Sinch AB (publ), ein weltweit f\u00fchrender Anbieter von Cloud-Kommunikation f\u00fcr mobile Kundeninteraktion, hat ein endg\u00fcltiges Abkommen zur \u00dcbernahme von MessageMedia geschlossen, einem f\u00fchrenden Anbieter von Mobile-Messaging-L\u00f6sungen f\u00fcr kleine und mittlere Unternehmen in den USA, Australien, Neuseeland und Europa. Sinch zahlt einen gesamten Unternehmenswert von 1,3 Milliarden USD, mit einer Barverg\u00fctung von 1,1 Milliarden USD und 1.128.487 neuen Aktien von Sinch. Unter Anwendung des gestrigen USD\/SEK-Wechselkurses von 8,27 entspricht dies einem Unternehmenswert von 10.745 Millionen SEK.<\/p>\n\n\n\n
MessageMedia bietet eine webbasierte Software-as-a-Service (SaaS)-Suite an, die es einfach macht, Zwei-Wege-Messaging zu nutzen, ohne dass daf\u00fcr coding oder Kenntnisse von APIs erforderlich sind. Es betreibt eine hochautomatisierte und skalierbare Technologieplattform, die gezielt darauf zugeschnitten ist, die spezifischen Anforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen zu erf\u00fcllen. Mit einer Go-to-Market-Strategie, die auf digitale Kundenakquise und Online-Self-Service ausgerichtet ist, bedient das Unternehmen \u00fcber 60.000 Kunden und verarbeitet mehr als 5 Milliarden mobile Nachrichten pro Jahr.<\/p>\n\n\n\n
Organisches Growth wird sowohl durch Nettoexpansion als auch durch neue Kundenakquise vorangetrieben. Die Leistung ist insbesondere in den USA stark, wo jeden Monat mehr als 1.500 neue Kunden hinzukommen. Dar\u00fcber hinaus verf\u00fcgt das Managementteam von MessageMedia \u00fcber die nachgewiesene F\u00e4higkeit, Konsolidierung voranzutreiben und Skaleneffekte zu erzielen, mit 9 erfolgreichen \u00dcbernahmen in seinem Zielmarkt. Sinch wird bestrebt sein, diese Bem\u00fchungen zu beschleunigen, die internationale Expansion zu f\u00f6rdern und das Managementteam von MessageMedia damit zu beauftragen, eine f\u00fchrende Position in der Kundeninteraktion f\u00fcr kleine und mittlere Unternehmen auf der ganzen Welt aufzubauen.<\/p>\n\n\n\n
\u201eDie Ansprache kleiner und mittlerer Unternehmen er\u00f6ffnet einen neuen Weg f\u00fcr Growth und erweitert unseren adressierbaren Markt erheblich. Mit MessageMedia als Teil von Sinch werden wir das beste Team der Branche haben, um diese Gelegenheit zu nutzen\u201c, kommentiert Oscar Werner, CEO von Sinch.<\/p>\n\n\n\n
MessageMedia konzentriert sich auf Produkte, die einfach \u201eout of the box\u201c ohne coding oder API-Integrationen bereitgestellt werden k\u00f6nnen. Unabh\u00e4ngige Analysten sch\u00e4tzen den gesamten, weltweiten adressierbaren Markt (TAM) f\u00fcr solche \u201eschl\u00fcsselfertigen Consumer Engagement\u201c-L\u00f6sungen auf 9 bis 13 Milliarden USD, wovon die USA rund 30 Prozent ausmachen. Es wird erwartet, dass der Gesamtmarkt in den Jahren 2020\u201324 j\u00e4hrlich um 25 bis 30 Prozent w\u00e4chst, mit besonders starkem Wachstum in den USA. Kleine und mittlere Unternehmen machen rund 50 bis 70 Prozent des Marktes aus.<\/p>\n\n\n\n
Die MessageMedia-Plattform erm\u00f6glicht es mehreren Unternehmen, dieselbe zugrunde liegende Technologieplattform zu nutzen. Drei Unternehmen werden aktiv vermarktet, um angrenzende, aber unterschiedliche Kundengruppen anzusprechen, wobei ClickSend und SimpleTexting das MessageMedia-Unternehmen erg\u00e4nzen. Die Multi-Marken-F\u00e4higkeiten erm\u00f6glichen auch eine effiziente Integration \u00fcbernommener Unternehmen und bedeuten, dass Mobilfunkbetreiber das Angebot auf einer White-Label-Basis bereitstellen k\u00f6nnen. F\u00fcr Benutzerfreundlichkeit und schnelle Wertsch\u00f6pfung bietet MessageMedia auch vorkonfigurierte Integrationen in f\u00fchrende Cloud-Plattformen wie Shopify, NetSuite und HubSpot.<\/p>\n\n\n\n
