{"id":196746,"date":"2026-07-06T10:38:29","date_gmt":"2026-07-06T10:38:29","guid":{"rendered":"https:\/\/sinch.com\/engage\/resources\/uncategorized\/sms-fuer-buchhaltung\/"},"modified":"2026-07-07T02:46:21","modified_gmt":"2026-07-07T02:46:21","slug":"sms-fuer-buchhaltung","status":"publish","type":"engage_resources","link":"https:\/\/sinch.com\/de\/engage\/resources\/business-messaging\/sms-fuer-buchhaltung\/","title":{"rendered":"Wie Wirtschaftspr\u00fcfungsgesellschaften SMS nutzen, um mit weniger Nachfassaktionen mehr zu erledigen"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Steuersaison beginnt und Ihr Posteingang wird zu einem schwarzen Loch. Sie senden am Montag eine E-Mail mit der Bitte um Dokumente. Bis Donnerstag passiert nichts. Sie rufen den Mandanten an &#8230; und landen direkt auf der Mailbox. In der n\u00e4chsten Woche haken Sie erneut nach. W\u00e4hrenddessen r\u00fcckt die Einreichungsfrist n\u00e4her, Ihr Kalender ist voll mit Terminen, zu denen Mandanten vielleicht erscheinen oder auch nicht, und drei Rechnungen aus dem letzten Quartal sind noch unbezahlt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das ist die Realit\u00e4t f\u00fcr die meisten Buchhaltungs- und Steuerberatungskanzleien, die sich ausschlie\u00dflich auf E-Mails und Telefonanrufe verlassen. Die Kommunikations-Tools, die vor einem Jahrzehnt funktionierten, k\u00f6nnen nicht mehr mit dem Volumen, der Dringlichkeit und den Erwartungen der Mandanten einer modernen Kanzlei Schritt halten. SMS \u00e4ndert diese Gleichung. Mit \u00d6ffnungsraten, die E-Mails in den Schatten stellen, und Reaktionszeiten, die in Sekunden statt in Tagen gemessen werden, bietet Text-Messaging Kanzleien einen direkten, zuverl\u00e4ssigen Kanal, um Mandanten dann zu erreichen, wenn es am wichtigsten ist.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dieser Leitfaden behandelt alles, was Sie zur Implementierung von SMS in Ihrer Kanzlei wissen m\u00fcssen: von den spezifischen Anwendungsf\u00e4llen, die am meisten Zeit sparen, bis hin zu Vorlagen zum Kopieren und Einf\u00fcgen, die Sie noch heute nutzen k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\r\n    <nav data-content-type=\"longform\" class=\"toc-block longform-spacings px-5 py-6 px-md-6 px-lg-7 py-md-7 bg-light fs-sm rounded-lg\" aria-labelledby=\"toc-title-2775\"><p class=\"h5 m-0\" id=\"toc-title-2775\">Inhalt<\/p><div class=\"d-flex mt-3\"><div class=\"w-auto fw-bold text-accent d-flex me-2\">01<\/div><div class=\"d-flex flex-column\"><a class=\"fw-bold scrollme link-body-color text-accent\" href=\"#was-ist-sms-fuer-die-buchhaltung\">Was ist SMS f\u00fcr die Buchhaltung?<\/a><\/div><\/div><div class=\"d-flex mt-3\"><div class=\"w-auto fw-bold text-accent d-flex me-2\">02<\/div><div class=\"d-flex flex-column\"><a class=\"fw-bold scrollme link-body-color text-accent\" href=\"#warum-kanzleien-auf-sms-umsteigen\">Warum Kanzleien auf SMS umsteigen<\/a><a class=\"scrollme link-body-color\" href=\"#sms-werden-gelesen-e-mails-oft-nicht\">SMS werden gelesen \u2013 E-Mails oft nicht<\/a><a class=\"scrollme link-body-color\" href=\"#mandanten-reagieren-schneller\">Mandanten reagieren schneller<\/a><a class=\"scrollme link-body-color\" href=\"#mandanten-wollen-es-tatsaechlich\">Mandanten wollen es tats\u00e4chlich<\/a><a class=\"scrollme link-body-color\" href=\"#die-steuersaison-wird-ueberschaubarer\">Die Steuersaison wird \u00fcberschaubarer<\/a><\/div><\/div><div class=\"d-flex mt-3\"><div class=\"w-auto fw-bold text-accent d-flex me-2\">03<\/div><div class=\"d-flex flex-column\"><a class=\"fw-bold scrollme link-body-color text-accent\" href=\"#top-anwendungsfaelle-fuer-sms-in-kanzleien\">Top-Anwendungsf\u00e4lle f\u00fcr SMS in Kanzleien<\/a><a class=\"scrollme link-body-color\" href=\"#terminerinnerung-und-planung\">Terminerinnerung und Planung<\/a><a