmen wie Orange, Nespresso und Nissan. Im Jahr 2018 erzielte myElefant einen Umsatz von 10,5 Mio. EUR, einen Rohertrag von 3,1 Mio. EUR und ein EBITDA von 0,8 Mio. EUR. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich betrug 25 Prozent. Das Team von myElefant besteht aus 41 Personen in Paris und Bordeaux.<\/p>\n\n\n\n
\u201eWir sehen eine steigende Nachfrage von Unternehmen, die Messaging nutzen m\u00f6chten, um ihre Customer Journey zu transformieren. Gemeinsam mit Sinch gewinnen wir die Skalierbarkeit und Reichweite, um auf einer wirklich globalen Basis wettbewerbsf\u00e4hig zu sein. Wir freuen uns darauf, unsere Kr\u00e4fte zu b\u00fcndeln und gemeinsam die Marktchancen zu nutzen, die sich uns jetzt bieten\u201c, kommentiert Cyril Puget, Pr\u00e4sident und Mitbegr\u00fcnder von myElefant.<\/p>\n\n\n\n
Die Transaktion wird voraussichtlich Anfang Oktober 2019 abgeschlossen und unter Nutzung der verf\u00fcgbaren credit-Fazilit\u00e4ten von Sinch finanziert. Handelsbanken Capital Markets fungiert als Finanzberater f\u00fcr Sinch bei der \u00dcbernahme.<\/p>\n\n\n\n
Sinch hat das finanzielle Ziel, die Nettoverschuldung\/bereinigtes EBITDA im Laufe der Zeit unter 2,5x zu halten. Stand Q2 2019 betrug das Verh\u00e4ltnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA 1,0x, gemessen auf einer rollierenden Zw\u00f6lfmonatsbasis. Die \u00dcbernahme von myElefant erh\u00f6ht die Nettoverschuldung\/das bereinigte EBITDA von Sinch um etwa das 0,4-Fache, was bedeutet, dass die Pro-forma-Nettoverschuldung\/das bereinigte EBITDA von Sinch nach der \u00dcbernahme auf etwa das 1,4-Fache steigt.<\/p>\n\n\n\n