\u201eMobile Messaging liefert einen enormen ROI, aber kleineren Unternehmen fehlen oft Tools, die auf ihre spezifischen Bed\u00fcrfnisse zugeschnitten sind\u201c, kommentiert Paul Perrett, CEO von MessageMedia. \u201eDie Betreuung dieser Kunden stellt eine enorme Chance dar, und mit Sinch k\u00f6nnen wir einen globalen Marktf\u00fchrer in unserem Bereich aufbauen.\u201c<\/p>\n\n\n\n
In den zw\u00f6lf Monaten bis zum 30. Juni 2021 wird erwartet, dass MessageMedia einen Umsatz von 151 Millionen USD, einen Bruttogewinn von 94 Millionen USD und ein bereinigtes EBITDA von 51 Millionen USD verzeichnen wird. Dies entspricht einer Bruttomarge von 63 Prozent und einer EBITDA-Marge von 34 Prozent. Das Unternehmen besch\u00e4ftigt mehr als 350 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Melbourne, Australien.<\/p>\n\n\n\n
Das gesamte organische Wachstum im Jahresvergleich bei Umsatz und Bruttogewinn in den letzten zwei Jahren betrug<\/p>\n\n\n\n
rund 22 Prozent, wobei der Bruttogewinn in den USA um mehr als 40 Prozent pro Jahr stieg.<\/p>\n\n\n\n
Es wird gesch\u00e4tzt, dass die einmaligen Integrationskosten \u00fcber 18 Monate rund 8 Millionen USD erreichen werden. Nach Abschluss der Transaktion wird MessageMedia von Kostensynergien durch die Nutzung von Sinchs globalem Super Network f\u00fcr Messaging mit direkten Verbindungen zu mehr als 450 Mobilfunkbetreibern profitieren. Es wird auch von Sinchs Investitionen in neue Nachrichtenkan\u00e4le f\u00fcr dialogorientierte Kommunikation wie WhatsApp, Viber, RCS und Instagram profitieren. Sinch beabsichtigt, die Einsparungen aus diesen Kostensynergien in die weitere Expansion zu reinvestieren, wo MessageMedia die etablierte Vertriebspr\u00e4senz von Sinch in 47 internationalen M\u00e4rkten nutzen kann.<\/p>\n\n\n\n
Die Transaktion bewertet das erworbene Unternehmen mit einem EV\/Bruttogewinn-Multiple von 13,8x und einem EV\/EBITDA-Multiple von 25,4x, vor Synergien. Diese Berechnung basiert auf einem Unternehmenswert von 1,3 Milliarden USD und erwarteten Ertr\u00e4gen f\u00fcr die 12 Monate bis zum 30. Juni 2021.<\/p>\n\n\n\n
MessageMedia wird \u00fcber die juristische Entit\u00e4t Message4U Pty Ltd erworben, die in Australien registriert ist.<\/p>\n\n\n\n
Die \u00dcbernahme wird durch eine Kombination aus Barmitteln, Eigenkapital und Kreditfazilit\u00e4ten finanziert. Nach Abschluss zahlt Sinch den Verk\u00e4ufern, zu denen von Mercury Capital verwaltete Fonds geh\u00f6ren, eine Barverg\u00fctung von 1,1 Milliarden USD. Die Verk\u00e4ufer werden au\u00dferdem 1.128.487 neue Aktien von Sinch erhalten, die \u00fcblichen Lock-up-Vereinbarungen unterliegen und f\u00fcr 6 Monate nach Abschluss nicht ver\u00e4u\u00dfert werden d\u00fcrfen. Dies bedeutet, dass die Anzahl der Aktien von Sinch um rund 1,6 Prozent steigt.<\/p>\n\n\n\n
Vor der heutigen Ank\u00fcndigung hatte Sinch das finanzielle Ziel, das Verh\u00e4ltnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA im Laufe der Zeit unter 2,5x zu halten. Wie heute in einer separaten Pressemitteilung bekannt gegeben wurde, wurde dieses Ziel nun im Laufe der Zeit auf 3,5x revidiert.<\/p>\n\n\n\n