class=\"scrollme link-body-color\" href=\"#anfragen-zur-dokumentensammlung\">Anfragen zur Dokumentensammlung<\/a><a class=\"scrollme link-body-color\" href=\"#warnungen-fuer-einreichungsfristen\">Warnungen f\u00fcr Einreichungsfristen<\/a><a class=\"scrollme link-body-color\" href=\"#zahlungs-und-rechnungserinnerungen\">Zahlungs- und Rechnungserinnerungen<\/a><a class=\"scrollme link-body-color\" href=\"#onboarding-von-mandanten\">Onboarding von Mandanten<\/a><a class=\"scrollme link-body-color\" href=\"#status-updates-zu-steuererklaerungen-und-einreichungen\">Status-Updates zu Steuererkl\u00e4rungen und Einreichungen<\/a><a class=\"scrollme link-body-color\" href=\"#engagement-und-service-verlaengerungen\">Engagement und Service-Verl\u00e4ngerungen<\/a><\/div><\/div><div class=\"d-flex mt-3\"><div class=\"w-auto fw-bold text-accent d-flex me-2\">04<\/div><div class=\"d-flex flex-column\"><a class=\"fw-bold scrollme link-body-color text-accent\" href=\"#sms-vorlagen-fuer-buchhaltungs-und-steuerfachleute\">SMS-Vorlagen f\u00fcr Buchhaltungs- und Steuerfachleute<\/a><a class=\"scrollme link-body-color\" href=\"#vorlagen-zur-terminplanung\">Vorlagen zur Terminplanung<\/a><a class=\"scrollme link-body-color\" href=\"#vorlagen-fuer-einreichungsfristen-erinnerungen\">Vorlagen f\u00fcr Einreichungsfristen-Erinnerungen<\/a><a class=\"scrollme link-body-color\" href=\"#vorlagen-fuer-zahlungserinnerungen\">Vorlagen f\u00fcr Zahlungserinnerungen<\/a><a class=\"scrollme link-body-color\" href=\"#vorlagen-fuer-das-onboarding-von-mandanten\">Vorlagen f\u00fcr das Onboarding von Mandanten<\/a><\/div><\/div><div class=\"d-flex mt-3\"><div class=\"w-auto fw-bold text-accent d-flex me-2\">05<\/div><div class=\"d-flex flex-column\"><a class=\"fw-bold scrollme link-body-color text-accent\" href=\"#wichtige-sms-funktionen-fuer-kanzleien\">Wichtige SMS-Funktionen f\u00fcr Kanzleien<\/a><a class=\"scrollme link-body-color\" href=\"#zwei-wege-nachrichten\">Zwei-Wege-Nachrichten<\/a><a class=\"scrollme link-body-color\" href=\"#geplante-und-automatisierte-nachrichten\">Geplante und automatisierte Nachrichten<\/a><a class=\"scrollme link-body-color\" href=\"#gemeinsamer-team-posteingang\">Gemeinsamer Team-Posteingang<\/a><a class=\"scrollme link-body-color\" href=\"#nachrichtenvorlagen\">Nachrichtenvorlagen<\/a><a class=\"scrollme link-body-color\" href=\"#software-integrationen\">Software-Integrationen<\/a><\/div><\/div><div class=\"d-flex mt-3\"><div class=\"w-auto fw-bold text-accent d-flex me-2\">06<\/div><div class=\"d-flex flex-column\"><a class=\"fw-bold scrollme link-body-color text-accent\" href=\"#so-starten-sie-mit-sms-in-ihrer-kanzlei\">So starten Sie mit SMS in Ihrer Kanzlei<\/a><\/div><\/div><div class=\"d-flex mt-3\"><div class=\"w-auto fw-bold text-accent d-flex me-2\">07<\/div><div class=\"d-flex flex-column\"><a class=\"fw-bold scrollme link-body-color text-accent\" href=\"#fangen-sie-an-ihren-mandanten-diese-steuersaison-textnachrichten-zu-schreiben\">Fangen Sie an, Ihren Mandanten diese Steuersaison Textnachrichten zu schreiben<\/a><\/div><\/div><\/nav>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Was ist SMS f\u00fcr die Buchhaltung?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">SMS steht f\u00fcr Short Message Service \u2013 laut AWS das Standardprotokoll f\u00fcr Text-Messaging, das von Unternehmen verwendet wird, um Warnungen, Erinnerungen und Updates zu senden. Im Buchhaltungskontext ist SMS ein Kanal f\u00fcr die Mandantenkommunikation, \u00fcber den Ihre Kanzlei Terminerinnerungen, Dokumentenanfragen, Warnungen zu Einreichungsfristen, Zahlungsbenachrichtigungen und Status-Updates direkt an das Telefon eines Mandanten senden kann.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Im Gegensatz zu massenhaftem Marketing oder generischen Benachrichtigungen ist SMS f\u00fcr Kanzleien rund um die spezifischen Kommunikations-Workflows aufgebaut, die Ihre Praxis vorantreiben: Dokumente ins Haus zu bekommen, Termine einzuhalten und Zahlungen f\u00fcr abgeschlossene Arbeiten einzuziehen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Hauptunterschied besteht darin, dass <a href=\"https:\/\/sinch.com\/de\/engage\/anwendungsfaelle\/business-sms-nachrichten-dienst\/\">Business-SMS<\/a> nicht dasselbe ist wie das Schreiben von Nachrichten von Ihrem privaten Telefon. Eine richtige SMS-Plattform bietet Ihrer Kanzlei eine dedizierte Gesch\u00e4ftsnummer, Nachrichten-Vorlagen, Tools zur Planung, Compliance-Kontrollen und einen gemeinsamen Posteingang, damit Ihr gesamtes Team die Konversationen mit Mandanten verwalten kann, ohne dass etwas unter den Tisch f\u00e4llt. Sie f\u00fcgt sich in die E-Mail-, Telefon- und Buchhaltungssoftware ein, die Sie bereits verwenden, ohne Ihre bestehenden Systeme zu ersetzen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Warum Kanzleien auf SMS umsteigen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kanzleien f\u00fchren SMS nicht ein, weil es im Trend liegt. Sie steigen um, weil die Zahlen \u00fcberzeugend sind \u2013 und weil ihre bestehenden Kommunikations-Tools sie in den wichtigsten Momenten im Stich lassen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">SMS werden gelesen \u2013 E-Mails oft nicht<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der wichtigste Grund f\u00fcr Kanzleien, Text-Messaging einzuf\u00fchren, ist die Zustellbarkeit. Wenn Sie eine Dokumentenanfrage oder Fristerinnerung per E-Mail senden, besteht eine 80%ige Chance, dass Ihr Mandant sie nie sieht. Wenn Sie eine Textnachricht schreiben, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass sie fast sofort gelesen wird, bei 98 %.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dies ist keine marginale Verbesserung. Es handelt sich um eine grundlegend andere Kommunikationsdynamik, und sie erkl\u00e4rt, warum Kanzleien, die auf SMS umsteigen, von weniger verpassten Fristen und schnellerer Dokumentenbearbeitung berichten.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Mandanten reagieren schneller<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine Nachricht zu lesen, ist eine Sache. Darauf zu reagieren, eine andere. Textnachrichten haben eine <a href=\"https:\/\/sinch.com\/de\/engage\/anwendungsfaelle\/business-sms-nachrichten-dienst\/\">durchschnittliche Reaktionszeit von 90 Sekunden<\/a>, laut Branchendaten. Vergleichen Sie das mit E-Mail, wo Antworten Stunden oder Tage dauern k\u00f6nnen \u2013 wenn sie \u00fcberhaupt kommen. F\u00fcr eine Steuerkanzlei, die einem fehlenden W-2-Formular hinterherjagt oder einen Termin am Dienstag best\u00e4tigt, bedeutet dieser Geschwindigkeitsunterschied direkt eingesparte Stunden und weniger Nachfassaktionen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Mandanten wollen es tats\u00e4chlich<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hierbei handelt es sich nicht um einen Fall, in dem Kanzleien einen Kanal pushen, den die Mandanten nicht wollen. Ihre Mandanten schreiben bereits ihren \u00c4rzten, Zahn\u00e4rzten und Banken Textnachrichten. Sie erwarten denselben Komfort von ihrem Steuerberater.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Die Steuersaison wird \u00fcberschaubarer<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Im Sp\u00e4twinter und Fr\u00fchjahr verzeichnen Kanzleien einen Zustrom von Terminen mit Steuerzahlern, die sich auf die Einreichung ihrer Steuererkl\u00e4rung vorbereiten. SMS hilft Kanzleien, organisiert zu bleiben und ein pers\u00f6nlicheres, reibungsloseres Erlebnis zu bieten. Wenn Sie Massenerinnerungen versenden, Nachfassaktionen automatisieren und Antworten von Mandanten \u00fcber einen einzigen gemeinsamen Posteingang verwalten k\u00f6nnen, wird der saisonale Kommunikationsengpass eher zu einem Prozess als zu einer Krise.