Am 17. Februar k\u00fcndigte Sinch die \u00dcbernahme von Inteliquent f\u00fcr eine gesamte Barverg\u00fctung von 1.140 Millionen USD an. Die Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2021 abgeschlossen. Am 24. Mai schloss Sinch eine gezielte Neuemission von 7.232.077 Aktien ab und nahm damit vor Emissionskosten rund 9,4 Milliarden SEK ein.<\/p>\n\n\n\n
Am Ende des ersten Quartals 2021 verf\u00fcgte Sinch \u00fcber eine Nettoliquidit\u00e4t von 2.053 Millionen SEK bei einem Verh\u00e4ltnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA von -2,1x. Auf Pro-forma-Basis, wenn die \u00dcbernahmen von Inteliquent und MessageMedia sowie die gezielte Neuemission von Aktien zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen gewesen w\u00e4ren, h\u00e4tte das Verh\u00e4ltnis Nettoverschuldung\/Bereinigtes EBITDA etwa 2,6x betragen. Diese Berechnung der Pro-forma-Nettoverschuldung\/des bereinigten EBITDA beinhaltet das bereinigte EBITDA der erworbenen Entit\u00e4ten in den letzten 12 Monaten. Es wird erwartet, dass die Cash-Generierung und das Ertragswachstum dieses Verh\u00e4ltnis in der darauffolgenden Zeit reduzieren, bevor die \u00dcbernahmen von Inteliquent und MessageMedia abgeschlossen sind.<\/p>\n\n\n\n
Im ersten Quartal 2021 meldete Sinch f\u00fcr die letzten 12 Monate einen Umsatz von 9.749 Millionen SEK, einen Bruttogewinn von 2.557 Millionen SEK und ein bereinigtes EBITDA von 968 Millionen SEK. Dies entspricht einer Bruttogewinnmarge von 26 Prozent und einer bereinigten EBITDA-Marge von 10 Prozent.<\/p>\n\n\n\n
Die Pro-forma-Finanzdaten umfassen 12 Monate Ertr\u00e4ge von allen Entit\u00e4ten, die im vergangenen Jahr erworben wurden, sowie von Inteliquent und MessageMedia (die angek\u00fcndigt, aber noch nicht abgeschlossen wurden). Auf dieser Pro-forma-Basis h\u00e4tte der Umsatz von Sinch in den letzten 12 Monaten bis zum ersten Quartal 2021 etwa 17,9 Milliarden SEK betragen. Der Bruttogewinn h\u00e4tte etwa 6,0 Milliarden SEK betragen und das bereinigte EBITDA etwa 2,4 Milliarden SEK. Dies entspricht einer Bruttomarge von 33 Prozent und einer bereinigten EBITDA-Marge von 14,5 Prozent.<\/p>\n\n\n\n
Der Abschluss der Transaktion unterliegt den \u00fcblichen Abschlussbedingungen, einschlie\u00dflich der aufsichtsrechtlichen Genehmigung des Australian Foreign Investment Review Board (FIRB), der Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) und der US-Wettbewerbsbeh\u00f6rden.<\/p>\n\n\n\n
Die Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2021 abgeschlossen.<\/p>\n\n\n\n
Handelsbanken Capital Markets fungiert als Finanzberater und K&L Gates LLP als Rechtsberater f\u00fcr Sinch bei der Transaktion. J.P. Morgan fungiert als Finanzberater und Herbert Smith Freehills als Rechtsberater f\u00fcr MessageMedia.<\/p>\n\n\n\n
Eine Telefonkonferenz f\u00fcr Analysten und Investoren findet heute, am Mittwoch, den 9. Juni, um 14.00 Uhr MESZ statt.<\/p>\n\n\n\n
Pr\u00e4sentationsmaterialien werden auf investors.sinch.com ver\u00f6ffentlicht und ein Live-Webcast wird unter investors.sinch.com\/webcast verf\u00fcgbar sein. Um sich telefonisch in den Call einzuw\u00e4hlen, w\u00e4hlen Sie sich bitte einige Minuten vor Beginn des Calls ein, um sicherzustellen, dass Sie verbunden sind.<\/p>\n\n\n\n
Schweden: +46 8 506 92 185 UK: +44 203 00 95 710 USA: +1 866 869 23 21<\/p>\n\n\n\n
Zugangscode: 128 86 71#<\/p>\n\n\n\n
Thomas Heath<\/p>\n\n\n\n
Chief Strategy Officer und Head of Investor Relations<\/p>\n\n\n\n
Sinch AB (publ)<\/p>\n\n\n\n
Mobil: +46-722-45 50 55<\/p>\n\n\n\n
E-Mail: thomas.heath@sinch.com<\/p>\n\n\n\n