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Top-Anwendungsf\u00e4lle f\u00fcr SMS in Kanzleien<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Kanzleien, die den gr\u00f6\u00dften Nutzen aus SMS ziehen, setzen sie nicht nur f\u00fcr eine Sache ein. Sie weben es in mehrere Touchpoints der Mandanten \u00fcber den gesamten Engagement-Lebenszyklus hinweg ein. Hier sind die sieben Anwendungsf\u00e4lle, die die gr\u00f6\u00dfte Wirkung erzielen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Terminerinnerung und Planung<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Verpasste Termine k\u00f6nnen f\u00fcr Steuerkanzleien Umsatzverluste bedeuten. Eine einzige Textnachricht, die 24 Stunden vor einem Termin gesendet wird \u2013 mit einem einfachen Mechanismus zur Best\u00e4tigung per Antwort \u2013 reduziert die Nichterscheinensquote drastisch und gibt Ihnen Zeit, stornierte Zeitfenster neu zu besetzen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Beispiel: <em>&#8222;[Ihre Steuerprofis] Hallo, John! Dies ist eine Erinnerung, dass Ihr geplanter Steuertermin am 8. Februar um 11:00 Uhr ansteht. Antworten Sie J zum Best\u00e4tigen.&#8220;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dies ist der Anwendungsfall mit der h\u00f6chsten Wirkung und dem geringsten Aufwand f\u00fcr jede Kanzlei. Wenn Sie sonst nichts mit SMS machen, fangen Sie hier an.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Anfragen zur Dokumentensammlung<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die unangenehme Jagd nach fehlenden Dokumenten ist einer der gr\u00f6\u00dften Zeitfresser in jeder Kanzlei. Sie senden eine E-Mail mit der Bitte um ein W-2-Formular. Sie warten. Sie senden eine weitere. Sie rufen an. Sie warten wieder. SMS durchbricht diesen Kreislauf. Sie k\u00f6nnen Gehaltsabrechnungen, Ausweise oder andere erforderliche Unterlagen der Mandanten erhalten, ohne tagelang auf eine Antwort zu warten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Beispiel: <em>&#8222;Letzter Schritt! Uns fehlt noch Ihr W-2-Formular aus diesem Steuerjahr. Senden Sie es r\u00fcber und lassen Sie uns Ihre Steuern abschlie\u00dfen.&#8220;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der lockere, direkte Ton einer SMS l\u00e4sst die Anfrage weniger wie eine formelle Forderung und mehr wie einen hilfreichen Ansto\u00df wirken \u2013 und genau deshalb antworten Mandanten schneller.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Warnungen f\u00fcr Einreichungsfristen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mandanten vergessen Fristen. Das ist keine b\u00f6se Absicht \u2013 sie sind besch\u00e4ftigt. Eine gut getimte SMS zwei Wochen vor einer viertelj\u00e4hrlichen gesch\u00e4tzten Zahlung oder einer j\u00e4hrlichen Einreichungsfrist sorgt daf\u00fcr, dass Ihre Mandanten konform bleiben und reduziert die Hektik in letzter Minute f\u00fcr Ihr Team.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Beispiel: <em>&#8222;Da sich das zweite Quartal dem Ende zuneigt, vergessen Sie nicht Ihre viertelj\u00e4hrliche Steuervorauszahlung!&#8220;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr Kanzleien, die Hunderte von Mandanten mit unterschiedlichen Einreichungsfristen verwalten, beseitigen automatisierte Warnungen zu Fristen die Notwendigkeit, jede Person manuell zu verfolgen und daran zu erinnern.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Zahlungs- und Rechnungserinnerungen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Automatisierte Zahlungserinnerungen an Mandanten mit \u00fcberf\u00e4lligen Rechnungen helfen, das Inkasso zu verbessern und unbezahlte Rechnungen zu minimieren, wie Falkon SMS anmerkt.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Onboarding von Mandanten<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Finanzen sind f\u00fcr viele Menschen ein heikles Thema. Neue Mandanten sind oft nerv\u00f6s, ob sie gut betreut werden, wie ein Branchenleitfaden anmerkt. Eine herzliche, sofortige Willkommensnachricht gibt den Ton f\u00fcr die Beziehung an und bietet neuen Mandanten vom ersten Tag an einen direkten Draht zu ihrem Steuerberater. Es bietet auch eine nat\u00fcrliche Gelegenheit, erste Dokumente anzufordern und das erste Meeting zu planen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Status-Updates zu Steuererkl\u00e4rungen und Einreichungen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sobald eine Steuererkl\u00e4rung eingereicht ist, m\u00f6chten die Mandanten wissen, was als N\u00e4chstes passiert. Anstatt Telefonanrufe mit der Frage \u201eWurde meine Steuererkl\u00e4rung bearbeitet?\u201c entgegenzunehmen, k\u00f6nnen Sie proaktive Status-Updates per Textnachricht senden. Dies erspart Ihren Mandanten die M\u00fche, sich auf der IRS-Website zurechtfinden zu m\u00fcssen, und bewahrt Ihr Team vor wiederholten eingehenden Anrufen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Engagement und Service-Verl\u00e4ngerungen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Drei wichtige Dinge passieren, wenn Mandanten sehen, wie schnell Sie sich per Textnachricht bei ihnen melden: Sie gewinnen ihr Vertrauen, sie h\u00f6ren auf, sich bei Mitbewerbern umzusehen, und sie sind bereit, den n\u00e4chsten Schritt zu gehen. SMS ist ein nat\u00fcrlicher Kanal f\u00fcr Verl\u00e4ngerungserinnerungen, Upsell-M\u00f6glichkeiten f\u00fcr Beratungsdienste und Re-Engagement-Nachrichten f\u00fcr inaktive Mandanten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Beispiel: <em>&#8222;Hallo [Vorname], Ihre Abonnement-Verl\u00e4ngerung f\u00fcr [Plan Name] bei [Firmenname] steht am [Verl\u00e4ngerungsdatum] an. K\u00f6nnen Sie mit VERL\u00c4NGERN antworten, um fortzufahren, oder mit PAUSIEREN, wenn wir pausieren und Details senden sollen?&#8220;<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">SMS-Vorlagen f\u00fcr Buchhaltungs- und Steuerfachleute<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vorlagen ersparen Ihrem Team das hunderte Male Schreiben derselben Nachricht. Kopieren Sie diese, passen Sie die eingeklammerten Felder f\u00fcr Ihre Kanzlei an und laden Sie sie in Ihre SMS-Plattform. Jede Vorlage ist f\u00fcr die bidirektionale SMS-Kommunikation konzipiert \u2013 sie l\u00e4dt zu einer Antwort ein und liefert nicht nur Informationen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Vorlagen zur Terminplanung<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Buchungsaufforderung:<\/strong><br><em>&#8222;Hallo [Vorname], die Steuersaison ist da \u2013 Zeit, Ihren Termin zu planen! Buchen Sie online: [Link] oder antworten Sie auf diese Nachricht.&#8220;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Best\u00e4tigung:<\/strong><br><em>&#8222;Hallo [Vorname], Ihr Termin mit [Kanzleiname] ist f\u00fcr den [Datum] um [Uhrzeit] best\u00e4tigt. Antworten Sie mit JA, um zu best\u00e4tigen, oder lassen Sie uns wissen, ob Sie den Termin verschieben m\u00fcssen.\u201c<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Erinnerung am Vortag:<\/strong><br><em>&#8222;Hallo [Vorname], nur zur Erinnerung \u2013 Ihr Termin ist morgen um [Uhrzeit]. Bitte bringen Sie [Dokumentenliste] mit. Antworten Sie JA zum Best\u00e4tigen.&#8220;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diese drei Vorlagen decken den gesamten Termin-Lebenszyklus ab. Die Buchungsaufforderung f\u00fcllt Ihren Kalender. Die Best\u00e4tigung macht ihn verbindlich. Die Erinnerung am Vortag reduziert Nichterscheinen und stellt sicher, dass die Mandanten vorbereitet ankommen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Vorlagen f\u00fcr Einreichungsfristen-Erinnerungen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Vorank\u00fcndigung:<\/strong><br><em>&#8222;Hallo [Vorname], Ihre Einreichung f\u00fcr [Dienstleistung] ist am [Datum] f\u00e4llig. Antworten Sie BEST\u00c4TIGEN, wenn sie eingereicht ist, oder senden Sie uns Ihre Fragen.