Sinch bringt Unternehmen und Menschen durch Tools, die pers\u00f6nliches Engagement erm\u00f6glichen, einander n\u00e4her. Ihre f\u00fchrende cloudbasierte Kommunikationsplattform erm\u00f6glicht es Unternehmen, \u00fcber Mobile Messaging, Voice und Video in Sekundenschnelle oder weniger jedes Mobiltelefon auf der Welt zu erreichen. Sinch ist ein vertrauensw\u00fcrdiger Software-Anbieter f\u00fcr Mobilfunkbetreiber, und seine Plattform treibt die gesch\u00e4ftskritische Kommunikation f\u00fcr viele der gr\u00f6\u00dften Unternehmen der Welt an. Sinch ist seit seiner Foundation im Jahr 2008 profitabel und schnell wachsend. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden, und ist lokal in mehr als 40 L\u00e4ndern vertreten. Die Aktien werden an der NASDAQ Stockholm gehandelt: XSTO:SINCH. Besuchen Sie uns auf sinch.com.<\/p>\n\n\n\n
MessageMedia hilft Unternehmen, die Art und Weise zu optimieren, wie sie kommunizieren und mit ihren Kunden interagieren. Wir erm\u00f6glichen es KMU, sinnvolle Dialoge zu erstellen, um bessere Ergebnisse bei Kundenakquise, Engagement und Kundenbindung zu erzielen, und zwar \u00fcber unsere weltweit f\u00fchrende Software f\u00fcr Kundeninteraktion. Unsere Plattform erm\u00f6glicht es Unternehmen, bei jedem Schritt f\u00fcr einen Kunden da zu sein: von einer Best\u00e4tigung \u00fcber eine Erinnerung bis hin zu einem Follow-up und dar\u00fcber hinaus. Mit Hauptsitz in Australien und Niederlassungen in den USA, Gro\u00dfbritannien und Neuseeland ist MessageMedia mit seinen Sub-Unternehmen ClickSend und SimpleTexting der Partner der Wahl f\u00fcr mehr als 60.000 Unternehmen, die einfaches und ansprechendes globales business messaging suchen. Erfahren Sie mehr unter messagemedia.com.<\/p>\n\n\n\n
Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Solche Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen und Ausdr\u00fccke wie „glauben“, „sch\u00e4tzen“, „vorhersehen“, „erwarten“, „annehmen“, „prognostizieren“, „beabsichtigen“, „k\u00f6nnen“, „voraussetzen“, „sollen“ oder \u00c4hnliches enthalten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf verschiedenen Sch\u00e4tzungen und Annahmen, die in mehreren F\u00e4llen auf zus\u00e4tzlichen Annahmen beruhen. Obwohl Sinch davon ausgeht, dass diese Annahmen zum Zeitpunkt der Erstellung angemessen waren, unterliegen solche zukunftsgerichteten Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren, die schwer oder gar nicht vorhersehbar sind und au\u00dferhalb der Kontrolle von Sinch liegen. Solche Risiken, Unsicherheiten und wichtigen Faktoren k\u00f6nnten dazu f\u00fchren, dass die tats\u00e4chlichen Ergebnisse wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in dieser Mitteilung durch die zukunftsgerichteten Aussagen ausdr\u00fccklich oder implizit angegeben werden. Die Informationen, Einsch\u00e4tzungen und zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gelten nur zum Datum dieser Mitteilung und k\u00f6nnen sich ohne vorherige Ank\u00fcndigung \u00e4ndern.<\/p>\n\n\n\n
Diese Informationen sind Informationen, die Sinch AB (publ) gem\u00e4\u00df der EU-Marktmissbrauchsvorschrift ver\u00f6ffentlichen muss. Die Informationen wurden \u00fcber die oben genannte Kontaktperson am 9. Juni 2021 um 11:15 Uhr MESZ zur Ver\u00f6ffentlichung eingereicht.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":17894,"template":"","news_category":[592],"class_list":["post-188772","news","type-news","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","news_category-pressemitteilungen"],"acf":[],"yoast_head":"\n