&#8220;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Dringlichkeitserinnerung:<\/strong><br><em>&#8222;Hallo [Vorname], die Frist f\u00fcr [Dienstleistung] am [Datum] r\u00fcckt schnell n\u00e4her. Sollen wir \u00fcberpr\u00fcfen, was fertig ist? Antworten Sie JA oder rufen Sie uns unter [Nummer] an.&#8220;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kombinieren Sie diese mit dem Einreichungskalender Ihrer Kanzlei und planen Sie deren automatischen Versand zwei Wochen und eine Woche vor jeder Frist.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Vorlagen f\u00fcr Zahlungserinnerungen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Erste Erinnerung:<\/strong><br><em>&#8222;Hallo [Vorname], eine kurze Erinnerung, dass die Rechnung [Nummer] \u00fcber [Betrag] am [Datum] f\u00e4llig ist. Bezahlen Sie hier: [Link] oder antworten Sie, falls Sie Fragen haben.&#8220;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Nachfassen bei \u00fcberf\u00e4lligem Saldo:<\/strong><br><em>&#8222;Hallo [Vorname], wir haken wegen des ausstehenden Saldos auf Ihrem Konto nach. M\u00f6chten Sie, dass ein Zahlungslink hierher gesendet wird, oder sollen wir ihn Ihnen per E-Mail senden?&#8220;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die zweite Vorlage ist bewusst weich formuliert. Sie gibt dem Mandanten die Wahl des Kanals und vermeidet den konfrontativen Ton, der Rechnungserinnerungen f\u00fcr beide Seiten unangenehm macht.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Vorlagen f\u00fcr das Onboarding von Mandanten<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Willkommensnachricht:<\/strong><br><em>&#8222;Hallo [Vorname], willkommen bei [Kanzleiname]! Ich bin [Name], Ihr Steuerberater. K\u00f6nnten Sie uns f\u00fcr den Anfang [Dokumentenliste] zusenden? Antworten Sie jederzeit auf diese Nachricht.&#8220;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Planung des ersten Meetings:<\/strong><br><em>&#8222;Hallo [Vorname], vielen Dank f\u00fcr Ihre Kontaktaufnahme mit [Kanzleiname]. Sind Sie am [Datum] um [Uhrzeit] f\u00fcr einen kurzen Anruf verf\u00fcgbar oder w\u00fcrden Sie eine andere Zeit bevorzugen?&#8220;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[HINWEISBLOCK IN PRIM\u00c4RFARBE: Profi-Tipp: Personalisieren Sie jede Vorlage mit dem Vornamen des Mandanten und Ihrem Kanzleinamen. Generische Nachrichten werden ignoriert. Personalisierte Nachrichten erhalten Antworten. Auf den meisten SMS-Plattformen k\u00f6nnen Sie Merge-Fields einrichten, sodass die Personalisierung automatisch erfolgt.]<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Wichtige SMS-Funktionen f\u00fcr Kanzleien<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nicht jede SMS-Plattform ist f\u00fcr die Arbeitsweise von Kanzleien konzipiert. Achten Sie bei der Evaluierung von Business-Text-Messaging f\u00fcr Wirtschaftspr\u00fcfer auf diese f\u00fcnf F\u00e4higkeiten.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Zwei-Wege-Nachrichten<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zwei-Wege-Messaging erstellt einen interaktiven Thread mithilfe von SMS-Gateways und APIs, die sich in bestehende Plattformen integrieren lassen. Dadurch wird es f\u00fcr Kanzleien einfach, Terminerinnerungen, Follow-ups f\u00fcr Mandanten und Dokumentenanfragen zu automatisieren und gleichzeitig personalisierte Antworten zu erm\u00f6glichen, wie CPA Site Solutions anmerkt. Dies ist nicht verhandelbar. Einweg-Massen-Messaging reicht nicht aus \u2013 Ihre Mandanten m\u00fcssen in der Lage sein, direkt innerhalb der Text-Konversation zu antworten, Fragen zu stellen und Dokumente zu senden.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Geplante und automatisierte Nachrichten<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mit einer Option f\u00fcr vorab geplante SMS k\u00f6nnen Sie festlegen, dass Textnachrichten zu Ihrem gew\u00fcnschten Zeitpunkt zugestellt werden \u2013 ob eine Stunde, einen Tag, eine Woche oder sogar einen Monat sp\u00e4ter. Diese Funktion ist ideal f\u00fcr den Versand von Terminerinnerungen in einem festgelegten Intervall. Automatisierung ist das, was SMS von einem Ad-hoc-Tool in ein skalierbares Kommunikationssystem verwandelt. Richten Sie Ihre Erinnerungen an Einreichungsfristen einmal ein und sie werden jedes Quartal automatisch ausgel\u00f6st.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Gemeinsamer Team-Posteingang<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr Kanzleien mit mehreren Mitarbeitern ist ein gemeinsamer Posteingang unerl\u00e4sslich. Eine Kanzlei mit Sitz in Utah hat ihre Business-SMS-Plattform in Slack integriert. Wenn Mandanten eine Textnachricht senden, erhalten die Steuerberater sofortige Slack-Warnungen. Die Plattform erstellt automatisch einen Thread pro Mandant und stellt so sicher, dass die Nachrichten sicher und segmentiert sind. Ein gemeinsamer Posteingang bedeutet, dass keine Nachricht eines Mandanten unbeantwortet bleibt, weil der zugewiesene Steuerberater krank oder im Urlaub ist. Es gibt den Kanzleimanagern auch Einblick in die gesamte Mandantenkommunikation.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Nachrichtenvorlagen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vorlagen sind gespeicherte Nachrichten, die helfen k\u00f6nnen, jeden Anwendungsfall zu beschleunigen \u2013 erstellen Sie die Vorlage einmal, und sie ist einsatzbereit oder kann f\u00fcr jede zuk\u00fcnftige Situation angepasst werden. F\u00fcr eine Kanzlei, die w\u00e4hrend der Steuersaison Hunderte von Terminerinnerungen oder Dokumentenanfragen versendet, machen Vorlagen aus einer 30-min\u00fctigen Aufgabe eine 3-min\u00fctige.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Software-Integrationen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ihre <a href=\"https:\/\/sinch.com\/de\/engage\/integrations\/\">SMS-Plattform sollte sich mit den Tools verbinden,<\/a> die Sie bereits verwenden. Suchen Sie nach vorgefertigten Integrationen oder Zapier-Verbindungen zu Buchhaltungssoftware wie QuickBooks und Xero sowie zu CRMs und Tools f\u00fcr das Kanzleimanagement. Wenn Ihre SMS-Plattform Mandantendaten direkt aus Ihrer Buchhaltungssoftware bezieht, eliminieren Sie die manuelle Dateneingabe und stellen sicher, dass jede Nachricht korrekte, aktuelle Informationen enth\u00e4lt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Achten Sie bei Kanzleien mit f\u00fcnf oder mehr Mitarbeitern auch auf Mehrbenutzer-Berechtigungen, die Ihre interne Hierarchie widerspiegeln \u2013 Administratorzugang f\u00fcr Partner, Managerzugang f\u00fcr Senior-Steuerberater und Standardzugang f\u00fcr Junior-Mitarbeiter. Dadurch bleibt die Mandantenkommunikation beim Skalieren Ihrer Kanzlei organisiert und kontrolliert.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">So starten Sie mit SMS in Ihrer Kanzlei<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Implementierung von SMS erfordert kein monatelanges Technologieprojekt. Die meisten Kanzleien k\u00f6nnen innerhalb eines Tages einsatzbereit sein. Hier ist ein praktischer F\u00fcnf-Schritte-Prozess.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Schritt 1: Sammeln und organisieren Sie die Telefonnummern Ihrer Mandanten.<\/strong> Beginnen Sie damit, alle vorhandenen Telefonnummern zusammenzutragen, die Sie in Ihrer E-Mail-Liste, in Ihrem CRM oder in Tabellenkalkulationen haben. In Zukunft muss das Sammeln von Handynummern Teil Ihres Onboarding-Prozesses sein. F\u00fcgen Sie Ihren Mandanten-Erfassungsformularen und Engagement-Schreiben ein Feld f\u00fcr die Mobilnummer hinzu.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Schritt 2: Holen Sie eine Opt-in-Einwilligung ein.<\/strong> Kanzleien k\u00f6nnen eine Liste von Kontakten f\u00fcr SMS aufbauen, indem sie Mandanten um ihre Einwilligung bitten, SMS zu erhalten. F\u00fcgen Sie Ihrem Website-Kontaktformular, Ihrem Mandanten-Portal und Ihren Papier-Erfassungsformularen ein einfaches Opt-in-Kontrollk\u00e4stchen hinzu. F\u00fchren Sie Aufzeichnungen \u00fcber jede Einwilligung \u2013 Sie ben\u00f6tigen sie f\u00fcr die Compliance.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Schritt 3: W\u00e4hlen Sie Ihre SMS-Plattform.<\/strong> W\u00e4hlen Sie eine Plattform wie <a href=\"https:\/\/sinch.com\/de\/engage\/\">Sinch Engage <\/a>die Zwei-Wege-Messaging, Planung, Vorlagen, einen gemeinsamen Posteingang und Integrationen in Ihre Buchhaltungssoftware bietet. Priorisieren Sie Zustellbarkeit und Compliance-Funktionen \u2013 eine SMS, die nicht vor einer Einreichungsfrist ankommt, ist schlimmer als gar keine SMS.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Schritt 4: Richten Sie Ihr Team und die Berechtigungen ein.<\/strong> Legen Sie Ihre Nutzerberechtigungsstufen so fest, dass sie Ihre interne Hierarchie widerspiegeln \u2013 Administrator f\u00fcr Manager, Manager f\u00fcr Senior-Steuerberater und Standardzugriff f\u00fcr Junior-Mitarbeiter. Dies stellt sicher, dass die richtigen Personen vom ersten Tag an die richtige Zugriffsebene haben.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Schritt 5: Beginnen Sie mit einem Anwendungsfall und erweitern Sie diesen.<\/strong> Versuchen Sie nicht, jeden Anwendungsfall auf einmal zu implementieren. Beginnen Sie mit Terminerinnerungen \u2013 dem Anwendungsfall mit der h\u00f6chsten Wirkung und dem geringsten Risiko \u2013 und erweitern Sie ihn um Dokumentenanfragen, Zahlungserinnerungen und Warnungen vor Fristen, wenn sich Ihr Team mit der Plattform vertraut gemacht hat.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Fangen Sie an, Ihren Mandanten diese Steuersaison Textnachrichten zu schreiben<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">SMS f\u00fcr die Buchhaltung ist kein Zukunftstrend \u2013 es ist ein aktueller Vorteil, den die am schnellsten wachsenden Kanzleien bereits nutzen. Es l\u00f6st die drei Probleme, die Ihre Kanzlei die meiste Zeit und das meiste Geld kosten: Mandanten, die Ihre E-Mails nicht sehen, Termine, die nicht eingehalten werden, und Rechnungen, die nicht bezahlt werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Anwendungsf\u00e4lle sind erprobt. Die Vorlagen sind bereit. Die einzige verbleibende Frage ist, wie schnell Sie aufh\u00f6ren wollen, Telefon-Tag zu spielen, und stattdessen anfangen wollen, Antworten in 90 Sekunden zu erhalten.<\/p>\n","protected":false},"author":39,"featured_media":179737,"template":"","meta":{"_acf_changed":false},"engage_resources_category":[712],"class_list":["post-196746","engage_resources","type-engage_resources","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","engage_resources_category-business-messaging"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.7 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>SMS f\u00fcr Kanzleien: Anwendungsf\u00e4lle, Vorlagen &amp; Compliance<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Erfahren Sie, wie Kanzleien SMS nutzen, um das Nichterscheinen zu reduzieren, Dokumente schneller zu sammeln und Rechnungen p\u00fcnktlich bezahlt zu bekommen \u2013 mit gebrauchsfertigen Vorlagen und Richtlinien zur Compliance.\" \/>\n<meta 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